Las denominadas sociedades cascadas a través de las cuales el empresario Julio Ponce Lerou participa en la propiedad de SQM cerraron con éxito la primera fase de sus aumentos de capital, logrando colocar más del 99% de las acciones ofrecidas. El proceso, iniciado en abril, busca fortalecer la posición financiera de las matrices y optimizar su estructura societaria, clave en la cadena de control sobre la minera no metálica.
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Resultados de la primera etapa
Según hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cada sociedad informó por separado los resultados de su proceso:
- Norte Grande: de las 21.551 millones de acciones ofrecidas, se suscribieron 21.480 millones (99,7%), levantando US$124,6 millones a un precio de US$0,0058 por acción. Quedaron pendientes 71,5 millones de acciones.
- Oro Blanco: colocó 17.718 millones de un total de 17.872 millones (99,1%), por US$83,3 millones, a un valor unitario de US$0,0047. El remanente alcanzó 153,7 millones de acciones.
- Nitratos: logró la suscripción de 17.373 millones de un total de 17.500 millones (99,3%), recaudando US$38,2 millones a un precio de US$0,0022 por acción. Restan 126 millones por colocar.
- Potasios: en la serie A, de 187,1 millones de acciones se suscribieron 186,4 millones (99,6%); en la serie B, 12,3 millones de 12,39 millones (99,7%). El monto total recaudado fue US$34,9 millones, con precios de US$0,1819 por acción serie A y US$0,0770 por acción serie B.
- Pampa Calichera: suscribió 150,9 millones de acciones serie A (99,7%) y 10 millones de serie B (99,5%), lo que implicó un total de US$79,7 millones recaudados, a valores de US$0,4943 por acción serie A y US$0,5082 serie B.
Segundo periodo de opción preferente
En todos los casos, los remanentes no colocados serán ofrecidos en un segundo periodo de opción preferente, que se extenderá entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2024, al mismo precio fijado en la primera etapa.
La participación en esta nueva fase será exclusiva para los accionistas o cesionarios que ya hubieran suscrito y pagado acciones durante el primer periodo, en proporción a lo invertido.
Destino de los recursos
Cada sociedad había detallado previamente el uso proyectado de los fondos. En el caso de Norte Grande, un 68% de los recursos irá destinado a la suscripción del aumento de capital de Oro Blanco y un 32% al de Nitratos, replicando el efecto cascada que caracteriza esta estructura.
Por su parte, Pampa Calichera —accionista directa de SQM— señaló que los montos recaudados se destinarán a fortalecer su estructura de capital, mediante el pago parcial o total de cuotas de capital, intereses y otros gastos asociados a sus deudas financieras, además de cubrir costos de administración.
Relevancia del proceso
Estos aumentos de capital se enmarcan en una estrategia de fortalecimiento societario de las cascadas, clave para mantener el control indirecto en SQM en medio de la alianza estratégica entre la minera y Codelco para explotar el litio en el Salar de Atacama hasta 2060.
El alto nivel de suscripción (superior al 99% en cada caso) refleja la disposición de los accionistas a respaldar la posición financiera de las sociedades y garantizar su capacidad para enfrentar compromisos financieros y participar activamente en las decisiones que involucran a la minera no metálica más importante del país.
