Goldstorm Metals Corp. (TSXV: GSTM) (FSE: B2U) («Goldstorm» o la «Compañía«) se complace en anunciar el cierre de la colocación privada sin corredor previamente anunciada de la Compañía (la «Oferta«) por ingresos brutos de $2,088,973.75 a través de la emisión de: (i) 15,441,483 unidades no fluidas de la Compañía (las «Unidades NFT») vendidas a un precio de $0.07 por Unidad NFT para ingresos brutos de $1,080,903.81, y (ii) 9,999,999 unidades de flujo continuo de la Compañía (las «Unidades FT») vendidas a un precio de $0.1008 por Unidad FT para ingresos brutos de 1,007,999.90.
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Cada Unidad NFT consta de una acción ordinaria de la Compañía que no es de flujo continuo (una «Acción Común«) y la mitad de una garantía de compra de Acciones Ordinarias (cada garantía completa, una «Garantía«). Cada Unidad de FT consta de una acción ordinaria de la Compañía y la mitad de un Warrant, cada uno de los cuales califica como una «acción de flujo» dentro del significado de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) (la «Ley Fiscal«).
Cada Warrant dará derecho al titular de la misma a comprar una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de $0.10 durante un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta, siempre que si el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en cualquier bolsa de valores canadiense en la que se cotizan las Acciones Ordinarias es a un precio igual o superior a $0.20 durante un período de diez (10) días de negociación consecutivos, la Compañía tendrá el derecho de acelerar la fecha de vencimiento de los Warrants.
El Sr. Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., una corporación de su propiedad, adquirió 3.571.428 Acciones Ordinarias y 1.785.714 Warrants de conformidad con la Oferta como inversor estratégico. El Sr. Sprott es una persona con información privilegiada de la Compañía y, como tal, su participación en la colocación privada es una transacción de partes relacionadas bajo el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales. La Compañía se basa en exenciones de los requisitos de aprobación de accionistas minoritarios y valoración formal aplicables a las transacciones con partes relacionadas bajo las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a), respectivamente, de MI 61-101, ya que ni el valor justo de mercado de las acciones que se comprarán en nombre del Sr. Sprott ni la contraprestación que pagará supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.
Los ingresos netos recibidos de la venta de las Unidades NFT se utilizarán para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Los ingresos brutos de la emisión y venta de las Unidades FT se utilizarán para incurrir en gastos de exploración canadienses según se definen en el párrafo (f) de la definición de «gasto de exploración canadiense» en la subsección 66.1 (6) de la Ley Tributaria que también calificarán como: (a) «gastos de minería de flujo a través» según se define en la subsección 127 (9) de la Ley Tributaria; y (b) «Gastos mineros de flujo continuo de Columbia Británica» según se define en la subsección 4.721(1) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Columbia Británica) (los «Gastos Calificados«). Los Gastos Calificados se incurrirán en o antes del 31 de diciembre de 2026 y se renunciará a ellos con una fecha de entrada en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2025 a los compradores de Unidades FT. Si la Agencia Tributaria de Canadá reduce los Gastos Calificados, la Compañía indemnizará a cada suscriptor de la Unidad FT por cualquier impuesto adicional pagadero por dicho suscriptor como consecuencia de dicha reducción.
En relación con la Oferta, la Compañía pagó comisiones en efectivo de $45,746.44 a ciertos buscadores y emitió 651,377 warrants de buscadores intransferibles (los «Warrants del Buscador»). Cada Finder’s Warrant da derecho a su titular a comprar una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de $0.1008 por Acción Ordinaria durante un período de 24 meses a partir de la fecha de emisión.
La Oferta está sujeta a la aceptación final de la TSX Venture Exchange. Todos los valores emitidos de conformidad con la Oferta están sujetos a un período de retención que vence el 27 de octubre de 2025, además de otras restricciones que puedan aplicarse en virtud de las leyes de valores aplicables de jurisdicciones fuera de Canadá.
Acerca de Goldstorm Metals
Goldstorm Metals Corp. es una empresa de exploración de metales preciosos y básicos con una gran posición estratégica en el Triángulo Dorado de la Columbia Británica, un área que alberga algunos de los depósitos de oro más grandes y de mayor ley del mundo. Los proyectos insignia de Goldstorm, Crown y Electrum, cubren un área que totaliza aproximadamente 16,469 hectáreas en 6 concesiones, de las cuales 5 son contiguas. El Proyecto Crown está situado directamente al sur de los depósitos de oro-cobre KSM de Seabridge Gold y de la mina de oro Brucejack/Valley of the Kings de Newmont Corporation. Electrum, también ubicada en el Triángulo Dorado de la Columbia Británica, está situada directamente entre la mina Brucejack de Newmont Corporation, aproximadamente a 20 kilómetros al norte, y la antigua mina Silbak Premier, a 20 kilómetros al sur.
