Guyana Goldstrike Inc. (la » Compañía » o » Goldstrike «) (TSXV: GYA) se complace en anunciar que la Compañía ha firmado una carta de intención vinculante (la » LOI «), con fecha del 19 de julio de 2023, para adquirir (la » Transacción «) el Proyecto de cobre de Júpiter (el » Proyecto de Júpiter «, la » Propiedad » o el » Proyecto «) de Jupiter Electric Metals Inc. (el » Vendedor «), una empresa privada independiente. Luego de completar la Transacción, la Compañía tiene la intención de cambiar su nombre a Copper X Mining Inc. y enfocar sus recursos en el desarrollo del Proyecto.
Aspectos destacados del proyecto
- Tamaño de la propiedad de 4.000 hectáreas.
- Los objetivos 1 2 albergan leyes sólidas de Cu en las proximidades de trabajos históricos y desarrollos mineros.
- El objetivo 1 tiene evidencia de mineralización de cobre en un corredor de al menos 3 x 2 km.
- Airborne MAG muestra que la mineralización es consistente con un bajo mag, lo que indica varias áreas no probadas.
- Se interpreta que los abundantes diques microdioríticos son alimentadores de mineralización de cobre de alta ley tanto en gabro como en andesitas.
- Se interpreta que numerosos objetivos están presentes en la proximidad de las zonas de contacto de intrusivos máficos y volcánicos de la Fm La Negra, favorables para albergar soluciones hidrotermales ricas en cobre.
- La principal alteración asociada a la mineralización de Cu es albita – epidota – magnetita.
- La mineralización se observa como diseminaciones y en vetas de cuarzo-albita-epidota en fracturas como óxido de Cu (atacamita – crisocola – óxidos negros de malaquita).
Descripción del Proyecto
Se puede acceder al proyecto Júpiter por una carretera pavimentada a 90 km al sur de la ciudad de Antofagasta, el principal centro minero del norte de Chile, con acceso a energía renovable y adyacente al océano para asegurar el acceso al agua de mar. El Cinturón Volcánico Jurásico/IOCG poco explorado alberga operaciones mineras de clase mundial que incluyen Michilla, Antucoya de Antofagasta, Mantoverde y Mantos Blanco de Mantos Copper, Carmen de Andacollo de Teck, Candelaria de Lundin, El Soldado de Anglo American; y proyectos importantes que incluyen Marimaca de Marimaca Copper Corp, Productora-Cortadera de Hot Chili y Santo Domingo de Capstone.
Tanto el Objetivo 1 como el Objetivo 2 tienen un alto potencial de exploración similar al descubierto en Marimaca (consulte la Fig. 3, sección transversal A-A’ en el Objetivo 1). Las estructuras principales con tendencia NW-SE parecen ser conductos/alimentadores para la mineralización de cobre de alta ley que forman mantos u horizontes estrataunidos en volcanes andesíticos receptivos adyacentes a intrusivos de gabro-microdiorita.
| IDENTIFICACIÓN | Muestra | Cu (%) |
| 1 | 1765 | 0.114 |
| 2 | 1766 | 0.342 |
| 3 | 1767 | 0.163 |
| 4 | 1768 | 0.331 |
| 5 | 1769 | 2.124 |
| 6 | 1770 | 2.164 |
| 7 | 1771 | 0.216 |
| 8 | 1772 | 1.660 |
| 9 | 1773 | 0.622 |
| 10 | 1774 | 0.418 |
| 11 | 1775 | 0.540 |
Tabla 1 Muestras históricas de rocas de Júpiter (2021)
Términos de transacción
Según los términos de la LOI, a la Compañía se le otorgará el derecho exclusivo de adquirir el Proyecto en contraprestación por completar una serie de pagos en efectivo, emisiones de valores y gastos de exploración, de la siguiente manera:
- Pagando US$1 al Vendedor a la firma de la LOI (Pagado).
- Realizar cuatro pagos de US$50,000 cada uno al Proveedor en o antes del 24 de agosto de 2023, 24 de febrero de 2024, 24 de agosto de 2024 y 24 de febrero de 2025.
- Dentro de los 10 días posteriores a la emisión por parte de TSX Venture Exchange (la Bolsa ) de su boletín de aceptación final con respecto a la Transacción, la emisión de 13.000.000 de acciones ordinarias de la Empresa, tal como se constituye tras la finalización de una consolidación en una base de uno y medio (1,5) por uno (1) (la «Consolidación»), y la emisión de 7.000.000 de garantías de compra de acciones que otorgan al Proveedor el derecho a comprar hasta 7, 000.000 acciones ordinarias posteriores a la consolidación de la Compañía al precio de CDN $0,25 por un período de 2 años (la «Emisión de garantía » ) .
- Completar un programa de trabajo en el Proyecto dentro de los 90 días posteriores a la ejecución de la LOI de US $ 75,000, incluidos todos y cada uno de los costos asociados con la finalización de un Geológico en el Proyecto.
- Completar 5000 metros de trabajo de perforación en el Proyecto el 24 de febrero de 2025 o antes.
