Las compañías mineras exploradoras cotizadas en la Bolsa de Valores de Australia continuaron buscando capital la semana pasada, con Santana Minerals (ASX:SMI) llevando a cabo una colocación privada para recaudar $31.2 millones.
Santana Minerals realiza una colocación privada para recaudar $31.2 millones
Santana Minerals, que tiene una capitalización de mercado de $226.49 millones, ha recibido compromisos firmes para emitir 27.1 millones de acciones a inversores institucionales, profesionales y sofisticados, a $1.15 por acción.
La compañía también propone llevar a cabo un plan de compra de acciones para recaudar hasta $4 millones al mismo precio de emisión.
Los fondos se utilizarán para avanzar en su proyecto aurífero de Bendigo Ophir, con costos de definición de recursos y perforación de extensión, así como estudios de prefactibilidad y factibilidad definitiva.
The funds will be used to advance its Bendigo Ophir Gold Project, with resource definition and extensional drilling, as well as Prefeasibility and Definitive Feasibility studies costs.
El precio de emisión representa un descuento del 9.4% sobre el precio de cierre de la negociación del 22 de abril de 2024.
Bell Potter Securities y Euroz Hartleys actuaron como gestores líderes conjuntos de la colocación.
Image Resources firma acuerdo para suscripción de capital con Acuity Capital Investment Management
Image Resources (ASX:IMA) ha firmado un contrato de suscripción de capital con Acuity Capital Investment Management como fiduciario para el Acuity Capital Holdings Trust.
El contrato de suscripción de capital proporciona a Image hasta $12.5 millones de capital accionario disponible hasta el 31 de enero de 2029.
Como garantía para el contrato de suscripción de capital, la compañía, con una capitalización de mercado de $98.25 millones, ha acordado emitir 55 millones de acciones a Acuity Capital sin contraprestación en efectivo.
Image afirma que no tiene obligaciones de utilizar el contrato de suscripción de capital y puede terminarlo en cualquier momento sin costo ni penalización.
Geopacific Resources recibe compromiso de inversor estratégico para contribuir con $5 millones
Geopacific Resources (ASX:GPR), una empresa minera de oro, ha recibido el compromiso firme del nuevo inversor estratégico Jingtao Chi para contribuir con $5 millones a través de una colocación de acciones en dos tramos a $0.021 por acción.
La colocación permitirá a Chi tener una participación del 19.99% en Geopacific.
Geopacific, que tiene una capitalización de mercado de $22.18 millones, también ha recibido el compromiso de un accionista existente, Deutsche Balaton, para aplicar fondos adeudados bajo ciertos bonos al portador, que ascienden a $3 millones.
Deutsche Balaton suscribirá acciones en la compañía al mismo precio que la colocación para mantener su participación actual del 37.2% de las acciones en Geopacific.
Los fondos se utilizarán para completar un Estudio de Factibilidad actualizado y aumentar los recursos de 1.56 millones de onzas del Proyecto de Oro Woodlark.
The funds will be used to complete an updated Feasibility Study and grow the Woodlark Gold Project’s 1.56 million ounce resource.
Los fondos también se destinarán a los preparativos para la perforación en áreas de alta prioridad con un fuerte potencial para albergar mineralización económica significativa, así como al capital de trabajo general.
Se llevará a cabo una asamblea general extraordinaria de la compañía en torno al 4 de junio de 2024 para aprobar el segundo tramo de la colocación, así como las conversiones de bonos.
Rox Resources realiza una oferta de derechos para recaudar hasta $7.62 millones
Rox Resources (ASX:RXL), una empresa exploradora y desarrolladora de Australia Occidental, está llevando a cabo una recaudación de capital de hasta $7.62 millones mediante una oferta de derechos no transferibles prorrata sobre la base de una nueva acción por cada ocho acciones existentes que posean los accionistas elegibles.
Los ingresos permitirán a Rox avanzar en la próxima etapa de exploración y desarrollo de su Proyecto de Oro Youanmi, que incluye la finalización de un Estudio de Prefactibilidad en curso que se presentará en junio de 2024, así como el avance de estudios geo-metalúrgicos detallados antes de futuros estudios de factibilidad.
El precio de la oferta es de $0.165 por acción, lo que representa un descuento del 24% sobre el precio promedio ponderado por volumen de siete días.
Bajo la oferta, los accionistas elegibles también recibirán una nueva opción de suscripción adjunta gratuita por cada dos nuevas acciones emitidas, que se podrán ejercer a $0.25 por opción con una fecha de vencimiento de 18 meses.
The offer price is $0.165 per share, representing a 24% discount to the 7-day volume weighted average price.
