Tudor Gold firma un acuerdo definitivo para adquirir American Creek

Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (FSE: H56) («Tudor» o la «Compañía«) anuncia que, además de su comunicado de prensa de fecha 9 de junio de 2025, la Compañía ha celebrado un acuerdo definitivo con fecha 25 de junio de 2025 (el «Acuerdo de Acuerdo«) con American Creek Resources Ltd. (TSXV: AMK) (OTCQB: ACKRF) («American Creek«) en virtud del cual Tudor adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de American Creek (la «Transacción«). Cada accionista de American Creek tendrá derecho a recibir 0,238 de una acción ordinaria de Tudor («Acciones de Tudor«) por cada acción de American Creek que posea (la «Relación de Intercambio«).

«Nuestra adquisición de American Creek aumenta nuestro interés al 80% en el Proyecto Treaty Creek, que alberga uno de los descubrimientos de oro más grandes de Canadá con un excelente potencial de expansión y descubrimientos adicionales de oro-cobre, a un costo razonable por onza de oro equivalente», comentó Joe Ovsenek, presidente y CEO de Tudor Gold. «Con una mayor propiedad del Proyecto Treaty Creek, Tudor está mejor posicionado para atraer a una gama más amplia de inversores potenciales a la historia en desarrollo de este activo de oro-cobre de alta calidad. Damos la bienvenida a los accionistas de American Creek a Tudor a medida que continuamos fortaleciendo la compañía para aprovechar nuestro éxito de exploración y avanzar en Treaty Creek en el camino hacia la producción».

Actualmente, American Creek tiene una participación del 20%, y Tudor una participación del 60%, en el Proyecto Treaty Creek ubicado en el noroeste de Columbia Británica. Una vez completada la transacción, Tudor tendrá una participación del 80% en el proyecto Treaty Creek. El Proyecto Treaty Creek alberga el Depósito Goldstorm, que comprende un gran sistema de pórfido de oro y cobre, así como varias otras zonas mineralizadas.

Estructura de la transacción

De conformidad con los términos del Acuerdo de Acuerdo, cada accionista de American Creek recibirá 0,238 de una acción de Tudor a cambio de cada acción de American Creek que posea. Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de American Creek poseerán aproximadamente el 30% del capital social total emitido y en circulación de Tudor.

Cada opción de AMK será reemplazada por opciones de reemplazo en virtud del Acuerdo, ejercitables para las Acciones de Tudor a la Relación de Intercambio. Todos los demás términos y condiciones de las opciones de reemplazo, incluido el plazo de vencimiento, la adjudicación, las condiciones y la forma de ejercicio, son los mismos que las opciones AMK por las que se intercambiaron. Los warrants para comprar acciones ordinarias de AMK continuarán en circulación como warrants de AMK que, al ejercerse, darán derecho a su titular a recibir las Acciones Tudor en la Relación de Intercambio en lugar de una acción ordinaria de AMK por cada warrant así ejercido.

Se espera que la Transacción se complete mediante un Plan de Acuerdo aprobado por el tribunal en virtud de la Ley de Corporaciones Comerciales (Columbia Británica) y requerirá la aprobación de (i) al menos el 662/3% de los votos emitidos por los accionistas de American Creek; y (ii) si corresponde, la mayoría de los votos emitidos por los accionistas de American Creek presentes en persona o representados por poder en la junta general y especial anual de American Creek, excluyendo, para este propósito, los votos adjuntos a las acciones de American Creek en poder de las personas descritas en los puntos (a) a (d) de la Sección 8.1(2) del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales. Los accionistas de Tudor no están obligados a votar sobre la Transacción. La Transacción es una transacción en condiciones de plena competencia de acuerdo con las políticas de la TSXV.

Además de la aprobación de los accionistas de American Creek y la aprobación del tribunal, la Transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias aplicables, incluidas, entre otras, la aprobación de TSX Venture Exchange («TSXV«) y el cumplimiento de ciertas otras condiciones de cierre habituales en una transacción de esta naturaleza. El Acuerdo de Arreglo contiene disposiciones habituales, entre las que se incluyen las cláusulas de no captación, «renuncia fiduciaria» y «derecho a igualar». Se prevé que la Transacción se complete alrededor del 31 de agosto de 2025.

