Baselode Energy Corp. (TSXV: FIND) (OTCQB: BSENF) («Baselode«) y Forum Energy Metals Corp. (TSXV: FMC) (OTCQB: FDCFF) («Foro«, junto con Baselode, las «Partes«) se complacen en anunciar que han celebrado un acuerdo de acuerdo definitivo (el «Acuerdo de Acuerdo«) en una combinación de negocios en el mercado mediante la cual Baselode adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Forum (las «Acciones del Foro«) de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por el tribunal (el «Acuerdo«). La compañía combinada continuará bajo el nombre de Geiger Energy Corporation (TSXV: BEEP) (OTCQB: BSENF) («Geiger«).
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Justificación estratégica de Geiger Energy
Esta combinación de negocios crea un líder en exploración de uranio con una escala mejorada, activos diversificados, un equipo de liderazgo fortalecido y está respaldada por la plataforma de mercados de capitales probada de Ore Group. Con un claro enfoque en el descubrimiento y el crecimiento, la compañía combinada está posicionada para ejecutar de inmediato una estrategia de exploración agresiva y atraer un interés más amplio del mercado.
Aspectos destacados
- Potencial significativo: Proyecto insignia de Aberdeen 100% propiedad en la cuenca de Thelon, una región poco explorada con potencial de distrito. Un programa de simulacros para comenzar de inmediato.
- Crecimiento de la cartera de proyectos de Hook: El Proyecto Hook sigue siendo un seguimiento de alta prioridad, con sistemas de alteración a gran escala que sugieren un importante potencial de descubrimiento y crecimiento.
- Una de las carteras de exploración de uranio más grandes de Canadá: proyectos 100% propios en las cuencas de Thelon y Athabasca, dos de las regiones de uranio más prolíficas del mundo.
- Opcionalidad a través de minerales críticos: La exposición adicional al cobre y a los minerales críticos añade una ventaja estratégica y una opcionalidad futura.
- Base de Capital Fuerte: Estructura de capital limpia, capacidad comprobada de recaudación de capital y mayor visibilidad en el mercado.
- Liderazgo renovado: La Dra. Rebecca Hunter, una de las principales expertas de Thelon, fue nombrada directora ejecutiva. Stephen Stewart continúa como presidente, con una junta reconstituida formada por ambos equipos.
- Plataforma de Ore Group: Orientación estratégica, ejecución de mercados de capitales y alineación a largo plazo bajo el paraguas de Ore Group.
Beneficios para los accionistas
- Plan claro para el crecimiento, el descubrimiento y la creación de valor.
- Mayor escala y relevancia para los inversores institucionales y de índices.
- Exploración inmediata y de alto impacto en Aberdeen.
- Exposición a múltiples activos y distritos de alto potencial.
- Fortalecimiento de la capacidad financiera y de ejecución.
Rebecca Hunter, presidenta y directora ejecutiva de Forum, que continuará en el mismo cargo en Geiger, declaró: «Estoy entusiasmada con esta fusión y con la oportunidad de combinar las carteras altamente prospectivas de Forum y Baselode en una nueva entidad unificada. Y lo que es más importante, nos permite desbloquear todo el potencial de exploración del Proyecto Aberdeen a partir de este verano. Con nuestros recursos combinados y una visión compartida, ahora estamos posicionados para avanzar en el Proyecto Aberdeen a través de un programa de perforación integral y a escala adecuada destinado a brindar lo que creemos que es una oportunidad de descubrimiento significativa».
James Sykes, presidente y director ejecutivo de Baselode, declaró: «Esta fusión entre Baselode y Forum es una oportunidad única con un increíble potencial alcista para el crecimiento de los accionistas y la creación de valor a través del potencial de descubrimiento de uranio a gran escala y de alta ley en las propiedades emblemáticas de la Parte; Aberdeen y Hook. Nuestros esfuerzos combinados crean una poderosa compañía canadiense de exploración de uranio que está lista para ejecutar de inmediato».
