Hace días que Codelco sumaba problemas por la caída de la producción, el aumento de los costos y las interrupciones de los proyectos están debilitando a la cuprífera y así su estado financiero.
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Además, la estatal se enfrenta a la posibilidad de un recorte de su calificación crediticia, ya que Moody’s Investors Service colocó en revisión para una rebaja sobre esto último dijo la empresa en un comunicado la semana pasada.
Ante este escenario y para financiar un plan de inversión, Codelco anunció la oferta de bonos en Nueva York, «aprovechando el reinicio de la actividad en el mercado de capitales, luego de finalizadas las vacaciones de verano».
En un comunicado, la cuprífera estatal aseguró que «la oferta incluye bonos a 10 años y 30 años plazo. Los resultados de la colocación se conocerán durante la tarde de hoy».
«Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de US$ 4.100 millones», dice el texto.
Esta magnitud de capital tiene concordancia con «el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas en 2030».
Con todo, los proyectos estructurales que se encuentran en un nivel avanzado de desarrollo son Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina y Rajo Inca.
Así, la oferta de bonos en Nueva York está siendo liderado por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.