Más información sobre la Transacción estará contenida en una circular de información de gestión que American Creek preparará, archivará y enviará por correo a los accionistas de American Creek en relación con la reunión especial de los accionistas de American Creek que se llevará a cabo para considerar la Transacción. Se presentará una copia del Acuerdo de Acuerdo en cada uno de los perfiles SEDAR+ de Tudor y American Creek en www.sedarplus.com y una copia de la circular informativa se archivará en el perfil SEDAR+ de American Creek en www.sedarplus.ca.

Las Acciones Tudor que se emitirán en virtud de la Transacción no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro. Se anticipa que cualquier valor que se emita en virtud de la Transacción se ofrecerá y emitirá en función de la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 prevista en la Sección 3(a)(10) de la misma. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, de ningún valor.

Tudor ha acordado con ciertas personas con información privilegiada de American Creek liquidar hasta $1,000,000 en pagos de indemnización en efectivo y hasta $1,220,000 en pagos de indemnización en Acciones de Tudor a un precio por acción de $0.537 (las «Acciones del Acuerdo«). El acuerdo sigue sujeto a la aprobación de la TSXV. Las Acciones de Liquidación estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses.

Aprobaciones de la Junta Directiva y Apoyo a la Votación

La transacción ha sido recomendada unánimemente por el Comité Especial de American Creek y aprobada por la junta directiva de Tudor y American Creek. La junta directiva de American Creek recibió una opinión de equidad con respecto a la equidad de la contraprestación que recibirán los tenedores de valores de American Creek en virtud de la Transacción, desde el punto de vista financiero.

Los directores y funcionarios de American Creek y algunos de los principales accionistas de American Creek, incluida una empresa controlada por Eric Sprott, y otros tenedores de valores, que poseen en conjunto aproximadamente el 16,5% de las acciones en circulación de American Creek, han celebrado acuerdos habituales de votación y apoyo para, entre otras cosas, votar a favor de la Transacción en la reunión especial de accionistas de American Creek.

Asesores y Consejeros

DuMoulin Black LLP actúa como asesor legal de Tudor.

K MacInnes Law Group actúa como asesor legal de American Creek. INFOR Financial Inc. proporcionó una opinión de equidad al comité especial de American Creek de que la Transacción es justa desde un punto de vista financiero para los tenedores de valores de American Creek, sujeto a las suposiciones, limitaciones y calificaciones establecidas en dicha opinión de equidad.

Acerca de Tudor Gold

Tudor Gold Corp. es una empresa de exploración y desarrollo de metales preciosos y básicos con derechos en el Triángulo Dorado de la Columbia Británica (Canadá), un área que alberga minas en producción y en producción anteriores y varios depósitos grandes que se acercan al desarrollo potencial. El proyecto Treaty Creek de 17.913 hectáreas (en el que Tudor Gold tiene una participación del 60%) limita con la propiedad KSM de Seabridge Gold Inc. al suroeste y limita con la propiedad Brucejack de Newmont Corporation al sureste.

Acerca de American Creek

American Creek es un orgulloso socio en el Proyecto Treaty Creek, una empresa conjunta con Tudor Gold Corp. ubicada en el prolífico «Triángulo Dorado» de la Columbia Británica. American Creek tiene una participación total del 20% en el Proyecto Treaty Creek hasta que se entregue un aviso de producción, lo que significa que American Creek no incurre en costos de exploración o desarrollo hasta el momento en que se haya emitido un aviso de producción. Los accionistas de American Creek tienen una oportunidad única de evitar los efectos dilutivos de la exploración mientras mantienen su exposición total del 20% a uno de los mega depósitos más emocionantes del mundo. La Compañía también posee la propiedad de oro Austruck-Bonanza ubicada cerca de Kamloops, BC.

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