Excellon Resources Inc. (TSX: EXN) (FSE: E4X2) («Excellon» o la «Compañía«) se complace en anunciar que se ha firmado un acuerdo definitivo (el «Acuerdo entre Adar y Premier«) entre Adar Mining Corp. («Adar«) y Premier Silver Corp. («Premier Silver«), en relación con la adquisición por parte de Excellon de Minera CRC S.A.C. («Minera CRC«), que posee la Mina de Plata Mallay y la Propiedad de Exploración Tres Cerros en Perú (la «Adquisición«).
Bajo los términos del Acuerdo, Excellon está adquiriendo las acciones de Minera CRC a través de un proceso acelerado y supervisado por los tribunales, asegurando una resolución legalmente definitiva de todas las disputas previas. Una vez finalizada, Excellon recibirá la propiedad total de Minera CRC libre de todo gravamen, según los términos de la transacción anunciados previamente el 31 de octubre de 2024.
Aspectos destacados del anuncio
- El Acuerdo entre Adar y Premier: resuelve definitivamente cualquier disputa pendiente, asegurando un proceso legal claro para la transferencia de Minera CRC, sin más riesgos de tiempo o demoras.
- Refuerza la transferencia de activos: Premier Silver se ha comprometido a vender el 100% de las acciones de Minera CRC bajo un proceso acelerado y supervisado por los tribunales.
- Cronometraje: Excellon espera cerrar la adquisición de Minera CRC en abril de 2025.
- Planificación de reinicio: Ahora se está trabajando para actualizar el modelo de recursos históricos de Mallay, incorporando precios más altos de la plata y los metales básicos. El modelo de recursos actualizado constituirá la base de la programación detallada de la mina y la planificación para el reinicio.
- Exploración: Excellon proporcionará información actualizada sobre la reciente prospección de superficie completada en Tres Cerros, un objetivo epitermal de oro y plata de gran tonelaje a granel, a 5,8 km al noroeste de la mina Mallay.
- Aumento de capital: Se están llevando a cabo conversaciones con posibles compradores y socios de financiación de capital para asegurar la reactivación de la financiación, en forma de capital y otras fuentes de capital no dilutivas.
Shawn Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellon, comentó: «El anuncio de hoy brinda certeza en nuestra adquisición de la mina Mallay de producción pasada, anteriormente operada por Buenaventura. Estamos ejecutando un plan agresivo para volver a la producción de plata en Mallay en el cuarto trimestre de 2025 y este acuerdo garantiza un cierre acelerado con el pleno apoyo de todas las partes interesadas, lo que nos permite centrarnos en desbloquear el valor de la propiedad».
El Sr. Howarth agregó: «Ya hay un equipo operativo en Perú, Mallay está totalmente autorizado y nuestro plan aprovecha los US$115 millones históricos invertidos en infraestructura de molinos y superficies y kilómetros de desarrollo de minas subterráneas. Comenzaremos inmediatamente el proceso de reinicio después del cierre y nuestro objetivo es devolver a Excellon al estado de productor en un plazo acelerado».
Detalles del acuerdo entre Adar y Premier
Premier acordó vender las acciones de Minera CRC S.A.C. a Excellon a través de un proceso de venta supervisado por un tribunal llevado a cabo bajo la ley de insolvencia canadiense. La transacción se llevará a cabo a través de un procedimiento de propuesta en virtud de la Ley de Quiebras e Insolvencia (Canadá), lo que garantiza una transición transparente y ordenada de la propiedad. Como parte del acuerdo de conciliación, Premier Silver recibirá 400.000 dólares canadienses en acciones de Excellon, con un precio al valor de las acciones de Excellon basado en un precio promedio ponderado por volumen de 5 días («VWAP«), al cierre de la adquisición.
Actualización de los términos del Acuerdo de Adquisición entre Excellon y Adar
Excellon y Adar han modificado el acuerdo definitivo (el «Acuerdo de Adquisición«) anunciado el 31 de octubre de 2024, para estipular (i) un aumento de los pagos en efectivo por adelantado pagaderos a Adar a US$1.565 millones (desde US$1.25 millones), y cualquier parte de dichos pagos por adelantado que Adar no sea gastada antes del cierre de la Adquisición continuará en Minera CRC; (ii) un aumento de la tarifa de terminación pagadera por Adar a Excellon a US$3,1 millones (de US$2,5 millones) en caso de que Excellon no adquiera las acciones de Minera CRC S.A.C. en el procedimiento de quiebra y Adar reciba el reembolso de la deuda adeudada a Adar por la empresa matriz de Minera CRC; y (iii) una extensión de la fecha exterior para completar la Adquisición hasta el 29 de abril de 2025, que puede ser extendida por 30 días por Excellon, y hasta cuatro veces adicionales a través de Excellon realizando un pago en efectivo por la cantidad de US$250,000 a Adar por cada extensión de 30 días.
Consulte el comunicado de prensa de Excellon con fecha del 31 de octubre de 2024 para obtener una descripción de otros términos y condiciones relacionados con el Acuerdo de Adquisición.
Acerca de Mallay
La mina Mallay es una mina de plata que ha producido en el pasado, con permiso total para reiniciar la producción. Mallay fue construido y operado por Buenaventura entre 2012 y 2018, con una inversión histórica de US$115 millones. La mina entró en cuidado y mantenimiento en 2018 debido a los bajos precios de la plata (~US$16.00 por onza) y un cambio en las prioridades estratégicas de Buenaventura. La producción anual de Buenaventura (2013 a 2017) promedió 1,3 millones de onzas de plata, 9.100 toneladas de zinc y 6.500 toneladas de plomo1.
El Proyecto Tres Cerros es un proyecto de exploración de oro y plata altamente prospectivo aproximadamente a cinco kilómetros al noroeste de la Mina Mallay. La principal área de interés del proyecto es un corredor de 2,5 kilómetros por 500 metros de mineralización de oro y plata y anomalías coincidentes de IP/resistividad, indicativas de un sistema epitermal de alto sulfuro y tonelaje a granel. Se tomaron numerosas muestras históricas a lo largo de la falla de 2,5 kilómetros, que están siendo analizadas para determinar el trabajo de exploración de seguimiento.
Más detalles sobre la Mina Mallay y el Proyecto Tres Cerros se proporcionan en el comunicado de prensa que anuncia la adquisición.
Acerca de Excellon
La visión de Excellon es aprovechar las oportunidades a través de la adquisición de activos de desarrollo avanzado o de producción con mayor potencial para beneficiarse de un equipo de gestión experimentado en beneficio de nuestros empleados, comunidades y accionistas. Excellon está en proceso de adquirir la mina de plata Mallay y el proyecto de exploración Tres Cerros en Perú. La compañía también está avanzando en una cartera de activos de oro, plata y metales básicos, incluyendo Kilgore, un proyecto avanzado de exploración de oro en Idaho; y Silver City, un distrito de plata epitermal de alta ley en Sajonia, Alemania, con 750 años de historia minera y poca exploración moderna.
