Rio2 Limited (» Rio2 » o la » Compañía «) (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo definitivo de compra de metales preciosos (el “ Gold Stream ”) con Wheaton Precious Metals International Ltd. (“ Wheaton International ”), una subsidiaria de propiedad absoluta de Wheaton Precious Metals Corp., en relación con el Proyecto Fenix Gold de la Compañía en Chile.
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Gold Stream es uno de los componentes del financiamiento de la construcción de la mina por un total de aproximadamente US $ 125 a US $ 135 millones para financiar la construcción de una mina en el Proyecto Fenix Gold en Chile, 100% propiedad de la Compañía (el “ Paquete de Financiamiento de Minas ”). La firma del acuerdo Gold Stream sigue a la finalización exitosa en agosto de 2021 de la oferta de acciones de la Compañía por C $ 35.1 millones y posiciona a la Compañía para finalizar la línea de financiamiento de proyectos de deuda senior de US $ 50 a US $ 60 millones previamente anunciada con BNP Paribas como único coordinador principal. .
José Luis Martínez, vicepresidente ejecutivo, director de estrategia, declaró: “La firma de este acuerdo definitivo con Wheaton International representa un hito importante para Rio2 y asegura la base del paquete de financiamiento de minas, lo que coloca a la compañía en un camino sólido para el desarrollo y una vía rápida hacia la producción. . «
Bajo la Corriente de Oro, Wheaton International comprará el 6.0% de la producción de oro del Proyecto Fenix Gold hasta que se hayan entregado 90,000 onzas de oro y el 4.0% de la producción de oro hasta que se hayan entregado 140,000 onzas de oro, después de lo cual la corriente se reducirá. al 3,5% de la producción de oro durante la vida de la mina. Wheaton International hará un depósito inicial en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses, con 25 millones de dólares disponibles después del cierre del acuerdo de Gold Stream, y los 25 millones de dólares restantes pagaderos después de recibir la aprobación de la EIA para la mina, con ambos pagos sujetos a la finalización de condiciones habituales.
Además, Wheaton International realizará pagos continuos por las onzas de oro entregadas equivalentes al 18% del precio al contado del oro hasta que el valor del oro entregado menos el pago de producción sea igual a la consideración inicial de US $ 50 millones, momento en el cual el pago de producción será aumento al 22% del precio del oro al contado.
ASESORES
Scotiabank actuó como asesor financiero y McMillan LLP actuó como asesor legal de Rio2 en relación con Gold Stream.
ACERCA DE RIO2 LIMITED
Rio2 es una empresa minera con un enfoque en el desarrollo y las operaciones mineras con un equipo que tiene habilidades técnicas probadas, así como un historial exitoso en los mercados de capitales. Rio2 está enfocado en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a producción en el menor tiempo posible basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Además del Proyecto Fenix Gold en desarrollo en Chile, Rio2 Limited continúa buscando adquisiciones estratégicas adicionales donde puede implementar su excelencia operativa y prácticas mineras responsables para construir una compañía de metales preciosos de múltiples activos y jurisdicciones.