Stephen Stewart, presidente de Baselode, que sigue siendo presidente de Geiger, declaró: «Nos complace anunciar esta combinación de negocios creativa y creciente que reúne activos complementarios, capital y equipos técnicos y de mercados de capitales de primer nivel. Esta fusión se basa en una estrategia renovada para buscar descubrimientos de uranio dentro de uno de los distritos de uranio más prospectivos y emergentes del mundo, las cuencas canadienses de Thelon y Athabasca».
Rick Mazur, presidente de Forum, declaró: «Estoy seguro de que esta combinación, bajo el liderazgo de la CEO de Forum, Rebecca Hunter, como CEO entrante de Geiger, desbloqueará un valor sustancial de los activos combinados para los accionistas de Forum. La incorporación del equipo directivo de Baselode también debería fortalecer nuestro acceso a los mercados de capitales».
Resumen de la transacción
Según los términos del Acuerdo del Acuerdo, firmado el 23 de junio de 2025, los accionistas del Foro recibirán 0,3535 acciones ordinarias de Baselode (cada acción ordinaria completa, una «Acción de Baselode«) a cambio de cada acción ordinaria del Foro que posean inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Antes del Acuerdo, Baselode tenía 134.439.822 acciones ordinarias en circulación, y Forum tenía 309.354.574 acciones ordinarias en circulación. Una vez finalizado el Acuerdo, se emitirán 109.356.842 acciones ordinarias de Baselode a los accionistas de Forum, con un valor estimado de 13.122.821 dólares al precio de las acciones de Baselode al cierre del 23 de junio de 2025 (0,12 dólares/sh). La compañía combinada tendrá un total de 243,796,664 acciones ordinarias en circulación, con los accionistas existentes de Baselode y los antiguos accionistas de Forum poseyendo aproximadamente el 55% y el 45% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía combinada, respectivamente.
El Acuerdo se llevará a cabo por medio de un plan de acuerdo aprobado por el tribunal de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales (Columbia Británica). De acuerdo con los términos del Acuerdo, los accionistas de Forum recibirán 0,3535 de una Acción de Baselode por cada Acción de Forum que posean (dicha relación de intercambio se denominará en lo sucesivo la «Relación de Exchange«). Cada opción de compra de acciones en circulación para adquirir Acciones de Forum se intercambiará por una opción de compra de acciones para adquirir Acciones de Baselode, en cantidades y a precios de ejercicio ajustados de acuerdo con la Relación de Intercambio. Además, cada warrant en circulación para adquirir Acciones del Foro dará derecho al titular del mismo a recibir, tras el ejercicio del mismo, 0,3535 de una Acción de Baselode a un precio ajustado de acuerdo con la Relación de Intercambio y, por lo demás, en los mismos términos y condiciones que el warrant original.
La finalización del Acuerdo está sujeta a la aprobación del Tribunal Supremo de Columbia Británica y al voto afirmativo de los accionistas del Foro en una reunión especial que se espera que se celebre en agosto de 2025 (la «Reunión«). En la Junta, el Acuerdo requerirá la aprobación de (i) al menos dos tercios (662/3%) de los votos emitidos por los accionistas del Foro presentes en persona o representados por poder y con derecho a voto en la Junta, y (ii) al menos la mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas del Foro presentes en persona o representados por poder y con derecho a voto en la Junta, excluyendo los votos de ciertos accionistas según lo requerido por el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales.
Los detalles completos del Acuerdo de Acuerdo se incluirán en una circular de información de gestión del Foro en relación con la Reunión, que se presentará ante las autoridades reguladoras correspondientes y se enviará por correo a los accionistas del Foro de acuerdo con las leyes de valores aplicables.
