Galantas Gold Corporation (TSX-V & AIM: GAL; OTCQB: GALKF) («Galantas» o la «Compañía«) se complace en anunciar que la Compañía ha completado su adquisición previamente anunciada (la «Transacción«) de todas las acciones emitidas y en circulación de RDL Mining Corp. («RDL») a cambio de acciones ordinarias de Galantas («Acciones de Galantas«), en virtud de un acuerdo de compra de acciones entre Galantas y los antiguos accionistas de RDL, siendo Lawrence Roulston, Robert Sedgemore y Dorian L. (Dusty) Nicol (colectivamente, los «Accionistas de RDL«).
Además, Galantas anuncia que ha cerrado (i) su colocación privada previamente anunciada (la «Oferta Intermediada«) de 186.250.000 unidades de la Compañía (cada una, una «Unidad«) a un precio de 0,08 dólares por unidad (el «Precio de Oferta«), con ingresos brutos agregados de 14.900.000 dólares, incluyendo el ejercicio parcial de la opción de asignación de los Agentes (según se define a continuación). y (ii) una colocación privada no intermediada (la «Oferta No Intermediada«, y junto con la Oferta Intermediada, las «Ofertas«) de 7.812.500 acciones de Galantas (cada una, una «Acción«) a Ocean Partners UK Limited («Ocean Partners«) para saldar una deuda pendiente que la Compañía debe a Ocean Partners por un valor de 625.000 dólares. La Oferta No Intermediada constituye un acuerdo de «acciones por deuda» bajo la Política 4.3 de la TSX Venture Exchange (la «TSXV«).
La Oferta Intermediada estuvo liderada por Canaccord Genuity Corp. y Haywood Securities Inc. (juntos, los «Agentes«). Los Agentes actuaron como asesores financieros en relación con la Oferta No Intermediada.
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La Compañía también se complace en anunciar la finalización de una estimación independiente actualizada de recursos minerales contenida en el informe técnico titulado «Estimación de Recursos Minerales, Proyecto Indiana, Región de Atacama, Chile» con fecha de entrada en vigor el 9 de diciembre de 2025 (el «Informe Técnico«), que fue preparado por DRA Americas Inc. («DRA«) de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 Normas de Divulgación para Proyectos Minerales («NI 43-101«) y las Normas de Definición del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo («CIM«). Los aspectos destacados del Informe Técnico incluyen:
4,93 millones de toneladas (t) con una ley de 2,24 g/t de oro (Au) y 1,31% de cobre (Cu), conteniendo recursos minerales inferidos de 355.516 onzas (oz) Au y 64.690 t Cu (in situ)
Iniciación de las líneas de trabajo de diseño de minas y Evaluación Económica Preliminar («PEA«)
Definición de recursos minerales y perforación geotécnica planificada para apoyar el diseño de minas subterráneas y la optimización de paradas
mineralización de halo no incluida en el informe técnico actual; previsto para su incorporación al modelo de mina PEA y futura actualización de recursos minerales
Acuerdo comercial de compra firmado con Ocean Partners para concentrado de cobre y oro
Mario Stifano, CEO de Galantas, comentó: «La finalización de la estimación actualizada de recursos minerales NI 43-101 para el Proyecto Indiana (según se define a continuación) representa un hito técnico importante para la Compañía. La calidad, el perfil de la ley y la continuidad de los sistemas de vetas, junto con la escala del recurso en vetas, proporcionan una base sólida a medida que avanzamos en el diseño de la mina y comenzamos la PEA. Con la financiación cerrada y un socio comercial de adquisición asegurado, estamos bien posicionados para avanzar sistemáticamente en el proyecto mientras seguimos evaluando oportunidades para aumentar el valor mediante perforación que explora al menos 21 vetas sin analizar.»
Finalización de la transacción
La adquisición de RDL proporciona a Galantas una opción (la «Opción«) para adquirir una participación del 100% en el proyecto de oro/cobre de Indiana ubicado en Chile (el «Proyecto Indiana«), cumpliendo ciertas condiciones, conforme a un acuerdo de opción entre Compañía Minera RDL SpA («RDL SpA«), una filial de propiedad total de RDL, y Minería Indiana Limitada con fecha 30 de octubre. 2025. Detalles adicionales sobre la Opción se incluyen en los comunicados de prensa de Galantas fechados el 13 de noviembre de 2025, 21 de noviembre de 2025 y 19 de diciembre de 2025.
Como contraprestación bajo la Transacción, cada accionista de RDL recibió aproximadamente 44 millones de acciones de Galantas, para un total de aproximadamente 132 millones de acciones de Galantas. Cada accionista de RDL posee acciones de Galantas que representan aproximadamente el 10% de las acciones emitidas y en circulación tras la finalización de la transacción y las ofertas. Como contraprestación adicional en virtud de la Transacción, a cada accionista de RDL se le concedió una regalía de rentabilidad neta de fundición («NSR«) del 0,66% pagada por Galantas en relación con el Proyecto Indiana, para una regalía global de NSR de aproximadamente el 2,0%.
