Latin Metals Inc. («Latin Metals» o la «Compañía») – (TSXV: LMS, OTCQB: LMSQF), se complace en anunciar que, tras el comunicado de prensa de la Compañía fechado el 9 de diciembre de 2025, ha obtenido una orden provisional (la «Orden Interina«) del Tribunal Supremo de Columbia Británica en relación con la transacción de escisión, previamente anunciada (la «Escisión«) del Proyecto Para Cobre de la Compañía (el «Proyecto Para«) y Auquis Copper Project (el «Proyecto Auquis«) en Latin Explore Inc., una filial de propiedad total de la Compañía («Latin Explore«), que debe completarse mediante un plan de arreglo aprobado por el tribunal bajo las disposiciones de la Ley de Sociedades Mercantías (Columbia Británica) (el «Acuerdo«). La Orden Provisional prevé la celebración de una reunión extraordinaria (la «Junta«) de los accionistas de Latin Metals («Accionistas«) para considerar y votar, entre otras cosas, una resolución especial que apruebe el Acuerdo (la «Resolución de Acuerdo«).
Junta Extraordinaria de Accionistas
La reunión está programada para celebrarse en 320 Granville Street, Suite 880, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 14 de enero de 2026 a las 9:30 a.m. (hora de Vancouver) y la fecha de registro para determinar a los accionistas con derecho a recibir notificación y voto en la Reunión se fijó al cierre de la sesión el 8 de diciembre de 2025. Latin Metals enviará por correo la circular informativa de la dirección de la Compañía (la «Circular«), la carta de transmisión y los materiales relacionados de la reunión (colectivamente, los «Materiales de la Reunión«) a los accionistas. Se insta a los accionistas a revisar detenidamente todos los materiales de la reunión, ya que contienen información importante sobre el Acuerdo, las transacciones contempladas en relación con el mismo y los derechos y derechos de los accionistas al respecto. Los materiales de la reunión también estarán disponibles bajo el perfil de Latin Metals en SEDAR+ en www.sedarplus.ca una vez y en la página web de la Compañía.
Como se describe en la Circular, además de la Resolución de Acuerdos, también se pedirá a los accionistas en la Reunión que aprueben: (i) un intercambio de acciones entre Latin Explore, 1559749 B.C. Ltd. («Finco«) y los accionistas de Finco (la «Bolsa de Acciones«) conforme y sujeto a los términos de un acuerdo de intercambio de acciones que se celebrará por Latin Explore, Finco y los accionistas de Finco, en virtud de lo cual, entre otras cosas, Latin Explore adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Finco de los accionistas de Finco a cambio de acciones de Latin Explore (la «Resolución de Bolsa de Acciones Latin Explore«); y (ii) la implementación de un plan de incentivos de acciones omnibus para Latin Explore, sujeto a la aprobación regulatoria (la «Resolución del Plan de Incentivos de Latin Explore«).
Para que sea efectiva, (a) la Resolución de Acuerdo requerirá la aprobación de al menos: (i) dos tercios de los votos emitidos por accionistas presentes en persona o representados por poder y con derecho a voto en la Asamblea; y (ii) mayoría simple de los votos emitidos por Accionistas presentes en persona o representados por poder y con derecho a voto en la Asamblea, excluyendo los votos emitidos por personas que deben ser excluidas por el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales, (b) la Resolución Latina de Exploración de la Bolsa de Acciones requerirá la aprobación al menos de una mayoría simple de los votos emitidos por Accionistas presentes en persona o representados por por poder y con derecho a voto en la Reunión, excluyendo los votos emitidos por personas que deben ser excluidas por las políticas de finanzas corporativas de la Bolsa de Riesgo TSX (la «TSXV»), y (c) la Resolución del Plan de Incentivos Latin Explore requerirá la aprobación al menos de una mayoría simple de los votos emitidos por accionistas presentes en persona o representados por poder y con derecho a voto en la Asamblea.
