Codelco, la empresa minera estatal de Chile, está recurriendo al mercado de bonos por aproximadamente $1.5 mil millones para financiar inversiones récord necesarias para mantener su posición como el mayor productor de cobre del mundo.
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Inversiones sin precedentes para revitalizar operaciones
Codelco ha iniciado un programa de gasto sin precedentes para modernizar sus operaciones en Chile después de décadas de falta de inversión. El gasto de capital se presupuestó entre $4 mil millones y $5 mil millones el año pasado y casi $6 mil millones este año, ya que la compañía busca recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.
Emisión de bonos
La empresa minera está ofreciendo dos tramos de referencia de alrededor de $750 millones cada uno, uno con vencimiento a 10 años y otro a 30 años, según personas familiarizadas con el asunto. La misma cantidad se vendió hace un año.
Los principales colocadores de bonos, Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA, han ajustado el precio para el tramo de 10 años a aproximadamente 170 puntos básicos, y para el tramo de 30 años a alrededor de 190 puntos básicos.
- Implementación de energía renovable para reducir costos.
- Optimización de procesos logísticos para disminuir emisiones.
- Mejoras tecnológicas para eficiencia energética.
Perspectivas futuras
Se espera que los bonos se fijen el miércoles y se liquiden el 13 de enero. Las inversiones en la modernización de las operaciones permitirán a Codelco mantener su posición de liderazgo en la producción mundial de cobre y enfrentar los desafíos futuros.
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