Sonoro Gold Corp. (TSXV: SGO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) («Sonoro» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha cerrado su previamente anunciada colocación privada sobresuscrita, no intermediada, de 24.500.000 unidades (las «Unidades») a 0,20 dólares por unidad, con ingresos brutos de 4.900.000 dólares canadienses. Cada unidad consta de una acción ordinaria de Sonoro y un warrant de compra de acciones ordinarias. Cada garantía da derecho al titular de la misma a comprar una acción ordinaria adicional de Sonoro por un periodo de tres años desde el cierre de la colocación privada a un precio de ejercicio de 0,28 CAD $ por acción.
No se pagaron comisiones de búsqueda en relación con la Oferta.
Todos los valores emitidos y emitibles en relación con la Oferta están sujetos a un periodo de retención de 4 meses más un día que finalice el 1 de mayo de 2026. La Oferta ha recibido aceptación condicional de la Bolsa de Riesgo TSX, pero sigue sujeta a la aceptación final de la Bolsa de Venture de TSX.
Personas con información privilegiada de la Compañía participaron en la Oferta suscribiendo 2.215.000 Unidades por ingresos brutos de 443.000 dólares, constituyendo una transacción entre partes relacionadas conforme a la Política 5.9 de la Bolsa de Riesgo TSX y el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía se basó en la Sección 5.5(a) del MI 61-101 para una exención del requisito formal de valoración y en la Sección 5.7(1)(a) del MI 61-101 para una exención del requisito de aprobación de accionistas minoritarios del MI 61-101, ya que el valor de mercado de la transacción no superaba el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía.
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Los ingresos netos de la Oferta se destinarán a financiar el desarrollo continuo del proyecto de oro Cerro Caliche de la Compañía en Sonora, México, y para fines generales de capital circulante. El proyecto está en la fase final de permisos para una operación minera a cielo abierto y lixiviación por montones propuesta.
Acerca de Sonoro Gold Corp.
Sonoro Gold Corp. es una empresa cotizada en bolsa de exploración y desarrollo que posee el proyecto en fase de desarrollo Cerro Caliche y el proyecto San Marcial en fase de exploración en el estado de Sonora, México. La empresa cuenta con equipos operativos y de gestión altamente experimentados con un historial probado en el descubrimiento y desarrollo de depósitos de recursos naturales.
