3 Instrumentos Financieros para Invertir en Cobre

Cubrimos la breve lista de los mejores ETF de cobre, además de un ETN de cobre, medido por el rendimiento de 1 año hasta el 28 de febrero de 2022. Vea más sobre el historial de rendimiento, las participaciones, las calificaciones y otros detalles clave que los inversores necesitan saber sobre estos fondos de cobre.

Invertir en ETF y acciones de cobre

Un inversor puede comprar acciones de un ETF de cobre diseñado para rastrear el precio del cobre, menos los gastos del fondo. Diferentes ETF de cobre pueden rastrear un índice de cobre manteniendo futuros de cobre o pueden tener acciones de empresas mineras de cobre. Un fondo de cobre también puede estructurarse como un ETN o un billete cotizado.

El cobre es un metal blando de oro rojizo que tiene múltiples aplicaciones industriales, incluyendo tuberías, cableado eléctrico, sistemas de aire acondicionado y radiadores de coche. El cobre también se utiliza para la producción de ciertas monedas. Estas cualidades hacen del cobre un producto versátil y un activo financiero que se puede utilizar como inversión.

Nota: Los inversores pueden invertir en cobre directa o indirectamente. Un ejemplo de inversión directa en cobre es a través de la compra de cobre físico. Ejemplos de inversiones indirectas en cobre son los ETF de cobre o ETN que rastrean el precio del cobre, las acciones de las empresas mineras de cobre, los futuros de cobre y los ETF que tienen acciones mineras de cobre.

Evaluación de ETF de cobre

Si bien hay muchos ETF de productos básicos y ETF de recursos naturales que incluyen mineros de cobre o cobre en sus participaciones, solo hay dos ETF y un ETN que se centran directamente en el cobre. Al evaluar un ETF de cobre, es importante revisar algo más que el rendimiento y considerar otros factores, como los gastos, la estructura y las tenencias.

Algunos de los criterios de selección utilizados para evaluar los ETF de cobre son:

• Rendimiento: el rendimiento de 1 año es el principal criterio de selección para evaluar el rendimiento en nuestra lista de los principales ETF de cobre. Sin embargo, los inversores son prudentes de revisar también períodos más largos, como los rendimientos de 3, 5 y 10 años antes de considerar la compra de acciones.
• Gastos: Cuando los ETF rastrean el mismo índice o producto básico, el que tiene la relación de gastos más baja normalmente superará a los que tienen gastos más altos. Cada uno de los ETF de cobre tiene diferentes tenencias, por lo que los gastos pueden ser una contraprestación secundaria.
• Estructura: Hay dos ETF de cobre con sede en EE. UU. Uno está estructurado como una asociación, que es común entre los ETF que invierten en futuros, y el otro está estructurado como una empresa de inversión de código abierto, que es la estructura de ETF más común. Otro fondo de nuestra lista está estructurado como un ETN, que está estructurado como un instrumento de deuda no garantizada.
• Objetivo: Dado que la lista de ETF de cobre es pequeña, incluimos cualquier tipo de objetivo que ofrezca a los inversores una exposición directa o indirecta al cobre, ya sea al propio producto básico o como un fondo minero de cobre basado en acciones.
• Retenaciones de cartera: Algunos ETF de cobre que buscan rastrear el precio del cobre no tienen tenencias como fondos de inversión de acciones o bonos; por lo general tienen contratos de futuros que rastrean el precio de un punto de referencia de cobre. Los ETF mineros de cobre tienen participaciones de capital como otros fondos basados en acciones.
• Calificaciones cuánticas y calificaciones de factores: La búsqueda de las calificaciones cuánticas y las calificaciones de factores de Alpha se pueden utilizar para evaluar acciones o ETF. En este artículo, proporcionamos grados de factores, que califican los ETF por cinco «factores»: impulso, gastos, dividendos, riesgo y flujos de activos. Para ello, comparamos las métricas relevantes para el factor en cuestión para el ETF con las mismas métricas para los otros ETF de su clase de activos. Al factor se le asigna una calificación, de A+ a F.

3 ETF de cobre de mejor rendimiento

Hay dos ETF de cobre y un ETN de cobre que se negocian en el mercado estadounidense y aquí contamos con los tres fondos. La clasificación de rendimiento se basa en el rendimiento de 1 año hasta el 28 de febrero de 2022. Durante este período, el fondo de cobre de mejor rendimiento fue COPX. Para mayor coherencia, comparamos el rendimiento con un índice de productos básicos de una amplia cesta para cada fondo.

1. ETF Global X Copper Miners (COPX)

• Fecha: 28 de febrero de 2022
• Rendimiento en 1 año: 15,85 %
• Relación de gastos: 0,65 %, o 65 $ anuales por cada 10.000 $ invertidos
• Rendimiento anual de los dividendos: 2,0 %
• Volumen diario medio de tres meses: 720k

Global X Copper Miners ETF es un fondo cotizado en bolsa basado en acciones que busca proporcionar resultados de inversión que se correspondan generalmente al rendimiento del precio y el rendimiento del Solactive Global Copper Miners Total Return Index.

Rendimiento del ETF Global X Copper Miners

COPX tiene un rendimiento significativamente inferior al índice de productos básicos de la cesta amplia, y cae justo por debajo del índice de acciones de EE. UU., S&P 500, para el rendimiento a 1 año. Sin embargo, COPX supera fuertemente a los productos básicos para rendimientos de períodos más largos, mientras que los resultados son desiguales en comparación con el S&P 500 durante 3 años o más.

