Marimaca Copper Corp. («Marimaca Copper» o la «Compañía»)
(TSX: MARI) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo vinculante para vender ciertas Rayrock no esenciales activos, incluida la planta de procesamiento Ivan SX-EW y las concesiones mineras asociadas, a 5Q SpA («5Q»), una empresa privada especializada en procesamiento de minerales con sede en Santiago, Chile, por una contraprestación total de hasta US$11,0 millones, más a US$6.0m en pagos contingentes. Los detalles de la transacción se describen a continuación.
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Detalles de la transacción
Consideración Total
- Hasta $11.0 millones en contraprestación total a Marimaca
- US $ 150,000 al momento de la firma
- US$350.000 al aprobarse los permisos técnicos de Ivan Rayrock
- US$1,8 millones – US$2,1 millones en el aniversario de 12 meses de la transacción * , determinado por el precio del cobre en la LME
- US$2,7 millones – US$3,1 millones en el aniversario de 18 meses de la transacción * , determinado por el precio del cobre en la LME
- US$4,1 millones – US$5,2 millones en el aniversario de 24 meses de la transacción * , determinado por el precio del cobre en la LME
- Una NSR del 1,5 % sobre la producción futura del yacimiento subterráneo de Ivan
Pagos contingentes
- Hasta $6.0 millones en pagos contingentes basados en posibles futuras adquisiciones de existencias que se procesarán a través de la Planta Iván, según la cantidad de cobre contenido en las existencias adquiridas
- US$1,0m para pilas de acopio que contienen 5.000t – 10.000t de cobre total
- US$2,0m para reservas que contienen 10.000t – 20.000t de cobre total
- US$4,0m para reservas que contienen 20.000t – 30.000t de cobre total
- US$6,0m para reservas que contengan >30.000t de cobre total
Hayden Locke, Presidente y CEO de Marimaca Copper, comentó:
“La venta de la Planta Iván está en línea con nuestra estrategia de avanzar y desarrollar el Proyecto Marimaca de manera independiente. Desde que la Compañía adquirió la Planta Iván en 2017, el Proyecto Marimaca ha seguido creciendo y evolucionando hasta el punto en que la Planta Iván ya no es un componente central del camino de desarrollo óptimo del Proyecto”.
“Estamos muy contentos de concluir esta transacción con 5Q. La planta Ivan SX-EW encaja perfectamente con 5Q, y el equipo de 5Q tiene un historial excepcional de procesamiento de óxido almacenado y minerales mixtos en Chile. Esperamos que Ivan Plant se convierta en una parte central y exitosa de su negocio”.
Visión de conjunto
Marimaca adquirió la planta de procesamiento Ivan SX-EW en 2017. La planta fue operada anteriormente por Compañía Minera Milpo SAA («Milpo») desde 1995-2012. Desde 2012 la planta no ha estado operativa. La planta tiene una capacidad instalada de 10.000 toneladas anuales de cátodo de cobre. La Planta Iván ha sido considerada no central por Marimaca desde la finalización de la Evaluación Económica Preliminar («PEA») de 2020, que consideró una planta independiente de cátodos de cobre de 40,000 toneladas por año en el Sitio del Proyecto Marimaca (ver anuncio del 4 de agosto de 2020 ). Se espera que los escenarios de desarrollo futuros considerados para el DFS (planificado para el segundo semestre de 2022) consideren escenarios de desarrollo de más de 40,000 toneladas por año de capacidad de cátodos de cobre. La Planta Iván está ubicada aproximadamente a 20 km al sur del Proyecto Marimaca. La venta incluye aproximadamente 11,
Detalle de contraprestación total
Los detalles del precio de compra total se describen en la siguiente tabla.
| Monto (USD) + | + LME Con | Benchmark (1) | ||||||
| Bajo | Medio | Elevado | Umbrales de tiempo* (2) | |||||
| Pago | <$3.70/lb | $3.70-$4.50/lb | >$4.50/lb | Sincronización | más temprano | Más reciente | ||
| 1 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | Reparado | Al firmar | Al firmar | ||
| 2 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | Reparado | Aprobación de permisos | Aprobación de permisos | ||
| 3 | $1,821,000 | $2,000,000 | $2,107,000 | Reparado | aniversario de 12 meses | aniversario de 12 meses | ||
| 4 | $2,702,000 | $3,000,000 | $3,179,000 | Variable | 6 meses después del pago 3 | 9 meses después del pago 3 | ||
| 5 | $4,110,000 | $4,800,000 | $5,214,000 | Variable | 6 meses después del pago 4 | 9 meses después del pago 4 | ||
- Basado en el precio promedio durante un período retrospectivo definido
- Plazos de pago para los Pagos 4 y 5 determinados por ciertos umbrales operativos definidos
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022.
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