McEwen Mining Inc. anunció su intención de ofrecer US$85 millones de dólares en notas convertibles senior con vencimiento en 2030.
Oferta de notas convertibles senior de McEwen Mining
McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a condiciones de mercado y otros factores, un total de US$85 millones de dólares en notas convertibles senior que vencen en 2030.
Las notas serán emitidas en una colocación privada a instituciones calificadas de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, enmendada. Se espera que la compañía otorgue al comprador inicial la opción de adquirir, dentro de un período de 13 días desde la fecha de emisión inicial, hasta $15 millones adicionales en notas.
«Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía», dijo un portavoz de McEwen Mining.
Los intereses de las notas serán pagaderos semestralmente. Las notas podrán convertirse en efectivo, acciones comunes de la compañía o en una combinación de ambos, según disponga la compañía. Los términos finales de las notas, incluyendo la tasa de interés, la tasa de conversión inicial, los derechos de recompra o redención y otros términos, se determinarán al momento de fijar el precio.
Se espera que los ingresos netos de la oferta, incluyendo cualquier ingreso adicional resultante del ejercicio por parte del comprador inicial de su opción de compra de las notas adicionales, se utilicen para cubrir el costo de una sobreposición de llamadas limitadas, para cancelar aproximadamente US$20 millones de deudas pendientes bajo el actual acuerdo de crédito de la compañía y el resto con fines corporativos generales.
Transacciones de llamadas limitadas
Además, se espera que en relación con el establecimiento inicial de las coberturas de las transacciones de llamadas limitadas, McEwen Mining entre en acuerdos de derivados con ciertas instituciones financieras y realice compras de acciones comunes de la compañía.
«Estas transacciones de llamadas limitadas están diseñadas para reducir la posible dilución de las acciones comunes de la compañía al momento de la conversión de las notas», explicó el portavoz.
Estas transacciones de cobertura podrían afectar el precio de las acciones comunes de McEwen Mining o las notas a lo largo del tiempo.
La oferta de las notas se realizará solo a instituciones calificadas de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 en los Estados Unidos.
McEwen Mining Inc. es una empresa minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).
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