Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) («Japan Gold» o la «Compañía«) se complace en anunciar el cierre de un financiamiento de colocación privada sin intermediario sobresuscrito (la «Oferta«) por ingresos brutos de C$2,067,600 (ver comunicados de prensa del 7 y 14 de agosto de 2025).
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De conformidad con la Oferta, la Compañía emitió un total de 25,845,000 acciones ordinarias de la Compañía (las «Acciones«) a un precio de C$0.08 por Acción para ingresos brutos de C$2,067,600, incluidas 17,182,500 Acciones (C$1,374,600) vendidas a Equinox Partners Investment Management LLC («Equinox«), un inversionista estratégico y accionista mayoritario de la Compañía.
El Sr. John Proust, Presidente y CEO de la Compañía, agregó: «Nos complace anunciar el cierre exitoso de esta Oferta, con ganancias que respaldan nuestras iniciativas en curso en Japón, una jurisdicción reconocida por su sólido potencial geológico, bajo riesgo geopolítico y marco regulatorio minero estable. Con precios récord históricos del oro, la oferta mejorada refleja un fuerte apoyo de los inversores para acelerar nuestros programas de trabajo en las regiones ricas en recursos de Japón».
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para gastos generales y administrativos de la Compañía y su subsidiaria con sede en Japón y para marketing y publicidad. En relación con la Oferta, la Compañía emitió un total de 150,000 Acciones en honorarios de intermediario a un buscador independiente.
Las Acciones estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses y un día, que vence el 23 de diciembre de 2025, de acuerdo con las leyes de valores aplicables.
A la fecha de cierre, Equinox posee un total de 90,133,518 acciones, que representan aproximadamente el 30% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía. Equinox está sujeto al esquema de informes mensuales alternativos bajo la Parte 4 del Instrumento Nacional 62-103 El Sistema de Alerta Temprana y Ofertas Públicas de Adquisición Relacionadas y Cuestiones de Informes Internos, y un informe de Equinox bajo ese instrumento estará disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía a su debido tiempo.
Equinox se considera una «parte relacionada» de la Compañía, y la suscripción de Equinox en virtud de la Oferta constituirá una «transacción con partes relacionadas» según el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101«). La Compañía tiene la intención de confiar en las exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación de accionistas minoritarios bajo la sección 5.5 (a) y la sección 5.7 (1) (a) de MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de los valores emitidos a la parte relacionada no excede el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía, según lo calculado de acuerdo con MI 61-101.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y dichos valores no pueden ofrecerse o venderse dentro de los Estados Unidos sin el registro de los Estados Unidos o una exención aplicable de los requisitos de registro de los Estados Unidos.
Acerca de Japan Gold Corp.
Japan Gold Corp. es una compañía minera canadiense enfocada en la exploración y descubrimiento de depósitos de oro epitermal de alta ley en las principales islas de Japón. La Compañía posee una cartera significativa de propiedades que cubren áreas con ocurrencias de oro conocidas, historia de minería y prospectiva de mineralización de oro epitermal de alta ley en uno de los países más estables y poco explorados del mundo. El equipo de liderazgo y operación de geólogos, perforadores y asesores técnicos de Japan Gold tiene una amplia experiencia explorando y operando en Japón y tiene un historial de descubrimientos en todo el mundo. Japan Gold tiene una alianza con Barrick Mining Corporation para explorar, desarrollar y extraer conjuntamente ciertas propiedades minerales de oro y proyectos mineros con el potencial de albergar yacimientos de mineral de oro de Nivel 1 o Nivel 2 en Japón. Los accionistas significativos incluyen Equinox Partners Investment Management LLC y Newmont Corporation.