En relación con la Transacción, Lawrence Roulston fue nombrado miembro del consejo de administración de Galantas (el «Consejo de Galantas«). El Consejo de Galantas está ahora compuesto por seis miembros: Mario Stifano, Róisín Magee, James Clancy, David Cather, Brent Omland (actuales directores de Galantas) y Lawrence Roulston (nuevo director y antiguo accionista de RDL). Además, Robert Sedgemore fue nombrado vicepresidente senior de Operaciones de Galantas.
Finalización de las Ofrendas
La Compañía completó la Oferta Intermediada de 186.250.000 Unidades por un total de ingresos brutos de 14.900.000 dólares. Cada unidad está compuesta por una garantía de compra de una acción de Galantas y una de compra de acciones de Galantas (cada una, una «Garantía«). Cada Warrant otorga al titular de la misma adquisición de una acción de Galantas por un precio de $0,12 durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de este documento.
Como compensación por sus servicios, la Compañía: (i) pagó a los Agentes una comisión en efectivo de $1,042,750 que representaba el 7,0% de los ingresos brutos totales de las Ofertas (incluyendo los ingresos brutos de la opción de asignación excesiva de los Agentes), reducida al 3,0% de los ingresos brutos de $1,100,000 de ciertos compradores en la lista presidencial acordada entre la Compañía y Canaccord Genuity Corp. (la «Lista del Presidente«), y (ii) emitió a los Agentes 13.034.375 warrants de compensación («Warrants de Compensación«), que representan el 7,0% de las Unidades y Acciones, según corresponda, vendidas en las Ofertas (incluyendo las Unidades vendidas bajo la opción de sobreasignación de los Agentes), reducidas al 3,0% para compradores en la Lista del Presidente. Cada Garantía de Compensación otorga al titular de ella el derecho a adquirir una acción de Galantas por el Precio de Oferta durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de este documento.
Se pagó una comisión de búsqueda de efectivo separada de 77.000,00 $ a Harbourfront Wealth Management Inc., que representa el 7,0% de los ingresos brutos de los inversores introducidos a la Compañía por Harbourfront Wealth Management Inc. como contraprestación por encontrar e introducir a dichos inversores en la Compañía.
Los ingresos netos de las Ofertas se utilizarán para financiar trabajos de exploración en el Proyecto Indiana, para financiar pagos relacionados con la Opción para el Proyecto Indiana y para fines corporativos y de capital circulante general.
Ciertos «Insiders» de la Compañía (según se define en las políticas de la TSXV) adquirieron un total de 10.900.000 Unidades en las Ofertas, lo que se considera una «transacción con partes relacionadas» según el significado del Instrumento Multilateral 61-101 Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101”). La Compañía se basó en las exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación de minorías del MI 61-101 basándose en la determinación de que el valor de mercado justo de las Ofertas, en la medida en que involucre a los Insiders, no supera el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía.
Ocean Partners participó en la Oferta Intermediada de 35.937.500 Unidades y en la Oferta No Intermediada de 7.812.500 Acciones, lo que llevó a Ocean Partners a convertirse en un Insider de la Compañía. Eric Sprott (a través de 2176423 Ontario Ltd.) participó en la Oferta Intermediada de 50.000.000 de unidades, convirtiéndose en un insider de la empresa. Tras la finalización de la Transacción y las Ofertas, Ocean Partners y Eric Sprott poseían aproximadamente el 10,7% y el 13,1% de las acciones emitidas y en circulación de Galantas, respectivamente.
No se crearon nuevas «Personas de Control» (tal como se define en las políticas de la TSXV) en relación con las Ofertas. Además, los warrants restringen a cualquier titular el ejercicio de cualquier warrant que resulte en que posea o controle el 20% o más de las acciones Galantas emitidas y en circulación en ese momento (calculadas en base a una dilución parcial).
Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según su enmienda, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos salvo registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni podrá haber ninguna venta de los valores en ningún Estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Cualquier valor emitido bajo las Ofertas estará sujeto a un periodo de retención conforme a las leyes canadienses de valores aplicables, con vencimiento de cuatro meses y un día después de la fecha de este documento.
Estimación actualizada de recursos minerales NI 43-101 – Proyecto Indiana
La estimación actualizada de recursos minerales contenida en el Informe Técnico (titulado «Estimación de Recursos Minerales, Proyecto Indiana, Región de Atacama, Chile» con fecha de entrada en vigor el 9 de diciembre de 2025 y elaborada por la DRA de acuerdo con NI 43-101 y los Estándares de Definición CIM) se informa de forma intravenosa en siete sistemas principales de vetas. Los recursos minerales están limitados por perspectivas razonables para una eventual extracción económica y se reportan utilizando teyentes de corte equivalentes en oro (AuEq) de 0,99 g/t AuEq para material sulfuroso y 0,95 g/t AuEq para material óxido.