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El Consejo de Administración de Latin Metals ha recomendado por unanimidad que los accionistas voten A FAVOR de la Resolución de Acuerdo, la Resolución de Intercambio de Acciones Latin Explore y la Resolución del Plan de Incentivos Latin Explore. La finalización del intercambio de acciones es una condición para la finalización del Acuerdo. Por tanto, si la Resolución de Bolsa de Acciones Latin Explore no es aprobada por los accionistas en la Junta, el Acuerdo no podrá completarse conforme a sus términos.
Se advierte a los inversores que, salvo lo que se indique en la Circular preparada en relación con el Acuerdo, cualquier información publicada o recibida respecto al Acuerdo puede no ser precisa o completa y no debe confiar en ella. Se anima a los accionistas a leer la Circular en detalle.
Además de las aprobaciones de accionistas y tribunales, el Acuerdo sigue sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluyendo, entre otras cosas, la aprobación final de la TSXV y la finalización de la Financiación Concurrente (como se define a continuación) y de la Bolsa de Valores (incluida la aprobación TSXV). No hay garantía de que se obtengan dichas aprobaciones o que el Acuerdo se complete en los términos previstos, o que se complete en absoluto.
Aumento de la financiación concurrente
La Compañía también anuncia que la colocación privada no intermediada (la «Financiación Concurrente«) de recibos de suscripción que deberá completar Finco antes de firmar un acuerdo de intercambio con Latin Explore respecto a la Bolsa de Acciones, se ha incrementado a 30.000.000 de ingresos por suscripción para un ingreso bruto agregado de 3.000.000 de dólares a un precio de 0,10 dólares por recibo de suscripción. Los demás términos y condiciones de la Financiación Concurrente permanecen iguales (véase el comunicado de prensa fechado el 9 de diciembre de 2025). Tras la finalización del acuerdo, se espera que los accionistas posean aproximadamente el 25%, la Compañía poseerá aproximadamente el 6% y los accionistas de Finco poseerán aproximadamente el 69% de las acciones emitidas y en circulación de Latin Explore.
Ninguno de los valores que se emitirán conforme al Acuerdo, la Bolsa de Acciones o la Financiación Concurrente ha sido o será registrado bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su enmienda (la «Ley de Valores de EE. UU.»), y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos salvo registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Se prevé que cualquier valor emitido conforme al Acuerdo se emita en función de las exenciones disponibles de dichos requisitos de registro conforme a la sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de EE. UU. y exenciones similares bajo las leyes de valores aplicables de cualquier estado de los Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni podrá haber ninguna venta de los valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Presentación del Informe Técnico
La Compañía anuncia que ha presentado en SEDAR+ un informe técnico independiente elaborado de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 – Normas de Divulgación para Proyectos Minerales respecto al Proyecto Para. El informe técnico fue preparado por Catherine Fitzgerald, M.Sc., P. Geo. de SLR Consulting (Canadá) Ltd. para la Compañía y Latin Explore y se titula «NI 43-101 Informe Técnico para el Proyecto Para Cobre-Molibdeno.» Departamento de Lima, Perú», con fecha de vigencia el 12 de diciembre de 2025 y fecha de firma el 12 de diciembre de 2025 (el «Informe Técnico«). El Informe Técnico está disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca y en la página web de la Compañía. El Proyecto Para será la Propiedad Calificada (en el sentido de las políticas de TSXV) para la solicitud de cotización Latin Explore en la TSXV.
Acerca de Latin Metals
Latin Metals Inc. es una empresa de exploración de cobre, oro y plata que opera en Perú y Argentina bajo un modelo generador de prospectos, minimizando el riesgo y la dilución mientras maximiza el potencial de descubrimiento. Con 18 proyectos, la compañía consigue acuerdos de opción con grandes compañías mineras para financiar la exploración. Este enfoque proporciona una exposición en fase temprana a activos minerales de alto valor.
