Mainstream concluye proceso de reorganización judicial en Chile

El pasado 20 de julio, Mainstream Renewable Power anunció el inicio del proceso de reorganización judicial de dos de sus operaciones en Chile, y este martes la empresa dio a conocer que concluyó dicho proceso, para las empresas Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA. Esto, tras un acuerdo alcanzado con los prestamistas senior y mezzanine.

A través de un comunicado, la compañía informó que lo acordado también resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración. Además, dijo que con el plan de reestructuración estabilizará y proporcionará una base financiera sólida a las carteras eólica y solar de Cóndor (591 MW) y Huemul (630 MW). El acuerdo alcanzado para la deuda senior incluye un periodo de aplazamiento del pago de interés hasta el tercer trimestre de 2026 y un aplazamiento del pago de capital hasta 2027 para Cóndor y 2029 para Huemul, además de otras concesiones.

Por otro lado, la empresa se comprometió a inyectar US$145 millones en las “Empresas Energía” a través de un instrumento de deuda –Payment in Kind (PIK)- con vencimiento en 2035. Esta inyección, según detalló Mainstream se facilitará a través de una nueva línea de garantía de hasta US$220 millones, sujeta a determinadas condiciones, entregada por el Banco noruego DNB.

El acuerdo también contempla que la firma va a disponer de unos US$150 millones procedentes de la rescisión del swap de intereses para prepago de deuda y proporcionar liquidez a Cóndor y Huemul.

“Estamos muy satisfechos de haber concluido con éxito este proceso de reestructuración y quiero agradecer sinceramente a los prestamistas senior y mezzanine su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso, lo que demuestra su confianza en la fortaleza y sostenibilidad a largo plazo de las “Empresas Energía”. Esperamos seguir trabajando con el gobierno y la industria en Chile para enfrentar las distorsiones del mercado y garantizar condiciones equitativas para la generación de electricidad en el futuro”, dijo Mary Quaney, CEO de Mainstream.

A principios de octubre, los bancos acreedores habían aprobado la reorganización de dos empresas de Mainstream. Desde la empresa, que es el segundo actor de energías renovables tras Enel, indicaron en ese momento que dicha aprobación es un paso importante para avanzar en la reestructuración financiera de las empresas Cóndor Energía y Huemul Energía.

Los negocios que fueron sometidos a reorganización judicial involucran todos los activos en operación en Chile de Mainstream, que además tiene otros proyectos en construcción y operación. Según una presentación de la controladora de Mainstream Renewable Power, el grupo europeo Aker Horizons, el portafolio de Condor y Huemul suma ocho proyectos en operación, con una capacidad de generación de 1.112 MW.

Las empresas de energías renovables enfrentan un complejo escenario, donde en el último año hay dos firmas que han entrado en insolvencia.

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