Lithium Argentina y Ganfeng formarán una nueva empresa conjunta para consolidar las cuencas de Pozuelos y Pastos Grandes

 Lithium Argentina AG. («Lithium Argentina» o la «Compañía«) (TSX: LAR) (NYSE: LAR) se complace en anunciar la firma de un acuerdo marco (el «Acuerdo Marco«) con Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. («Ganfeng«) para establecer una nueva empresa conjunta («Nueva empresa conjunta»)«) consolidando el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes de propiedad exclusiva de Ganfeng con el proyecto Pastos Grandes de Lithium Argentina (85% de propiedad) y el proyecto Sal de la Puna (65% de propiedad), (colectivamente, «PPG«). Al cierre, Ganfeng tendrá el 67% y Lithium Argentina el 33% de PPG, con propiedad basada en recursos, aportes de capital e insumos tecnológicos.

Resúmenes:

• Consolidación del crecimiento regional. Combinación de tres proyectos contiguos de salmuera de litio en Salta, Argentina, en una empresa conjunta recién formada, creando una plataforma de desarrollo unificada.
• Operación a escala global. Apuntando a hasta 150,000 toneladas por año («tpa«) de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente («LCE») en tres fases, posicionando a New JV entre las operaciones más grandes a nivel mundial.
• Tecnologías de procesamiento avanzadas. Utilizando un híbrido de extracción directa de litio («DLE») y evaporación solar para mejorar la escalabilidad y mejorar la eficiencia.
• Modelo de asociación probado. Estructurado sobre la asociación existente entre Ganfeng y Lithium Argentina utilizó para desarrollar la Etapa 1 de Cauchari-Olaroz, aprovechando la experiencia local, los equipos operativos y la proximidad de las partes en el norte de Argentina.
• Estudio de factibilidad a punto de completarse. Se espera que los resultados se publiquen a finales de año, para ser incorporados a una solicitud bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones («RIGI») de Argentina que se presentará en el primer semestre de 2026.
• Esfuerzo de financiación combinado. Ambas partes están buscando conjuntamente opciones de financiamiento para financiar los costos de desarrollo, incluida la colaboración con socios estratégicos y clientes potenciales para la adquisición y los intereses minoritarios y el financiamiento de proyectos.
• Balance sin riesgo. Ganfeng proporcionará a Lithium Argentina una línea de crédito de $130 millones a 6 años a SOFR más 2,5% (la «Línea de Deuda«), proporcionando capacidad para refinanciar la deuda corporativa y fortalecer aún más el balance de la Compañía.

«Esta transacción se basa en nuestra exitosa asociación con Ganfeng en Cauchari-Olaroz, la operación de litio más grande de Argentina», dijo Sam Pigott, presidente y director ejecutivo de Lithium Argentina. «Con este paso transformador hacia adelante, estamos aumentando nuestra propiedad en la cuenca de Pozuelos y alineando nuestros intereses en torno a una operación a mayor escala. La nueva empresa conjunta proporcionará acceso a tecnologías avanzadas, mayor flexibilidad financiera y sinergias operativas significativas. Representa un hito importante en nuestra estrategia para desarrollar una cadena de suministro global de litio diversificada, escalable y sostenible, al tiempo que fortalece nuestro balance y crea valor duradero para nuestros accionistas».

Detalles del proyecto

Desde la adquisición del proyecto Pastos Grandes a través de la compra de Millennial Lithium en 2022, y su participación del 65% en Sal de la Puna a través de la adquisición de Arena Minerals en 2023, Lithium Argentina ha avanzado en un modelo hidrogeológico, ha completado estudios ambientales de referencia, ha actualizado las estimaciones de recursos y ha construido un sistema piloto de estanques de evaporación. Ganfeng adquirió el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes en 2022 de Pluspetrol Resources por $ 1.0 mil millones y desde entonces ha invertido $ 200 millones adicionales para avanzar en el desarrollo, incluida la infraestructura, un campo de pozos de producción y un campamento de construcción de más de 2,000 personas.

En total, Lithium Argentina y Ganfeng han invertido aproximadamente 1.800 millones de dólares en costos de adquisición y desarrollo en los activos combinados de PPG.

El plan de desarrollo actual, con un estudio de factibilidad en curso, apunta a una capacidad de producción por fases de hasta 150,000 tpa de LCE en tres fases de 50,000 tpa cada una. El estudio de viabilidad evaluará la producción de carbonato de litio y cloruro de litio para proporcionar una mayor flexibilidad para su uso en los mercados de baterías y utilizará un diagrama de flujo híbrido que combina DLE y evaporación solar para optimizar la escalabilidad y la eficiencia. Se espera que los resultados del estudio de viabilidad se publiquen a fines de 2025 y se utilizarán para respaldar una solicitud de RIGI, que se espera que se presente formalmente en la primera mitad de 2026.

Los socios están buscando conjuntamente opciones de financiamiento para financiar un mayor desarrollo, incluida la colaboración con clientes potenciales y socios estratégicos para acuerdos de compra, participaciones minoritarias y financiamiento de proyectos.

Línea de crédito

En relación con la nueva empresa conjunta, Ganfeng acordó proporcionar a Lithium Argentina una línea de deuda de seis años de $ 130 millones con intereses a SOFR más 2,5%. La Línea de Crédito mejora la flexibilidad financiera de Lithium Argentina, proporcionando capacidad para refinanciar la deuda corporativa y fortalecer aún más el balance de la Compañía.

Como parte de la Línea de Deuda, Lithium Argentina acordó asignar hasta el 50% de su compra de la fase inicial de desarrollo de PPG, con un límite de 6.000 tpa de LCE, a Ganfeng a precios de mercado.

La Línea de Deuda será prepagadera sin penalidades y garantizada por la participación accionaria de Lithium Argentina en PPG, que podrá ser liberada y subordinada a nuevos financiamientos de deuda corporativa. La aplicación del servicio de deuda sigue estando sujeta a la finalización de la nueva EP y a las aprobaciones habituales.

Detalles de la nueva empresa conjunta

De conformidad con el Acuerdo Marco, las partes se han comprometido a emprender de inmediato una serie de pasos que servirán como base legal y comercial para la Nueva Empresa Conjunta, que incluyen: (i) la resolución de acuerdos definitivos que cubran los términos comerciales clave de la Nueva Empresa Conjunta, incluido un acuerdo de accionistas o equivalente, un acuerdo operativo, un acuerdo de compra y un acuerdo de licencia de tecnología; ii) finalización de un plan de desarrollo; y (iii) la finalización del contrato de préstamo definitivo para la Línea de Deuda. Cada uno de estos pasos constituye una condición para la formación de la nueva empresa conjunta, junto con otras condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y las aprobaciones de la bolsa de valores aplicables. Se espera que la nueva empresa conjunta se cierre en el primer trimestre de 2026.

ACERCA DE LITHIUM ARGENTINA

Lithium Argentina es un productor emergente de carbonato de litio para su uso principalmente en baterías de iones de litio y vehículos eléctricos. La Compañía, en asociación con Ganfeng, opera la operación de salmuera de litio Caucharí-Olaroz en la provincia de Jujuy de Argentina y el avance de PPG en la provincia de Salta de Argentina. Lithium Argentina cotiza actualmente en el TSX y en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo «LAR».

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