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Codelco lanza programa de recompra de deuda y lanza bono en dólares

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La minera ofrece comprar todas las notas con vencimientos entre 2020 y 2025 y un bono en dólares a 30 años con un rendimiento en el área de 200 puntos básicos sobre el los papeles del Tesoro de EEUU.

Codelco lanzó este lunes una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2020 y 2025, al mismo tiempo que está ofreciendo deuda con vencimiento en 30 años, según un reporte de IFR.

La minera ofrece comprar todas las notas con rendimiento de un 3,75% a 2020; de un 3,875% a 2021 y de 3% al 2022, mientras que considera un monto máximo para la adquisición de notas con retorno de 4,5% al 2023 y 2025, según un documento.

El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a US$1.907 millones.

El Monto Máximo Agregado no se determinará hasta que se fije el total de capital de la oferta de bonos válidamente presentados y aceptados para su compra.

La primera oferta se extiende hasta 1 de febrero, mientras que la de monto máximo expira el 25 de febrero.

Codelco está ofreciendo además un bono en dólares a 30 años con un rendimiento en el área de 200 puntos básicos sobre el retorno de los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

Fuente Pulso
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