Aquí es donde sería una inversión de 10.000 dólares en COPX, hace 1 año, 3 años, 5 años y hace 10 años, a partir del 28 de febrero de 2022:

• Hace 1 año: 11 585 $
• Hace 3 años: 20 286 $
• Hace 5 años: 19.577 $
• Hace 10 años: 10 905 $

Estructura, objetivo y tenencias del ETF Global X Copper Miners

• Fecha de inicio: 19/04/2010
• Patrocinador: Global X Management Company LLC
• Ticker: COPX
• Intercambio principal: NYSE Arca
• Estructura: Sociedad de inversión de código abierto
• Objetivo: Busca hacer un seguimiento del rendimiento de un índice de mineros de cobre.
• Tenencias: 39 acciones de empresas globales que participan en la minería y el procesamiento de cobre.

Buscando Grados de Calificación Alfa Cuant: COPX ETF

2. Fondo Índice de Cobre de los Estados Unidos (CPER)

• Fecha: 28 de febrero de 2022
• Rendimiento en 1 año: 9,16 %
• Relación de gastos: 0,80 %, u 80 $ anuales por cada 10.000 $ invertidos
• Rendimiento anual de dividendos: Ninguno
• Volumen diario promedio de tres meses: 166 000

El Fondo de Índice de Cobre de los Estados Unidos es un fondo cotizado en bolsa que busca hacer un seguimiento de los cambios diarios en términos porcentuales del rendimiento total del índice de cobre SummerHaven, menos los gastos de CPER. Para lograr su objetivo, CPER tiene futuros de índices de cobre.

Rendimiento del Fondo del Índice de Cobre de los Estados Unidos

Al igual que otros ETF de cobre, el ETF CPER va a la zaga del índice de materias primas de la cesta amplia, así como del índice S&P 500, para el rendimiento a 1 año, que finaliza el 28 de febrero de 2022. Sin embargo, lidera el índice de productos básicos durante períodos más largos, pero aún está a la zaga del S&P por rendimientos de 3 años o más.

Aquí es donde sería una inversión de 10.000 $ en CPER, hace 1 año, 3 años, 5 años y hace 10 años, a partir del 28 de febrero de 2022:

• Hace 1 año: 10 916 $
• Hace 3 años: 14 886 $
• Hace 5 años: 15 578 $
• Hace 10 años: 10 060 $

Estructura, Objetivo Y Recaudación Del Fondo Del Índice De Cobre De Los Estados Unidos

• Fecha de inicio: 14/11/2011
• Patrocinador: United States Commodity Funds LLC
• Ticker: CPER
• Intercambio principal: NYSE Arca
• Estructura: Asociación
• Objetivo: Seguimiento de los cambios diarios en términos porcentuales del índice de cobre.
• Participaciones: futuros del índice de cobre.

Buscando Grados de Calificación Alpha Quant: CPER ETF

3. IPath Serie B Bloomberg Copper Subindex ETN (JJC)

• Fecha: 28 de febrero de 2022
• Rendimiento en 1 año: 8,51 %
• Relación de gastos: 0,45 %, o 45 $ anuales por cada 10.000 $ invertidos
• Rendimiento anual de dividendos: Ninguno
• Volumen diario promedio de tres meses: 56 000

El rendimiento total del subíndice de cobre Bloomberg de la serie B de iPath ETN está diseñado para proporcionar exposición al rendimiento total del subíndice de cobre de Bloomberg. Los ETN son obligaciones de deuda no garantizadas del emisor, Barclays Bank PLC. El índice refleja los rendimientos que están potencialmente disponibles a través de una inversión sin apalancamiento en los contratos de futuros sobre cobre.

Rendimiento ETN del subíndice de cobre Bloomberg de iPath Serie B

El JJC ETN tiene un rendimiento inferior al índice de productos básicos de la cesta amplia y del índice S&P 500 para el rendimiento a 1 año que finaliza el 28 de febrero de 2022. Sin embargo, JJC supera a los productos básicos durante los 3 años, mientras que el S&P tiene un rendimiento inferior. JJC no tiene un historial de rendimiento durante 5 años o más.

Aquí es donde sería una inversión de 10 000 $ en JJC, hace 1 año y 3 años, a partir del 28 de febrero de 2022:

• Hace 1 año: 10 851 $
• Hace 3 años: 14 741 $

Estructura, objetivo y retención de subíndice de cobre Bloomberg de iPath Series B

• Fecha de inicio: 17/01/2018
• Patrocinador: Barclays Bank PLC
• Ticker: JJC
• Intercambio principal: NYSE Arca
• Estructura: Instrumento De Deuda No Garantizada – ETN
• Objetivo: Proporcionar exposición al rendimiento total del subíndice de cobre de Bloomberg.
• Tenencias: Futuros de cobre

Nota: La búsqueda de clasificaciones Alpha Quant no cubre los ETN.

Balance final

Hay dos ETF de cobre y un ETN de cobre que se negocian en los mercados de EE. UU. Un ETF de cobre puede tener futuros de cobre o acciones de empresas mineras de cobre, mientras que un ETN de cobre es un instrumento de deuda sin garantía que puede tener futuros de cobre. Los inversores deben estudiar los beneficios y riesgos de los fondos de cobre antes de considerar una inversión.

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