Tabla 1 – Estimación de Recursos Minerales Inferidos 2025 (Proyecto Indiana – 9 de diciembre de 2025)
| Categoría | Toneladas (000) | Au (g/t) | Cu (%) | Au contenido (oz) | Cu contenido (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inferido | 4,932 | 2.24 | 1.31 | 355,516 | 64,690 |
Notas:
Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado viabilidad económica. No hay certeza de que algún recurso mineral se convierta en reservas minerales.
Los cortes de AuEq se basan en el precio asumido del oro de 3.200 dólares estadounidenses por onza y el precio del cobre de 4,70 dólares estadounidenses por libra, con las recuperaciones metalúrgicas y las suposiciones de costes operativos detalladas en el Informe Técnico.
No existen riesgos legales, políticos, medioambientales u otros riesgos conocidos que puedan afectar materialmente al posible desarrollo de los recursos minerales.
Los números pueden no sumarse debido a redondeos.
Ventaja de recursos y refinamiento del modelo de minas
DRA señala que la estimación de recursos minerales de 2025 está restringida solo a mineralización en venas y no incluye halos mineralizados que rodean las vetas. La presencia y continuidad de la mineralización halológica han sido validadas mediante perforaciones históricas y muestreos subterráneos; Sin embargo, este material no se ha incorporado a la estimación actual, ya que la modelización geológica y de bloques actualizada para los dominios de halo aún no se ha completado.
La DRA señala además que la inclusión de material halo en futuras actualizaciones de recursos, sujeta a la finalización de la modelización geologica actualizada, la densidad adecuada de perforación y la validación de ingeniería, puede resultar en cambios en las suposiciones de tonelaje y planificación de la mina, además de proporcionar mayor flexibilidad en la planificación de la mina.
La Compañía tiene la intención de incorporar la mineralización halológica en el modelo geológico y minero actualizado que se está desarrollando como parte del PEA, sujeto a validación mediante perforación adicional, interpretación geológica y análisis de ingeniería.
El Informe Técnico será presentado por la Compañía en SEDAR+ en la fecha de este comunicado de prensa y está disponible para consultar a continuación.
Haz clic o pega el siguiente enlace en tu navegador web para ver el documento PDF asociado. https://galantas.com/
Avance del proyecto: Diseño y extracción de minas
Galantas tiene la intención de iniciar las actividades formales de diseño de minas y la preparación de la PEA.
Los programas de trabajo planificados incluyen perforación de definición de recursos y perforación geotécnica diseñadas para apoyar el diseño de minas subterráneas, la geometría de los stops, las suposiciones de soporte del terreno y la disposición de infraestructuras, junto con actividades de ingeniería minera, planificación y estimación de costes necesarias para apoyar a la PEA. La PEA incluirá una evaluación de métodos de minería, opciones de procesamiento, infraestructuras, estimaciones de costes de capital y operativos, y sensibilidades económicas, sujetas a las limitaciones inherentes a un estudio preliminar. Estas actividades tienen como objetivo evaluar los parámetros técnicos y económicos de una posible operación minera y no constituyen una decisión de producción.
RDL, a través de su filial chilena, RDL SpA, también ha firmado un acuerdo de compra de concentrado con una filial de Ocean Partners, en virtud del cual Ocean Partners, a través de su filial, ha acordado comprar concentrado de cobre-oro producido en el Proyecto Indiana bajo condiciones de tratamiento basado en el mercado, refinado y metales pagaderos (el «Acuerdo de Compra«). El Acuerdo de Compra está destinado a apoyar el desarrollo futuro de proyectos y no constituye una decisión de producción.
Divulgación requerida conforme a la Regla 17 y al Anexo 2(g) de las Normas AIM para Sociedades
Los nombres de todas las empresas y sociedades de las que Lawrence Roulsten, de 73 años, ha sido director o socio en cualquier momento de los cinco años anteriores se indican a continuación:
| Actualidad | Pasado |
|---|---|
| Metalla Royalty and Streaming Ltd | MTB Metals Corp |
| Mta Royalty & Streaming Pty Ltd | Thunderstruck Resources Ltd |
| Recursos de GT | Silver Hammer Mining Corp |
| Enduro Metals Corp |
El Sr. Roulston se convirtió en director de KBL Mining Ltd. («KBL») en marzo de 2015, una empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Australia en ese momento, como resultado de ser el nominado a director de Quintana Resources Capital ULC. El 7 de septiembre de 2016, el Sr. Roulston dimitió de su cargo como director de KBL y el 8 de septiembre de 2016, KBL fue puesto bajo administración voluntaria. El 19 de septiembre de 2016, se nombraron administradores judiciales respecto a KBL.
