ATEX Resources cerró una colocación privada por C$110 millones, enfocando fondos hacia el desarrollo del proyecto cuprífero Valeriano en Chile.
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Cierre exitoso de colocación privada
ATEX Resources anunció el cierre de una colocación privada bajo la modalidad “bought deal”, recaudando un total de C$110 millones tras la emisión de 42.262.500 unidades a un precio de C$2,60 cada una. Este monto incluyó la ejecución completa de la opción de los suscriptores. Cada unidad ofrecida incluye una acción ordinaria y un warrant, el cual permite adquirir una acción adicional a un precio de C$4,00 por título hasta el 6 de noviembre de 2029.
Los fondos obtenidos serán destinados a la exploración y desarrollo del proyecto Valeriano, situado en la Región de Atacama, Chile, así como para otros fines corporativos generales. Este proyecto es considerado uno de los activos estratégicos más destacados de la compañía en el cinturón de pórfidos del norte chileno, un área clave para la minería del cobre.
Detalles de la operación
La colocación fue liderada por BMO Capital Markets como único bookrunner y co-líder junto a Desjardins Capital Markets. Estas entidades actuaron en representación de un sindicato de aseguradores que incluyó a Stifel Nicolaus Canada Inc., Ventum Financial Corp., Cormark Securities Inc., Paradigm Capital Inc. y TD Securities Inc. Por sus servicios, los intermediarios recibieron una comisión equivalente al 5% de los ingresos brutos, sumando un total de C$3,84 millones. Sin embargo, para ciertos inversionistas previamente identificados, esta comisión se redujo al 2%.
La emisión se encuentra sujeta a la aprobación final de la TSX Venture Exchange. Además, los valores emitidos estarán bajo un período de restricción de cuatro meses y un día, contados desde la fecha de cierre. En otro aspecto relevante, algunos directores e inversionistas internos de la compañía participaron en la adquisición de 9,5 millones de unidades. Esta operación, calificada como transacción con partes relacionadas bajo las normativas MI 61-101 de Canadá, no requerirá una valoración formal debido a que el monto implicado no supera el 25% de la capitalización bursátil total de ATEX.
