Uno de los pasos más relevantes dio Codelco este martes en su incursión en el negocio del litio. La compañía estatal informó que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Lithium Power International (LPI) por 0,57 dólares australianos cada una de ellas, totalizando 385 millones de dólares australianos, equivalentes a US$244 millones. LPI es dueña del proyecto de litio Salar Blanco, próximo a las pertenencias mineras que Codelco en posee el Salar de Maricunga. La adquisición será realizada mediante un proceso regulado por la Corte de Justicia de Australia denominado Scheme of Arrangement.
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Este acuerdo es la primera adquisición de litio de Codelco, en línea de la Estrategia Nacional del Litio y será financiado con los propios recursos de la empresa, afirmó la compañía.
El presidente de la estatal, Máximo Pacheco, apuntó a que “la adquisición de LPI es una consolidación lógica dentro del panorama del litio del Salar de Maricunga y nos posiciona aún más en nuestra estrategia para convertirnos en un proveedor de metales críticos de relevancia mundial para viabilizar la transición energética y cumplir con la Estrategia Nacional del Litio”.
“Permitirá viabilizar el Proyecto Blanco a través de sinergias con los activos y permisos que tiene Codelco en el Salar de Maricunga y, de esa manera, desarrollar un proyecto de litio destacado a nivel mundial, con credenciales de sostenibilidad excepcionales. La expectativa es que genere valor tanto para Codelco como para nuestro país y la región, en especial para las comunidades vecinas”, agregó.
Se espera que la junta de accionistas de LPI voten la transacción a fines del enero del próximo año. Si se aprueba, la transacción se implementará inmediatamente después. De acuerdo a Codelco, el directorio de LPI, que incluye a su accionista principal, recomendó a sus accionistas aprobar la operación. El mayor accionista de Lithium Power es el chileno Martin Borda, quien tiene el 31% de la propiedad.
“Considerando la estrategia de desarrollo y crecimiento de la Corporación, ésta es una adquisición estratégica para la creación de valor para Codelco y para Chile, posicionándonos así como un actor clave en tiempos de transición energética. Cobre y litio son minerales críticos que contribuyen, de manera complementaria, en esta tarea global donde Codelco es líder mundial” señaló Máximo Pacheco.
En esta operación, Codelco es asesorada por Rothschild & Co como asesor financiero, Allens como asesor legal en Australia, Carey como asesor legal en Chile, y Deloitte como asesor tributario y contable. LPI trabajó con Canaccord Genuity (Australia) Limited como asesor financiero y Ashurst como asesor legal.
El proyecto que viene
Maricunga tiene una concentración de 1.073 milígramos de litio por litro, según las exploraciones realizadas por Codelco, y es la segunda más alta del mundo, tras el Salar de Atacama, que posee cerca de 2.000 milígramos. En Maricunga, hay 40 empresas con pertenencias mineras, SQM entre ellas, pero solo dos empresas privadas con proyectos.
Una es Simco, una alianza entre la singapurense Simbalik y la chilena Cominor, de Francisco Javier Errázuriz. La otra es Salar Blanco, de la firma internacional Lithium Power International, que será adquirida por Codelco.
El salar de Maricunga tiene una superficie de 14 mil hectáreas, muy inferior a las 280 mil hectáreas del salar de Atacama. Codelco tiene pertenencias por cerca de 2.500 hectáreas y Salar Blanco, 2.541 hectáreas. Pero esta última tiene el camino más avanzado que cualquier otro: tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, un trámite que puede retrasar un proyecto minero por varios años.
Lithium Power ya ha invertido US$ 70 millones y la construcción de un proyecto por 20 mil toneladas de carbonato de litio al año exigirá una inversión de otros US$ 626 millones. Y ya que tenía una RCA aprobada, Codelco podrá acelerar ahora la construcción del proyecto, sumando las pertenencias de ambas compañías. De hecho, LPI pretendía iniciar la construcción de Salar Blanco a fines de 2023.
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