- Pagando US$1,000,000, el 24 de febrero de 2027 o antes, en efectivo o acciones ordinarias posteriores a la Consolidación o una combinación de las mismas, a discreción exclusiva del Proveedor, siempre que las acciones se emitan a un precio considerado equivalente al precio promedio ponderado por volumen de diez días de las acciones ordinarias de la Compañía en la Bolsa, y el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de Canadá, el día de la elección, sujeto a un precio efectivo mínimo de C$0,05 por acción.
Luego de completar el pago final y el trabajo de exploración requerido, el Proyecto se asignará a la Compañía sujeto a una regalía neta de fundición del 2 % con una recompra del 1 % (o el 50 % de la regalía) ejercitable por un período de sesenta meses en consideración de un pago único en efectivo de US$1,000,000.
Todos los valores emitidos al Proveedor en relación con la Transacción estarán sujetos a una restricción de reventa por un período de cuatro meses y un día de conformidad con las leyes de valores aplicables y las políticas de la Bolsa.
Financiamiento concurrente
La Compañía también anuncia que llevará a cabo una colocación privada sin intermediario (el » Financiamiento Concurrente «) de hasta 12,000,000 unidades (cada una, una » Unidad «) a un precio de C$0.15 por Unidad por ingresos brutos de hasta C$1,800,000. Cada Unidad constará de una (1) acción común posterior a la Consolidación (la » Acción Común «) y una (1) garantía de compra de acciones (la » Orden «) que da derecho al tenedor a adquirir una Acción Común posterior a la Consolidación adicional a un precio de $ 0.25 por un período de veinticuatro meses después de la finalización del Financiamiento Concurrente (la » Fecha de Cierre «). Si, en cualquier momento posterior a la fecha que es cuatro meses y un día posterior a la Fecha de cierre,las Acciones Ordinarias tienen un precio de cierre en el Intercambio de $0.50 o más por Acción Ordinaria durante un período de diez (10) días hábiles consecutivos, la Compañía tendrá derecho a adelantar la fecha de vencimiento de los Títulos Opcionales que sea al menos 60 días después de la fecha de dicha notificación a los tenedores de Títulos Opcionales.
La Compañía utilizará los ingresos netos del Financiamiento Concurrente para mantener el Proyecto y respaldar un mayor desarrollo, liquidar pasivos y cuentas por pagar, así como para abordar los costos asociados con la finalización de la Transacción y proporcionar a la Compañía suficiente capital de trabajo para sostener las operaciones.
Se espera que una parte de la Oferta se complete de conformidad con el Instrumento BC 45-536: Exención del requisito de prospecto para ciertas distribuciones a través de un intermediario de inversiones (la » Exención del intermediario de inversiones «). De conformidad con la Exención del intermediario de inversiones, cada suscriptor que se base en la Exención del intermediario de inversiones debe obtener asesoramiento sobre la idoneidad de la inversión de un intermediario de inversiones registrado. Tal como lo exige la Exención de intermediarios de inversiones, la Compañía confirma que no hay ningún hecho o cambio importante relacionado con la Compañía que no se haya divulgado de manera general. La Oferta no está sujeta a un monto mínimo, aunque la Compañía deberá recaudar fondos suficientes para cumplir con los requisitos de cotización continua de la Bolsa.
La Compañía ha contratado a EMD Financial Inc. (» EMD «), una firma de asesoría financiera independiente, para ayudar a presentar a los inversores el Financiamiento concurrente. En contraprestación, la Compañía acordó pagar una tarifa de búsqueda de efectivo del siete por ciento de los ingresos brutos recaudados y emitir a EMD Warrants equivalentes al siete por ciento de la cantidad de Unidades emitidas a los inversores presentados a la Compañía por EMD. La Compañía también puede optar por pagar los honorarios de los buscadores a otras partes elegibles en contraprestación por introducir suscriptores al Financiamiento Concurrente.
La finalización del Financiamiento concurrente está sujeta a la finalización de la Consolidación y la Transacción. Todos los valores emitidos en relación con el Financiamiento Concurrente estarán sujetos a restricciones de reventa por un período de cuatro meses y un día de acuerdo con las leyes de valores aplicables y las políticas de la Bolsa.
Cierre de la Transacción
La Transacción constituye una “adquisición fundamental” para la Compañía, bajo las políticas de la Bolsa, sobre la base de que la Compañía pretende dedicar la mayoría de su capital a la Transacción y desarrollo del Proyecto. Luego de completar la Transacción, la Compañía anticipa que continuará cotizándose en la Bolsa como Emisor Minero de Nivel 2. No se contemplan cambios en el directorio ni en la administración de la Compañía en relación con la Transacción.
El cierre de la Transacción sigue sujeto a una serie de condiciones, incluida la finalización de la diligencia debida sobre el Proyecto, la negociación de la documentación definitiva, la finalización de la Consolidación, la finalización del Financiamiento Concurrente, la finalización de un informe geológico con respecto al Proyecto, la aprobación de la Bolsa y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales en transacciones de esta naturaleza .
La Transacción no puede cerrarse hasta que se obtengan las aprobaciones requeridas y se cumplan las condiciones pendientes. No puede haber ninguna garantía de que la Transacción se completará según lo propuesto o en absoluto. No se pagan honorarios ni comisiones de buscadores en relación con la Transacción. La negociación de las acciones ordinarias de la Compañía permanecerá suspendida a la espera de más presentaciones ante la Bolsa.