Fresnillo adquirirá Probe Gold por 780 millones de dólares canadienses

• La contraprestación en efectivo de 3,65 dólares canadienses por acción representa una prima del 39% sobre el precio de cierre de Probe
• La Junta recomienda por unanimidad que los accionistas de Probe voten a FAVOR de la transacción

PROBE GOLD INC. (TSX: PRB) (OTCQB: PROBF) («Probe» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo definitivo (el «Acuerdo de Arreglo») en virtud del cual Fresnillo plc (el «Comprador» o «Fresnillo») ha acordado adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Probe (las «Acciones») por medio de un plan legal de acuerdo bajo la Ley de Corporaciones Comerciales (Ontario) (la «Transacción»).

Fresnillo plc es el mayor productor primario de plata del mundo y el mayor productor de oro de México, cotizando en las Bolsas de Valores de Londres y México (FRES). La compañía opera ocho minas y cuatro proyectos de exploración avanzada en México, con intereses de exploración adicionales en Perú y Chile. Sobre la base de un sólido historial de descubrimiento y desarrollo de minas exitosas, Fresnillo tiene como objetivo fortalecer su posición como una empresa líder mundial en metales preciosos mientras expande su cartera de proyectos más allá de México.

Aspectos destacados de la transacción

• Los Accionistas de la Encuesta recibirán 3,65 dólares canadienses por acción pagaderos en efectivo, por un precio de compra total de aproximadamente 780 millones de dólares canadienses (la «Contraprestación»).
• La Contraprestación representa una prima del 39% basada en el precio de cierre de las Acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (la «TSX») al 30 de octubre de 2025, y una prima del 26% basada en el precio promedio ponderado por volumen de las Acciones en la TSX durante los 20 días de negociación que finalizan el 30 de octubre de 2025.
• La junta directiva de Probe (la «Junta») recomienda por unanimidad que los Accionistas de Probe voten a favor de la Transacción.
• Todos los directores y funcionarios de Probe, así como Eldorado Gold Corporation, que colectivamente poseen aproximadamente el 12% de las Acciones, han celebrado acuerdos de apoyo al voto con Fresnillo en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, votar a favor de la Transacción.
• Sujeto a las diversas aprobaciones requeridas, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026.

David Palmer, director ejecutivo y director de Probe, comentó: «Esta transacción ofrece una prima atractiva y representa un excelente resultado para nuestros accionistas, lo que valida los tremendos esfuerzos del equipo de Probe. Después de nueve años de progreso constante en el avance del proyecto Novador, creemos que este es un momento oportuno para transferir el proyecto a un operador experimentado con la experiencia para avanzar a través de permisos y construcción. Fresnillo es un operador líder en la industria de metales preciosos con la solidez financiera, la experiencia técnica y el compromiso compartido con el desarrollo responsable y colaborativo. La oferta de hoy marca un hito importante para Probe, y me gustaría expresar mi gratitud a nuestros empleados, accionistas, socios de las Primeras Naciones, socios comunitarios y la Provincia de Quebec por su apoyo a lo largo de nuestro viaje».

Beneficios clave para los accionistas de la investigación

• Ofrece una prima significativa a los accionistas de Probe.
• Oferta totalmente en efectivo que no está sujeta a una condición de financiamiento.
• Brinda una oportunidad para que los accionistas de Probe obtengan liquidez inmediata y certeza de valor para toda su inversión.
• Elimina el riesgo futuro de dilución, materias primas, construcción y ejecución.
• Alto nivel de certeza de la operación con acuerdos de apoyo al voto celebrados por los directores y funcionarios de Probe y Eldorado (el mayor accionista de Probe), que representan colectivamente el 12% de las Acciones.
• Fresnillo es una empresa minera global creíble y bien considerada con una capitalización de mercado de aproximadamente US$22 mil millones y un sólido balance con efectivo disponible de US$1.8 mil millones al 30 de junio de 2025. Fresnillo también tiene una sólida experiencia técnica en minería y una experiencia significativa en la operación de minas y el desarrollo de proyectos.

