Ya es oficial. Aunque el negocio se había anunciado en septiembre de 2023, este viernes se selló la venta del 100% de las acciones de Esmax Distribución, el tercer actor en el mercado de la comercialización minorista de combustibles en Chile, y que opera la marca Petrobras, a una de las compañías más grandes del mundo: la saudita Aramco.
Así lo informó Southern Cross, firma de private equity que que controlaba el fondo de inversión propietario de la distribuidora, y que mantendrá “su participación en Esmax a través de una participación mayoritaria en Ameris Private Equity Fund I, fondo chileno de capital público administrado por Ameris”, detalló la gestora de fondos de inversión en un comunicado.
Esmax tenía al cierre del 2022 un 13,4% de participación de mercado. Lejos del 58,55% de Copec -controlada por la familia Angelini-, reporta a diciembre de 2023, y del 25,7% de Enex -del grupo Luksic- al cierre del año pasado. El mercado de distribución de combustibles nacional ha promediado ingresos anuales por más de US$20.000 millones en los últimos cinco años, siendo una industria que va más allá de la comercialización de derivados del petróleo.
La firma de los documentos finales que sellaron el acuerdo comercial se produjo esta semana. A ella concurrió Mazin Dabbagh, presidente y CEO Aramco Europa, quien además aparece como encargado de la administración, uso de la razón social y representante legal de la sociedad Aramco Fuels Chile SpA, constituida por los abogados de los saudíes el pasado 2 de febrero ante la 38 Notaría de Santiago, mismo día en que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó su aprobación a la operación. Atrás, izquierda a derecha: Ziyad Juraifani Vice President Retail Aramco, Nader Al Douhan Director International Retail Aramco. Adelante, izquierda a derecha: Raul Sotomayor Partner Southern Cross Group, Mazin Dabbagh President and CEO Aramco Europe, Jaime Besa Partner Southern Cross Group
Además de Dabbagh, por Aramco estuvieron Ziyad Juraifani, vicepresidente de Retail Aramco, y Nader Al Douhan, director internacional de la misma área.
Por parte de Southern Cross, concurrieron los socios Raúl Sotomayor y Jaime Besa, quienes lideraron la transacción desde la adquisición hasta al venta. Besa ejerció como director de Esmax Distribución hasta el pasado 26 de septiembre, once días después de que se anunció la operación.
En su comunicado, Sotomayor, destacó el cierre de esta operación como “la consecuencia de un proceso de inversión y de creación de valor muy disciplinado que empezamos hace más de 8 años”.
“Este hito refleja la capacidad de Southern Cross de agregar valor en sus compañías y de llevar adelante transacciones complejas con empresas de primer nivel mundial. Estamos muy contentos de dejar a Esmax bajo el control de Aramco, compañía líder en la industria energética a nivel global”, agregó.
Por su parte, Besa dijo: “Me llena de orgullo cerrar hoy la venta de Esmax a la gigante saudí Aramco, no solo por el tremendo valor que generamos en estos 8 años desde que compramos a Petrobras la compañía, sino porque también hayan elegido a Chile de la mano de Southern Cross Group para hacer su primera inversión en Latinoamérica”,
En esa línea, subrayó que “en el proceso de venta me tocó recorrer el mundo y una de las cosas más rescatables que pude ver es la buena imagen que tienen los inversionistas de Chile, eso es algo que tenemos que valorar y cuidar”.
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