Tras seis meses del intento fallido, BHP tiene luz verde para volver a ofertar por Anglo American, después de que se cumpliera el plazo exigido por las normas de adquisición de Londres. La angloaustraliana abandonó en mayo su propuesta para adquirir Anglo en US$49,000 millones, después de ser rechazada en tres oportunidades y no lograr un acuerdo sobre la estructura del pacto.
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El intento fallido de BHP por adquirir Anglo American
En mayo de este año, BHP, la mayor minera del mundo, intentó sin éxito adquirir Anglo American en una serie de aumentos de oferta. Sin embargo, tras el cumplimiento del plazo de seis meses establecido por las regulaciones de adquisición de Londres, BHP ha recibido luz verde para volver a intentarlo.
El viernes pasado, se cumplió el plazo exigido, coincidiendo con un aumento del 5.42% en las acciones de Anglo American y la especulación del mercado sobre una nueva oferta.
“Si bien creíamos que nuestra oferta por Anglo American era una oportunidad convincente para aumentar efectivamente el valor para ambos grupos de accionistas, no pudimos llegar a un acuerdo sobre nuestras opiniones específicas con respecto al riesgo y el costo regulatorio de Sudáfrica”. – Mike Henry, Director Ejecutivo de BHP
La propuesta de adquisición, que habría sido la más grande en el sector minero en más de una década, fue rechazada en tres ocasiones debido a la falta de acuerdo sobre la estructura del pacto. La operación habría convertido a BHP en el mayor productor de cobre del mundo, superando a Codelco.
- La propuesta original de BHP fue de US$39,000 millones, pero fue considerada una subvaloración significativa de Anglo American y poco atractiva para sus accionistas.
- La empresa no pudo llegar a un acuerdo sobre las perspectivas de Anglo American y la estructura propuesta, lo que creó incertidumbre y riesgo de ejecución.
- La intención global de BHP es expandir su participación en la producción de cobre, por lo que la adquisición de Anglo American sería estratégica para obtener minas y activos en Sudamérica.
- BHP ha anunciado un plan de inversiones en Chile por hasta US$13,700 millones, con el objetivo de construir una nueva planta concentradora y expandir sus operaciones en el país.
La operación de adquisición representa una oportunidad para BHP de capitalizar el crecimiento previsto en la demanda mundial de cobre y expandir su presencia en el mercado sudamericano. Aunque la propuesta inicial fue rechazada, la compañía tiene una nueva oportunidad para ofrecer un acuerdo atractivo para ambas partes. La industria minera estará atenta a los próximos movimientos de BHP para ver cómo se desarrolla esta historia.