Recomendaciones de la Junta Directiva

La Junta Directiva de Probe, siguiendo la recomendación unánime del comité especial de directores independientes, ha determinado por unanimidad que la Transacción es en el mejor interés de Probe y es justa para los accionistas de Probe, y recomienda por unanimidad que los accionistas de Probe voten a favor de la Transacción.

Canaccord Genuity Corp. («Canaccord Genuity») ha proporcionado una opinión de imparcialidad a la Junta y CIBC World Markets Inc. («CIBC») ha proporcionado una opinión de imparcialidad al Comité Especial (las «Opiniones de imparcialidad») en el sentido de que, a partir de la fecha de cada una de dichas Opiniones de imparcialidad, y con base en y sujeto a los supuestos, limitaciones y calificaciones establecidas en el mismo, la contraprestación que recibirán los Accionistas de Probe de conformidad con la Transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para los Accionistas de Probe.

Detalles de la transacción

La Transacción se implementará por medio de un plan de arreglo legal bajo la Ley de Corporaciones Comerciales (Ontario) (el «Plan de Arreglo»). La finalización de la Transacción está sujeta a las condiciones habituales, que incluyen, entre otras, la aprobación judicial y la aprobación de al menos dos tercios de los votos emitidos por los Accionistas de Probe presentes en persona o representados por poder en la Junta y una mayoría simple de los votos emitidos por los Accionistas de Probe en una resolución que apruebe el Acuerdo. excluyendo para este propósito los votos adjuntos a las Acciones en poder de personas que deben ser excluidas a los efectos del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales.

En relación con la Transacción, cada uno de los directores y funcionarios ejecutivos de Probe y Eldorado Gold, que representan colectivamente aproximadamente el 12% de las Acciones en circulación, han celebrado un acuerdo de apoyo al voto (colectivamente, los «Acuerdos de Apoyo al Voto») con Fresnillo, en virtud del cual han acordado, entre otras cosas, votar todas sus Acciones a favor de la Transacción a menos que se rescinda el Acuerdo de Arreglo.

El Acuerdo de Arreglo proporciona protecciones habituales del acuerdo, incluidas las disposiciones fiduciarias, los convenios de no captación y el derecho a igualar cualquier propuesta superior. Probe pagará una tarifa de ruptura de 31 millones de dólares canadienses en ciertas circunstancias. El Acuerdo de Arreglo también contiene representaciones, garantías y convenios habituales para una transacción de esta naturaleza.

Sujeto al cumplimiento de todas las condiciones de cierre establecidas en el Acuerdo de Arreglo, se anticipa que la Transacción se completará en el primer trimestre de 2026. Al cierre de la Transacción, se espera que las Acciones sean eliminadas de la lista de TSX y que Probe deje de ser un emisor informante según las leyes de valores canadienses aplicables.

El resumen anterior está calificado en su totalidad por las disposiciones de los documentos respectivos. Copias de los documentos y una descripción de los diversos factores considerados por el Comité Especial y la Junta Directiva en su respectiva determinación de aprobar la Transacción, así como otra información de antecedentes relevante, se incluirán en la Circular Informativa que se enviará a los Accionistas de Probe antes de la Reunión. Las copias de la Circular de Información, el Acuerdo de Arreglo, el Plan de Arreglo, los Acuerdos de Apoyo al Voto y ciertos documentos relacionados se presentarán ante los reguladores de valores canadienses correspondientes y estarán disponibles a su debido tiempo en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) bajo el perfil de emisor de Probe.

Asesores para investigar

Probe ha contratado a Canaccord Genuity como su asesor financiero. Stikeman Elliott LLP es su asesor legal. El Comité Especial ha contratado a CIBC como su asesor financiero.

Acerca de Probe Gold:

Probe Gold Inc. es una empresa canadiense líder en exploración de oro centrada en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de oro altamente prospectivas. La Compañía está bien financiada y dedicada a explorar y desarrollar proyectos de oro de alta calidad. En particular, posee el 100% de su activo insignia, el multimillonario Novador Gold Project en Quebec, así como un proyecto Detour Gold Quebec en etapa inicial. Probe controla un gran paquete de tierra de aproximadamente 1.798 kilómetros cuadrados de terreno de exploración dentro de algunos de los cinturones de oro más prolíficos de Quebec.