La filial de Hochschild Mining concretó una adquisición inversa con la canadiense Railtown Capital, levantando hasta US$65 millones para desarrollar su proyecto aurífero Volcán en la Región de Atacama.
Ingreso al mercado canadiense mediante adquisición inversa
La filial de Hochschild Mining PLC, Tiernan Gold, firmó un acuerdo definitivo de adquisición inversa con Railtown Capital Corp., mediante el cual la compañía peruano-británica pasará a controlar la estructura pública de Railtown y cotizará en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el nombre de Tiernan Gold Corp.
La transacción, calificada como “transacción calificada” según la normativa canadiense, permitirá a Tiernan acceder al mercado de capitales sin realizar una oferta pública inicial (IPO), un mecanismo utilizado por empresas que buscan acelerar su apertura bursátil y reducir costos regulatorios.
Foco en el proyecto aurífero Volcán en Chile
Los fondos obtenidos a través de esta operación estarán destinados principalmente al desarrollo del proyecto aurífero Volcán, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, una zona estratégica por su alta concentración de yacimientos metálicos y su proximidad a faenas de cobre y oro de relevancia nacional.
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Tiernan planea invertir los recursos para avanzar en perforaciones, estudios técnicos y permisos ambientales, con el objetivo de consolidar Volcán como uno de los proyectos de oro más prometedores del norte de Chile.
Colocación privada por hasta US$47 millones
Como parte del acuerdo, Tiernan anunció una colocación privada de capital por hasta 65 millones de dólares canadienses (US$47 millones aproximadamente), con opción adicional del 15%.
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La operación contempla la emisión de hasta 8,67 millones de recibos de suscripción a un precio de C$7,50 por acción, lo que generaría ingresos brutos de hasta C$65 millones considerando tanto la emisión primaria como la venta secundaria de acciones de Hochschild, matriz de Tiernan Gold.
Estos recursos serán utilizados para financiar el avance del proyecto Volcán, cumplir obligaciones financieras y cubrir gastos corporativos generales, reforzando la posición de la compañía en el competitivo mercado minero aurífero.
Distribución accionaria y estructura directiva
Tras completarse la adquisición inversa, la estructura accionaria de la nueva Tiernan Gold Corp. quedará conformada por:
- 67,2% para Hochschild Mining PLC,
- 13,4% para los actuales accionistas de Railtown Capital, y
- 19,4% para los nuevos inversionistas participantes de la colocación privada.
En caso de ejercerse la opción adicional de los agentes colocadores, las participaciones se ajustarían a 64,3% para Hochschild, 13,4% para Railtown, y 22,3% para los nuevos inversionistas.
El directorio de la compañía estará integrado por Chris Taylor, Greg McCunn, Claudia Tornquist, Eduardo Noriega y Nicolás Hochschild, junto a Fausto Di Trapani, quien asumirá como director ejecutivo, y Jill Gardiner, que ocupará la presidencia del directorio.
Próximos pasos corporativos y votación de accionistas
Railtown Capital celebrará su Junta General Anual y Extraordinaria el 12 de noviembre de 2025, instancia en la que se someterán a votación la nueva composición del directorio y otros asuntos relacionados con el cierre formal de la transacción.
Una vez concluido el proceso regulatorio, Tiernan Gold Corp. comenzará a cotizar oficialmente en la Bolsa de Toronto, consolidando su presencia en uno de los principales mercados mineros del mundo y reforzando el liderazgo de Hochschild en exploración y producción de metales preciosos en América Latina.
