Osisko Development venderá su proyecto de oro San Antonio en México a Axo Copper en un acuerdo 100% en acciones.
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Detalles del acuerdo y estructura de la transacción
Osisko Development (TSX-V, NYSE: ODV) ha anunciado la venta de su proyecto de oro San Antonio, ubicado en Sonora, México, a Axo Copper (TSX-V: AXO) en una transacción compuesta completamente por acciones. Este movimiento permitirá a Osisko enfocarse en sus activos estratégicos mientras conserva una participación del 9,99% en Axo Copper. Según ambas empresas, Axo adquirirá Sapuchi Minera, la filial de Osisko que posee las concesiones del proyecto. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y a las condiciones convencionales de cierre.
Como parte de la venta, Osisko Development recibirá aproximadamente 15,3 millones de acciones de Axo Copper, garantizando su participación no diluida del 9,99%. Además, el acuerdo incluye pagos contingentes ligados a hitos importantes del proyecto. Estos pagos consisten en:
- 70% de cualquier devolución de IVA mexicano correspondiente a Sapuchi Minera antes del cierre.
- US$2 millones en efectivo o acciones tras la presentación de un estudio de factibilidad NI 43-101.
- US$2 millones adicionales en efectivo o acciones después del primer «gold pour».
Adicionalmente, se acordó que Osisko mantendrá sus acciones de Axo durante al menos 12 meses tras el cierre y cumplirá condiciones específicas de retención hasta dos años después. Asimismo, podrá recibir acciones adicionales para conservar su participación inicial si Axo Copper logra captar más de US$10 millones en financiamiento.
Impacto estratégico para Osisko Development
El presidente y CEO de Osisko Development, Sean Roosen, enfatizó que la operación está alineada con la estrategia de priorizar capital y recursos en proyectos clave. Según Roosen, “Axo Copper está bien posicionada para llevar adelante el proyecto San Antonio”, el cual ha permanecido en cuidado y mantenimiento desde 2023. Este no es considerado un activo estratégico para la compañía.
Los esfuerzos de Osisko ahora se concentrarán en proyectos como Cariboo, un activo emblemático ubicado en Columbia Británica, Canadá, y en Tintic, situado en Utah, Estados Unidos. Con esta operación, la firma busca liberar recursos financieros y de gestión, pero manteniendo exposición al potencial del proyecto San Antonio través de su participación accionaria en Axo y los pagos contingentes.
San Antonio y la estrategia de Axo Copper
El proyecto San Antonio, situado en Sonora, una región minera clave de México, fue adquirido por Osisko en 2020. Desde entonces, se han realizado evaluaciones para desarrollar el activo, incluyendo procesamiento de acopios y la estimación de recursos bajo normativa NI 43-101. Aunque el proyecto no era una prioridad para Osisko, representa una oportunidad transformacional para Axo Copper.
De acuerdo con Jonathan Egilo, CEO de Axo Copper, esta adquisición agrega un proyecto aurífero avanzado con infraestructura y potencial exploratorio a su portafolio. Es un paso significativo para la empresa, que se enfoca en cobre y oro, fortaleciendo su presencia en México.
