Saudi Aramco inicia oferta secundaria de acciones para reforzar finanzas del Estado

El gigante petrolero Saudi Aramco ha iniciado una oferta secundaria de acciones que podría reforzar las finanzas del Estado en medio de ambiciosas reformas económicas. La empresa planea vender 1.545 millones de acciones en la bolsa saudí a un precio entre 26,70 y 29 riyales saudíes. El objetivo es recaudar hasta 12.000 millones de dólares. Este domingo comenzó el periodo de captación de inversores y se espera evaluar la demanda en los próximos días.

Segunda venta de acciones de Aramco

Esta es la segunda vez que Saudi Aramco realiza una venta de acciones en los mercados públicos. En 2019, se vendió el 1,5% de la compañía, recaudando 29.400 millones de dólares, la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia. Ahora, la venta actual busca recaudar entre 11.500 y 13.100 millones de dólares. Aramco es la mayor petrolera del mundo en producción diaria de crudo y en capitalización bursátil.

Nuevos bancos se suman a la oferta

A la oferta de acciones se han unido cuatro bancos más, entre ellos Credit Suisse Saudi Arabia y BNP Paribas, lo que demuestra el interés de los inversores en participar en la venta. La empresa ha establecido un rango de precios de entre 26,70 y 29 riyales saudíes por acción, y se espera que tenga una participación de alrededor del 0,64% en la bolsa saudí después de la venta.

Beneficios para Arabia Saudí

Esta venta llega en un momento oportuno para el reino, que ha registrado déficit presupuestarios consecutivos debido a altos gastos en megaproyectos y una reducción en los ingresos petroleros. Aunque la venta de acciones de Aramco no cubrirá todos los costos de los planes de diversificación Visión 2030 de Arabia Saudí, se espera que tenga un impacto positivo en las finanzas del Estado.

Reducción de acciones de Arabia Saudí

Arabia Saudí es el mayor exportador de crudo del mundo y actualmente posee el 82,18% de las acciones de Aramco. Después de la venta de acciones, la cantidad de participación de Arabia Saudí caerá a alrededor del 81,5%, según el comunicado de la empresa. Esta reducción evidencia la apertura de la compañía al mercado y su estrategia de diversificación.

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