Tras la finalización de la transacción y la finalización de las Ofertas, el Sr. Roulston posee actualmente 44.133.545 acciones de Galantas sin valor nominal, lo que representa el 9,62% de los derechos de voto de la Compañía.
Aparte de lo establecido en este comunicado de prensa, no se requieren otros asuntos que se revelen conforme a la Regla 17 o al párrafo (g) del Anexo Dos de las Normas AIM para Sociedades en relación con el nombramiento del Sr. Roulston.
Regla 13 de AIM – Transacción con Partes Relacionadas
Melquart Limited («Melquart«), accionista con el 35,8% de la participación de Galantas antes de la finalización de la Transacción y las Ofertas, participó en la Oferta Intermediada por 10.000.000 de Unidades, comprando estas Unidades al Precio de Oferta por un contraprecio total de 800.000 dólares (la «Participación Melquart«).
Melquart se considera parte relacionada con la Compañía a efectos de las Normas AIM para Empresas, y la Participación en Melquart se considera una transacción entre partes relacionadas a efectos de la Regla 13 de las Normas AIM para Sociedades. Por tanto, los directores de la Compañía, que se consideran todos independientes de la Participación en Melquart, tras consultar con su Asesor Nominado, consideran que los términos de la Participación en Melquart son justos y razonables en lo que respecta a los accionistas de la Compañía.
Tras la participación de Melquart, Melquart posee 57.372.977 acciones de Galantas, lo que representa aproximadamente el 12,5% del capital social emitido por la Compañía.
Capital social emitido al admisión y derechos de voto totales
Se presentará una solicitud para la admisión de 132.400.635 acciones de Galantas conforme a la transacción y 194.062.500 acciones de Galantas conforme a las ofertas de cotización en AIM, con la admisión prevista para el 6 de enero de 2026 o alrededor del 6 de enero de 2026 («Admisión«). También se ha solicitado las siguientes emisiones y cancelación de acciones de Galantas notificadas previamente al mercado: (i) 2.815.034 acciones Galantas emitidas y anunciadas previamente el 14 de diciembre de 2022 como parte de una cotización bloqueada, (ii) 78.000 acciones Galantas emitidas y anunciadas previamente el 15 de mayo de 2023 como parte de una cotización bloqueada (la «Block Listing Shares«»), (iii) 933.334 acciones Galantas emitidas y anunciadas el 29 de agosto de 2023 como parte de la adquisición de los datos históricos de la perforación de Gairloch el 13 de abril de 2023 (las «Acciones de Gairloch«), y (iv) 77.777 acciones Galantas canceladas y previamente anunciadas el 4 de marzo de 2024 (las «Acciones de Cancelación«). Se espera que la admisión para las acciones de cotización en bloque y las acciones de Gairloch y la cancelación de las acciones canceladas tengan lugar alrededor del 6 de enero de 2026.
Tras la admisión, el capital social emitido de la Compañía consistirá en 458.863.772 acciones ordinarias, cada una con un derecho de voto por acción. No hay acciones en el tesoro. La Compañía señala que la cifra de 458.863.772 para el capital social total emitido a la que se refiere este comunicado de prensa es precisa y correcta.
Al calcular el número total de derechos de voto, los accionistas deben utilizar esta cifra como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si deben notificar su interés en, o un cambio en su interés en, el capital social de la Compañía según las Normas de Divulgación y Transparencia de la Financial Conduct Authority.
Persona cualificada
Las divulgaciones científicas y técnicas en este comunicado de prensa han sido revisadas y aprobadas por el Sr. Gavin Berkenheger, quien es considerado, en virtud de su educación, experiencia y asociación profesional, una «persona cualificada» e independiente bajo los términos de la NI 43-101.
Ni la TSXV ni su proveedor de servicios regulatorios (tal y como se define en las políticas de la TSXV) aceptan la responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.
Acerca de Galantas Gold Corporation
Galantas Gold Corporation es una empresa pública canadiense que cotiza en la Bolsa de Riesgo TSX y en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres, ambas bajo el símbolo GAL. También cotiza en la bolsa OTCQB bajo el símbolo GALKF. Galantas se centra en avanzar en el Proyecto Oro-Cobre de Indiana en Chile, donde la empresa avanza en el diseño de minas, estudios de ingeniería y una Evaluación Económica Preliminar. La estrategia de la Compañía es desbloquear valor mediante el avance disciplinado del Proyecto Indiana hacia el desarrollo y la producción, al mismo tiempo que se impulsa el significativo potencial de exploración.