De conformidad con los términos del Acuerdo del Acuerdo, el Acuerdo está sujeto a las condiciones habituales, incluido el apoyo a la transacción por parte de los directores, funcionarios y accionistas significativos de Forum, y la recepción de las aprobaciones y consentimientos regulatorios y de terceros aplicables que puedan ser necesarios para efectuar y completar la transacción, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange «TSXV». El cierre del Acuerdo también está sujeto a (i) la finalización de una consolidación de las Acciones de Baselode sobre una base de cinco por uno (5:1) (la «Consolidación de Baselode«), (ii) el cambio del nombre corporativo de Baselode a un nombre mutuamente acordado por las Partes (el «Cambio de Nombre de Baselode«), y (iii) la reconstitución de la junta directiva y la gestión de Baselode que estará compuesta por cinco miembros de la junta (tres nominados por Baselode y dos nominados por el Foro) con Rebecca Hunter fue nombrado CEO y Joel Friedman nombrado CFO, en cada caso a partir del cierre del Acuerdo. Tanto la consolidación de Baselode como el cambio de nombre de Baselode estarán sujetos a la recepción de la aprobación de los accionistas de Baselode.
El Acuerdo de Arreglo incluye disposiciones consuetudinarias, incluidos los pactos de no solicitar otras propuestas de adquisición y el derecho a igualar cualquier propuesta superior. Además, el Acuerdo de Arreglo contiene una disposición de tarifa de terminación recíproca del 3% del valor de la transacción y una disposición de reembolso de gastos recíprocos de hasta $ 250,000 pagaderos a la otra parte si la transacción se termina en ciertas circunstancias.
Suponiendo que se reciban todas las aprobaciones requeridas, Forum y Baselode esperan cerrar el Acuerdo propuesto poco después de la fecha de la Reunión.
Acuerdo de Earn-In
Para permitir la perforación inmediata en Aberdeen, las compañías han celebrado un acuerdo concurrente de ganancia (el «Acuerdo de Ganancia en Participación«) con respecto al Proyecto Aberdeen de Forum en Nunavut («Aberdeen«) mediante el cual Baselode financiará esta actividad a cambio de un porcentaje de participación en el proyecto. Sin embargo, cuando el Acuerdo de Arreglo se complete y reciba la aprobación de los accionistas, el acuerdo de Earn-in se rescindirá efectivamente, ya que la entidad recién combinada, Geiger, poseerá el 100% de Aberdeen. Este acuerdo de earn-in sirve como un mecanismo de financiamiento puente creativo que facilita el inicio de la perforación antes del cierre de la transacción. De conformidad con los términos del Acuerdo de Earn-in, Baselode puede ganar hasta un 50% de interés en Aberdeen incurriendo en $4,000,000 en gastos en Forum. Si se rescinde el Acuerdo de Acuerdo, Forum tendrá la oportunidad de volver a adquirir cualquier interés devengado en Aberdeen de Baselode (i) realizando un pago en efectivo equivalente al 250% de los gastos de exploración incurridos en Aberdeen por Baselode; y (ii) otorgar a Baselode un 1% de regalías netas sobre los rendimientos netos de la fundición sobre la producción futura de Aberdeen.
Recomendación de la Junta Directiva y apoyo a la votación
El Acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Baselode y Forum, tras recibir la recomendación unánime de un comité especial del consejo de administración del Foro (el «Comité Especial«) compuesto en su totalidad por directores independientes, que determinó que el Acuerdo, incluidas las transacciones contempladas en el mismo, es justo para los titulares de las Acciones del Foro y es en el mejor interés de Forum. Todos los directores y funcionarios de Forum han celebrado acuerdos de apoyo en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, respaldar la transacción y votar sus Acciones de Forum a favor del Acuerdo.
Asesores y Consejeros
DLA Piper (Canada) LLP actúa como asesor legal de Baselode. McMillan LLP actúa como asesor legal de Forum.
Evans & Evans, Inc. ha proporcionado una opinión de equidad al Comité Especial y a la junta directiva de Forum declarando que, a partir de la fecha de la opinión, y sobre la base y sujeto a las suposiciones, limitaciones y calificaciones establecidas en la opinión, la consideración que recibirán los accionistas de Forum es justa. desde el punto de vista financiero, a los accionistas de Forum.
