En pleno debate por royalty: Cómo se comparan las industrias mineras de Chile y Perú

Empresas Mencionadas:

• • + BHP (BHP)
• • + Antofagasta Minerals (ANTO)
• • + Anglo American (AAL)
• • + Codelco (CODELCO)

Revisa estas empresas en Mercado Minero REDIMIN

Según medios peruanos, la industria del vecino país estaría sacando cuentas alegres por el proyecto que discute el Congreso chileno.

Cuentas alegres estarían sacando en Perú respecto a lo ventajoso que sería para ellos que el proyecto de royalty minero que se discute en Chile sea una realidad.

La iniciativa, tal como fue despachada de la Cámara de Diputados, busca establecer un impuesto según el valor de los minerales por la explotación de recursos en el país, estableciendo una tasa mínima de 3%, la que subiría a medida que el precio de los minerales crezca, teniendo como techo una tasa marginal del 75%.

Según un reciente estudio de Cochilco, y expuesto por el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, con un precio del cobre en torno a los US$4,5 la libra -actualmente está en US$4,6- la carga tributaria total con este royalty -considerando los tributos ya existentes- para una minera extranjera en Chile que retire el 100% de sus utilidades sería el equivalente al 82% de sus utilidades antes de impuestos, doblando la carga impositiva de países con los que Chile compite, como Perú.

Por eso, según un reportaje publicado por el diario Gestión del vecino país, una eventual promulgación de la moción parlamentaria abre una oportunidad para la industria minera peruana. De acuerdo con la Oficina de Investigación Geológica de ese país, esto «evoca la posibilidad de ver partir a empresas mineras chilenas hacia Perú».

Mientras que un artículo publicado por el diario peruano El Comercio, apuntó que con el royalty en Chile las operaciones en curso no sufrirían mayores cambios, porque las compañías siempre se pueden adecuar, pero sí habría un impacto para los nuevos proyectos.

Con todo, también es cierto que Perú tiene sus propios factores de incertidumbre para el sector minero, teniendo en cuenta que Pedro Castillo, candidato presidencial de ese país, ha comprometido profundos cambios en la industria, incluso deslizando propuestas para nacionalizar los grandes yacimientos.

Tanto Chile como Perú comparten la identidad de ser países mineros, y el producto estrella de exportación de ambos es el cobre. Eso sí, Chile aún mira bastante por encima a Perú en la materia, aunque el vecino país ha ido ganando terreno con el desarrollo de nuevos proyectos que están entrando en operación, sumado a ventajas competitivas como los menores costos de energía y en mano de obra.

En cuanto a carga impositiva, según Cochilco, las mineras extranjeras deben pagar en Chile actualmente el equivalente al 40,3% de sus utilidades antes de impuestos, mientras que en Perú la cifra es de 40,7%. Por otra parte, de acuerdo al Consejo Minero -y en base a información de EY- la carga tributaria total de un proyecto minero en Chile es del 44,5% del valor presente del resultado financiero antes de impuestos, y en Perú es del 34,6%.

Producción, aporte al PIB y empleo

Perú es segundo mayor productor de cobre del mundo, solo atrás de Chile. El año pasado acaparó el 12% de la producción mundial total de cobre, mientras que Chile concentró el 28%.

En 2020 la industria de cobre peruana produjo 2,1 millones toneladas métricas del metal rojo, y de acuerdo con el más reciente Boletín Estadístico Minera confeccionado por el Ministerio de Energía y Minas de ese país, a 2025 se espera alcanzar una producción de 3 millones de toneladas, muy por debajo a lo que Chile produce actualmente, con 5,7 millones de toneladas el año pasado, siendo el 72% aportado por la minería privada y el 28% por Codelco.

28%de la producción mundial de cobre aportó Chile el año pasado, mientras que Perú contribuyó con el 12%

Por otra parte, el sector minero peruano es responsable del 10% del PIB de ese país, del 60% de sus exportaciones totales, del 16% de la inversión privada y del 19% de los tributos pagados por empresas.

En los primeros tres meses de 2021, las exportaciones mineras de Perú sumaron US$8.210 millones, donde el cobre representó un 28,6% del valor exportado, seguido del oro (17,1%) y el Zinc (3,3%). En Chile, según datos del Banco Central, la minería representó el 55% del total de las exportaciones en el primer trimestre de este año, aportando US$12.055 millones. Solo el cobre, significó el 92% (US$11.035 millones) de las exportaciones mineras y el 51% de los envíos totales.

Además, la minería en territorio nacional aportó el año pasado el 12,5% del PIB -según el Banco Central-, y solo el sector cobre contribuyó con el 11,2%. Asimismo, las estadísticas del Consejo Minero apuntan a que la industria minera nacional contribuye con el 16% de la inversión total del país y representa el 6% de los ingresos fiscales.

Respecto a empleo, en febrero de este año el sector minero peruano mantenía un total de 207.055 empleos directos. La industria chilena, en tanto, en el trimestre móvil enero-marzo alcanzó 215 mil ocupados, y considerando además los empleos indirectos, el sector aporta el 9,2% de los puestos de trabajo en el país.

Principales actores y proyectos

La industria minera en Perú está solo compuesta por actores privados, no como en Chile donde la estatal Codelco juega un rol relevante en el mercado. Las principales firmas productoras de cobre en Perú son Minera Antamina -cuyos principales accionistas son la australiana BHP Billiton y la suiza Glencore-, Sociedad Minera Cerro Verde -controlada por la estadounidense Freeport- y Southern Perú Copper Corporation

En tanto, la principal región productora de cobre de Perú es Áncash, seguida de Arequipa y Cusco.

En Chile, por su parte, la industria minera de cobre si bien está compuesta por un importante número de empresas privadas, Codelco es la principal productora del metal rojo en el país y en el mundo. Después de la estatal le siguen compañías como BHP -dueña de mina Escondida, el principal yacimiento de cobre del mundo-, Anglo American, Freeport o Antofagasta Minerals.

Según el Consejo Minero, actualmente hay 8 proyectos mineros en ejecución en Chile, por una inversión de US$23.978 millones, y otros 18 en etapa de evaluación por US$36.941 millones, totalizando inversiones por US$60.919 millones. En este registro no se consideran proyectos de inversión menores a los US$100 millones.

A su vez, el Ministerio de Energía y Minas peruano contabilizó en su último reporte 46 proyectos de construcción de minas por US$56.158 millones. Y 60 proyectos de exploración minera por US$506 millones.

Fuente: Emol.com

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