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Codelco culmina proceso de recompra de bonos por US$1.526 millones

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El objetivo de la adquisición que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a US$30 años, es alivianar la carga financiera de la empresa en los siguientes años.

Codelco informó que completó el proceso de compra de bonos lanzado hace dos semanas en Nueva York, con lo que concretó la adquisición de emisiones realizadas por la empresa con vencimientos entre 2020 y 2025, por un total de US$ 1.526 millones.

El objetivo de la compra, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a US$30 años, es alivianar la carga financiera de la empresa en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones.

“Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la corporación y sus proyectos de desarrollo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

La compañía precisó que la operación le permitirá disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción.

El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%. Codelco adquirió US$183 millones de bonos con vencimiento en 2020; US$248 millones, en 2021; US$314 millones, en

2022; US$229 millones, en 2023, y US$553 millones, en 2025.

La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos.

“Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la corporación y sus proyectos de desarrollo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Fuente Pulso
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