Desde la firma chilena sostuvieron que los fondos obtenidos serán destinados a refinanciar pasivos existentes y para fines corporativos generales. También, asignarán un monto equivalente a los ingresos netos de los bonos al desarrollo de proyectos elegibles entorno a su Marco de Financiamiento Verde, donde destacan las iniciativas en el norte del país relacionadas a Tesla y Canadian Solar.
Qué observar. Hace unos días, la multinacional eléctrica Colbún, controlada por el Grupo Matte, anunció a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) la emisión de bonos verdes en los mercados internacionales por US$ 500 millones.
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Miguel Alarcón, gerente de administración y finanzas de la firma chilena señaló que parte de los fondos se destinarían para financiar los proyectos de sistemas de almacenamiento de baterías Celda Solar y Diego de Almagro Sur, ambos con una capacidad instalada de 228 MW.
- Destaca el financiamiento de los proyectos que tiene la empresa con proveedores reconocidos internacionalmente, como Tesla y la empresa líder a nivel mundial de desarrollo de centrales fotovoltaicas, Canadian Solar.
- El proyecto Celda Solar, ubicado en el sur de Arica, tiene una inversión total de US$ 260 millones y tiene como proveedor de baterías a la firma controlada por Elon Musk.
- El proyecto de Diego de Almagro Sur comprende una inversión cercana a los US$ 200 millones, en el que tiene un acuerdo con e-Storage, filial de Canadian Solar, para que suministre un sistema de baterías por 228 MW de potencia.
Siguen evaluando nuevas oportunidades. Alarcón afirmó que los fondos obtenidos también estarán destinados a refinanciar pasivos existentes y para fines corporativos generales.
- Agregó que en la compañía siguen evaluando nuevas oportunidades de crecimiento en Chile y en el extranjero.
Otros proyectos de la empresa. Colbún cuenta con un plan estratégico donde buscan invertir US$ 2.500 millones hacia 2030. Actualmente, en su cartera de proyectos hay 1.000 MW en proceso de evaluación ambiental:
- Proyecto Ampliación Horizonte de 187 MW, cuya inversión ronda los US$ 200 millones.
- Proyecto Junquillos en Región del Biobío de 470 MW, con un monto de inversión de US$ 570 millones.
- Proyecto Cuatro Vientos de 360 MW en la Región de los Lagos, con una inversión cercana a los US$ 540 millones.
Baterías con Atlas Renewables. Además de los proyectos con Tesla y Canadian Solar, Colbún cuenta en su cartera de proyectos 2025-2026 con un acuerdo para comprar toda la energía de un proyecto de baterías de 230 MW que construirá Atlas Renewables.
- El gerente de administración y finanzas de la firma indicó que “la liquidez disponible luego de esta emisión y la generación de caja futura nos parece suficiente para financiar los proyectos actualmente en construcción, quedando incluso espacio para disponer de recursos para otras potenciales nuevas oportunidades”.
Bonos verdes de la empresa. Los fondos por US$ 500 millones tienen un plazo de vencimiento al 11 de septiembre de 2035.
- Fueron colocados a una tasa cupón de 5,375%. En tanto, la tasa de emisión de los bonos alcanzó 5,415% de rendimiento, que es el retorno anual que puede esperar la compañía.
- Esto es 120 puntos base de margen sobre el bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años plazo.
- Este margen es el menor alcanzado por un corporativo chileno en los últimos 20 años.
- Alarcón señaló que esta emisión “permite diversificar fuentes de financiamiento, ampliar la base de inversionistas y obtener recursos en condiciones competitivas para seguir ejecutando el plan de inversiones en proyectos renovables y almacenamiento”.
- Es la segunda emisión de bono verde por la firma nacional. El primero lo emitieron en 2021 por US$ 600 millones. Estuvo destinado a financiar el proyecto fotovoltaico Diego de Almagro Sur y el proyecto eólico Horizonte.
- En la suma de ambos proyectos hubo una inversión estimada de US$ 1.000 millones por parte de la empresa.
Fuente: Ex-Ante
