Adventus Mining Corporation (« Adventus «) (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) (« Luminex «) son se complace en anunciar la finalización exitosa de la transacción previamente anunciada en virtud de la cual Adventus adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Luminex (las « Acciones de Luminex «) mediante un plan de acuerdo aprobado por el tribunal (el « Acuerdo «).
De conformidad con el Acuerdo, los antiguos accionistas de Luminex recibieron 0,67 (la » Relación de Canje «) de una acción ordinaria de Adventus (cada acción entera, una » Acción de Adventus «) a cambio de cada Acción de Luminex que poseían. Adventus emitió un total de 117.432.403 acciones de Adventus a antiguos accionistas de Luminex. Se espera que las Acciones de Adventus emitidas en virtud del Arreglo se coticen y publiquen para su negociación en TSX Venture Exchange.
Las opciones para adquirir Acciones de Luminex que estaban en circulación al momento de la finalización del Arreglo se intercambiaron de acuerdo con la Relación de Canje por valores similares para comprar Acciones de Adventus en sustancialmente los mismos términos y condiciones, y los warrants en circulación de Luminex se han vuelto ejercitables, con base en la Relación de Canje, para comprar Acciones de Adventus sustancialmente en los mismos términos y condiciones.
Como resultado del acuerdo, Adventus adquirió una participación del 98,7% en el proyecto de oro Cóndor de Luminex, el proyecto de ganancia Pegasus con Anglo American y una gran cartera de activos totalmente nuevos en Ecuador .
Conversión de recibo de suscripción
En relación con el Arreglo, Adventus emitió un total de 76.203.838 recibos de suscripción (los » recibos de suscripción «) a un precio de 0,29 dólares canadienses o 0,2117 dólares estadounidenses por recibo de suscripción, como parte de su oferta previamente anunciada de valores accionarios por ingresos brutos agregados de EE.UU. $17,9 millones (la » Oferta «). Al cerrar la fusión entre Adventus y Luminex, cada Recibo de Suscripción se convirtió automáticamente en una Acción de Adventus sin pago de contraprestación adicional ni acción adicional por parte de los titulares del Recibo de Suscripción. Adventus utilizará los ingresos netos de la Oferta para avanzar en el proyecto El Domo – Curipamba, seleccionar programas de exploración en toda la cartera de exploración recientemente combinada de Adventus, costos relacionados con la transacción y para capital de trabajo y fines corporativos generales. Todas las Acciones de Adventus emitidas tras la conversión de los Recibos de Suscripción están sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha en que se emitieron los Recibos de Suscripción.
Exclusión de cotización de las acciones de Luminex
Se anticipa que las acciones de Luminex dejarán de cotizar en la TSX Venture Exchange al cierre de operaciones el 29 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, y que Luminex solicitará a los reguladores de valores canadienses que deje de ser un emisor informador. después de eso.
Enmienda al préstamo Altius
Como se anunció anteriormente, Adventus y Altius Minerals Corporation (» Altius «) celebraron un acuerdo para modificar (la » Enmienda de Préstamo «) los términos de las obligaciones convertibles no garantizadas pendientes de USD 4 millones de Altius (el » Acuerdo de Préstamo «). En relación con los términos de la Enmienda del Préstamo, la fecha de vencimiento según el Contrato de Préstamo se extendió del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024 (la » Prórroga «) y se modificó el precio de conversión del monto principal según el Contrato de Préstamo. de C$0,31 por Acción de Adventus a C$0,30 por Acción de Adventus (la » Revaloración «). La extensión y la revisión de precios han sido aprobadas por TSX Venture Exchange.
Otras actualizaciones
La Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía (» JOGMEC «) notificó a Luminex su plan de retirarse del acuerdo de participación de Orquídeas el 18 de febrero de 2024. Adventus está evaluando opciones para el proyecto Orquídeas y está considerando posibles asociaciones en otras áreas nuevas. Propiedades de Luminex.
Acerca de Adviento
Adventus Mining Corporation es una empresa de exploración y desarrollo de cobre y oro centrada en Ecuador . Adventus Mining es propietario mayoritario del proyecto de cobre y oro Curipamba de 215 kilómetros cuadrados, que cuenta con un estudio de factibilidad completo sobre el depósito El Domo, poco profundo y de alta ley. Además, Adventus Mining participa en una alianza de exploración a nivel nacional en Ecuador , que hasta la fecha ha incorporado los proyectos de pórfido de cobre y oro Pijili y Santiago . Fuera de Ecuador , Adventus Mining posee una cartera de proyectos de exploración en Irlanda con South32 Limited como participante en el financiamiento. Sus accionistas estratégicos incluyen Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. y importantes accionistas ecuatorianos. Adventus Mining tiene su sede en Toronto, Canadá , y cotiza en TSX Venture Exchange con el símbolo ADZN y cotiza en OTCQX con el símbolo ADVZF.
Acerca de Luminex
Luminex Resources Corp. es una empresa de exploración y desarrollo de metales básicos y preciosos con sede en Vancouver, Canadá, centrada en proyectos de oro y cobre en Ecuador . Los recursos minerales inferidos e indicados de Luminex se encuentran en el proyecto Cóndor Oro-Cobre en la provincia de Zamora-Chinchipe, sureste de Ecuador . Luminex también posee un paquete de tierras grande y altamente prospectivo en Ecuador .