Loyalist Exploration Limited (CSE: PNGC) («Loyalist» o la «Compañía») se complace en anunciar la finalización exitosa de la adquisición (la «Adquisición») de la propiedad Tully (la «Propiedad Tully«) de Fulcrum Metals plc (LON: FMET) (el «Proveedor”). La propiedad de Tully se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros («km») al noroeste de Timmins, Ontario.
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La contraprestación de la Adquisición incluyó un pago en efectivo de 500.000 dólares y la emisión de 78.700.000 acciones ordinarias de Loyalist («Acciones de Loyalist«), con Fulcrum reteniendo una regalía neta de fundición («NSR») del 2,0%, proporcionando a Loyalist una opción de recompra de la mitad de la NSR por 1 millón de dólares. La Compañía también emitirá al Vendedor 272,740 Acciones Leales al finalizar el Segundo Tramo de la Oferta (como se define a continuación). Además, Loyalist pagará al Proveedor la contraprestación futura adicional como se describe en su comunicado de prensa del 8 de julio de 2025. La adquisición se anunció por primera vez el 9 de abril de 2025.
Errol Farr, CEO de Loyalist declaró: «Estoy muy orgulloso del apoyo que he recibido de todos los involucrados en la adquisición de Tully y este financiamiento, especialmente Michael White de IBK Capital Inc., que ha estado conmigo todo el tiempo, y el equipo de Fulcrum, que ha demostrado la confianza en Loyalist para ejecutar una estrategia de producción a corto plazo. Tully, junto con nuestras propiedades Gold Rush y Loveland, son transformadoras para Loyalist, lo que subraya nuestra estrategia ‘Buy Timmins’ y posiciona a Loyalist como una empresa líder en exploración y desarrollo de minerales en la región de Timmins. Espero un otoño y un 2026 muy emocionantes».
Ryan Mee, CEO de Fulcrum, comentó: «Nos complace completar la transacción de Tully y apoyar a Loyalist Exploration en el avance de su cartera de exploración en el futuro a medida que ejecutamos nuestra estrategia como una empresa líder en tecnología enfocada en recuperar metales preciosos y críticos de los relaves de desechos mineros en Kirkland Lake. Tully es un proyecto de oro altamente prospectivo, y estamos seguros de que el sólido equipo técnico de Loyalist llevará a Tully a un nivel superior. Esta creencia se refleja en nuestra decisión de tomar una posición accionaria significativa en Loyalist y mantener la exposición a Tully a través de una regalía».
Cierre de Financiamiento
Loyalist también ha completado la venta de 32,650,000 unidades de la Compañía («Unidades«) por ingresos brutos agregados de $653,000 (el «Primer Tramo«) de su colocación privada sin intermediario de $700,000 de Unidades (la «Oferta»), a un precio de $0.02 por Unidad (el «Precio de Oferta«). Cada Unidad consta de una garantía de compra de Acciones Leales y una Acción Leal ejercitable a un precio de $0.05 durante cuarenta y ocho meses después de la fecha de emisión. La Compañía espera completar un segundo tramo de la Oferta por ingresos brutos de $47,000 el 17 de octubre de 2025 o antes (el «Segundo Tramo«). Los ingresos de la financiación financiarán la adquisición de Tully y respaldarán el capital de trabajo general, fortaleciendo aún más la plataforma de crecimiento de Loyalist.
En relación con la Oferta, la Compañía pagó honorarios de búsqueda de $51,280 y emitió 2,894,000 garantías de búsqueda para adquirir una Unidad de la Oferta al Precio de Oferta por un período de sesenta meses a partir de la fecha de cierre del Financiamiento.
Todos los valores emitidos y emitibles en relación con la Oferta y la Adquisición están sujetos a un período de retención que vence cuatro meses y un día después de la fecha de emisión de los valores. La finalización de la Oferta y la Adquisición está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias requeridas, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá.
Claude Malette, un titular del 10% de la Compañía, ha participado en la Oferta y dicha transacción es una «transacción con partes relacionadas» de la Compañía a los efectos del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía se basa en las exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación minoritaria que se encuentran en las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a) de MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la Oferta (en lo que se refiere a la participación de las personas con información privilegiada) no supera el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.
Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, U.S. personas ausentes de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos.
Persona calificada
Stephen Balch, P.Geo., director independiente de Loyalist, que es una «Persona Calificada» según lo define NI 43-101, ha revisado y aprobado el contenido técnico de este comunicado de prensa.
Ni la Bolsa de Valores de Canadá ni su Regulador del Mercado (como se define ese término en las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá) han revisado o aceptado responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.
Acerca de Loyalist Exploration Limited
Loyalist Exploration Limited es una empresa de exploración minera que se concentra en adquirir, explorar y desarrollar propiedades minerales de calidad en Canadá. La Compañía se centra en la propiedad de níquel/cobre/oro de Loveland y en la recientemente anunciada propiedad de oro/plata Gold Rush, ambas ubicadas en el distrito minero de Timmins, Ontario.
