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Newmont anuncia el vencimiento y los resultados finales de las ofertas de intercambio exitosas y las solicitudes de consentimiento para las notas Goldcorp existentes

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DENVER – (BUSINESS WIRE) – Newmont Goldcorp Corporation(NYSE: NEM, TSX: NGT) (anteriormente conocida como Newmont Mining Corporation) (Newmont Goldcorp o la Compañía) anunció hoy el vencimiento y los resultados finales de las ofertas de intercambio (cada una, una «Oferta de intercambio» y, en conjunto, el » Intercambio ofrece «) todas y cada una de las notas pendientes emitidas por Goldcorp Inc. (» Goldcorp «) (en conjunto, las» Notas existentes de Goldcorp «) por (1) hasta $ 2,000,000,000 de la cantidad total de capital de las nuevas notas que Newmont Goldcorp emitirá (colectivamente , el «New Newbury Notes») y (2) efectivo y las solicitudes de consentimiento relacionadas (cada una, una «Solicitud de consentimiento» y, colectivamente, las «Solicitudes de consentimiento») para adoptar ciertas enmiendas propuestas a cada uno de los contratos que rigen el Goldcorp existente NotasLas Ofertas de Canje y las Solicitudes de Consentimiento expiraron a las 9:00 am, hora de la Ciudad de Nueva York, el 18 de abril de 2019 (la «Fecha de Vencimiento»), que coincidió con el cierre anterior en el mismo día del acuerdo entre Newmont y Goldcorp. a la que Newmont adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de Goldcorp a cambio de las acciones de nueva emisión de las acciones ordinarias de Newmont y la contraprestación en efectivo (el «Acuerdo»).que coincidió con el cierre anterior en el mismo día del acuerdo entre Newmont y Goldcorp, según el cual Newmont adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de Goldcorp a cambio de acciones recientemente emitidas de acciones comunes y contraprestaciones en efectivo de Newmont (el «Acuerdo»).que coincidió con el cierre anterior en el mismo día del acuerdo entre Newmont y Goldcorp, según el cual Newmont adquirió todas las acciones ordinarias en circulación de Goldcorp a cambio de acciones recientemente emitidas de acciones comunes y contraprestaciones en efectivo de Newmont (el «Acuerdo»).

A la Fecha de Vencimiento, los siguientes montos principales agregados de cada serie de los Bonos de Goldcorp existentes se han entregado válidamente y no se han retirado de manera válida (y el consentimiento por lo tanto se entregó de manera válida y no se revocó de manera válida):

Título de la serie / CUSIP Número de 
notas de Goldcorp existentes
Suma Principal Principal 
Sobresaliente
Notas de Goldcorp existentes entregadas a fecha de 
vencimiento
Cantidad principalPorcentaje
3.625% Notas al vencimiento 2021/380956 AF9$ 550,000,000$ 472,463,00085.90%
3.700% de bonos con vencimiento 2023/380956 AD4$ 1,000,000,000$ 810,276,00081.03%
5.450% Notas al vencimiento 2044/380956 AE2$ 450,000,000$ 443,644,00098.59%

Se espera que la liquidación de las Ofertas de Intercambio y las Solicitudes de Consentimiento ocurra el 22 de abril de 2019.

Las Ofertas de Canje y las Solicitudes de Consentimiento se hicieron de acuerdo con los términos y sujetos a las condiciones establecidas en el memorando de oferta y la declaración de solicitud de consentimiento, con fecha 15 de marzo de 2019 (la “Declaración de Oferta de Memorándum de Oferta y Consentimiento”), y la carta adjunta de Transmisión y consentimiento (la “Carta de Transmisión y Consentimiento”). Los términos y condiciones completos de las Ofertas de Intercambio y las Solicitudes de Consentimiento se describen en el Memorando de Oferta y en la Declaración de Solicitud de Consentimiento y en la Carta de Transmisión y Consentimiento, cuyas copias se pueden obtener comunicándose con Global Bondholder Services Corporation, el agente de intercambio y la información. agente en relación con las Ofertas de Intercambio y las Solicitudes de Consentimiento,

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o comprar, o una solicitud de una oferta para vender o comprar, o la solicitud de ofertas o consentimientos con respecto a cualquier garantía. Ninguna oferta, solicitud, compra o venta se realizará en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal. Las Ofertas de Intercambio y las Solicitudes de Consentimiento se realizaron únicamente de conformidad con el Memorando de Oferta y la Declaración de Solicitud de Consentimiento y la Carta de Transmisión y Consentimiento, y solo a las personas y en las jurisdicciones que permita la ley aplicable.

Las Notas de Newmont no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), ni a las leyes de valores estatales o extranjeras. Por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender los Newmont Notes en ausencia del registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley estatal de valores aplicable o la ley de valores extranjera aplicable.

Acerca de Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp es la compañía de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, prospectos y talento de clase mundial de la Compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en Norteamérica, Sudamérica, Australia y África. Newmont Goldcorp es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus principios ambientales, sociales y prácticas de gobierno. La compañía es líder en la industria en la creación de valor, respaldada por estándares de seguridad sólidos, ejecución superior y competencia técnica. Newmont Goldcorp fue fundada en 1921 y se ha comercializado públicamente desde 1925.

Fuente Newmont
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