Working Capital Corporation ha proporcionado una opinión de equidad al comité especial de la junta directiva de Baselode en la que se afirma que, a partir de la fecha de la opinión, y sobre la base de las suposiciones, limitaciones y calificaciones establecidas en la opinión, la contraprestación que recibirán los accionistas de Baselode es justa, desde un punto de vista financiero, a los accionistas de Baselode.
Se aconseja a los tenedores de valores de Baselode y Forum, así como a otras partes interesadas, que lean los materiales relacionados con el Acuerdo propuesto, incluido el Acuerdo de Acuerdo, que serán presentados por cada uno de los accionistas de Baselode y Forum ante las autoridades reguladoras de valores en Canadá cuando estén disponibles. Cualquier persona puede obtener copias de estos documentos cuando estén disponibles de forma gratuita en el sitio web de los Administradores de Valores Canadienses en www.sedarplus.ca.
Este anuncio es solo para fines informativos y no constituye una solicitud o un poder. Todos los montos están en moneda canadiense a menos que se indique lo contrario.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos«), o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos o a, o para la cuenta o el beneficio de, personas estadounidenses (según se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU.) a menos que se registren bajo la Ley de Valores de los EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o Existe una exención de dicho registro.
Acerca de Baselode
Baselode controla el 100% de aproximadamente 231.378 hectáreas para exploración en el área de la cuenca de Athabasca en el norte de Saskatchewan, Canadá. El paquete de tierras está libre de cualquier acuerdo de opción o regalías subyacentes.
Baselode descubrió el prospecto de uranio cercano a la superficie ACKIO en septiembre de 2021. ACKIO mide más de 375 m a lo largo del rumbo, más de 150 m de ancho, compuesto por al menos 9 vainas de uranio separadas, con mineralización que comienza a 28 m y 32 m bajo la superficie en las vainas 1 y 7, respectivamente, y hasta aproximadamente 300 m de profundidad bajo la superficie, con la mayor parte de la mineralización en los 120 m superiores. y al norte, sur y este.
La tesis de exploración Athabasca 2.0 de Baselode se centra en el descubrimiento de yacimientos de uranio de alta ley cerca de la superficie, alojados en el basamento, fuera de la cuenca de Athabasca. La tesis de exploración se complementa aún más con el uso preferido de Baselode de métodos geofísicos innovadores y bien entendidos para mapear controles estructurales profundos para identificar objetivos poco profundos para la perforación diamantina.
Acerca de Forum Energy
Forum Energy Metals se centra en el descubrimiento de depósitos de uranio de alta ley relacionados con la no conformidad en las principales jurisdicciones de uranio de Canadá: la cuenca de Athabasca en Saskatchewan y la cuenca de Thelon en Nunavut. La Compañía tiene una posición significativa en la tierra con 153,838 hectáreas en Saskatchewan, principalmente dentro de la cuenca de Athabasca, y 95,519 hectáreas en la cuenca Thelon de Nunavut.
El activo insignia de Forum es el Proyecto Aberdeen en Nunavut, que alberga los descubrimientos de uranio de alta ley Tatiggaq y Qavvik. Tatiggaq es un prospecto alojado en un sótano definido sobre una longitud de rumbo de 300 metros, que comprende múltiples lentes mineralizados de buzamiento pronunciado y tendencia al ENE ubicados a profundidades entre 80 y 180 metros. Las intercepciones notables incluyen 2,25% U₃O₈ en 11,1 metros1, destacando un núcleo de alta calidad dentro del sistema. Hasta la fecha, solo se han realizado pruebas de perforación 500 metros de una anomalía de 1.500 metros de largo. Qavvik es un prospecto de estilo similar, alojado en un sótano, caracterizado por lentes mineralizados de buzamiento pronunciado, con tendencia al ENE, en un área de 100 x 100 metros, desde la superficie hasta los 400 metros de profundidad. Ambas zonas requieren perforaciones más detalladas para determinar la extensión total de la mineralización.
Además de estos descubrimientos, el Proyecto Aberdeen alberga más de 50 objetivos de exploración de alta prioridad, muchos de los cuales exhiben una fuerte alteración y geoquímica anómala debido a perforaciones históricas limitadas, o permanecen completamente sin probar.
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