K2 Gold Corporation (TSXV: KTO) (OTCQB: KTGDF) (FSE: 23K) («K2» o la «Compañía«) anunció hoy el cierre del financiamiento de colocación privada sin corredor divulgado el 21 de febrero de 2025 mediante la emisión de un total de 24,486,691 unidades («Unidades«) a un precio de C$0.15 por Unidad (el «Precio de Oferta«), por ingresos brutos agregados de C$3,673,000 (la «Oferta«).
Cada Unidad consistía en una acción ordinaria (una «Acción«) en el capital de la Compañía y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias intransferibles (cada garantía de compra de acciones ordinarias completas es una «Garantía«). Cada Warrant podrá ejercerse para adquirir una Acción a un precio de 0,30 dólares canadienses por Acción durante un período de 12 meses a partir de la fecha de emisión, sujeto a una cláusula de aceleración. Si el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 5 días de las Acciones cotizadas en la TSX-V es igual o superior a $0.35 al cierre de cualquier día de negociación, entonces la Compañía puede, a su elección, acelerar la fecha de vencimiento de los Warrants mediante la emisión de un comunicado de prensa (un «Comunicado de Prensa de Aceleración de Warrants») anunciando que la fecha de vencimiento de los Warrants se considerará el día 30 siguiente a la emisión de el Comunicado de Prensa de Aceleración de Warrants (la «Fecha de Vencimiento Acelerada»). Todos los Warrants que permanezcan sin ejercer después de la Fecha de Vencimiento Acelerada vencerán inmediatamente y todos los derechos de los titulares de dichos Warrants se rescindirán sin ninguna compensación para dicho titular.
K2 tiene la intención de utilizar los ingresos netos recaudados de la Oferta para la exploración y para completar los permisos en el proyecto Mojave en el proyecto Mojave Gold de la compañía ubicado en el condado de Inyo, California, EE. UU., así como para capital de trabajo general.
La Compañía pagó tarifas de búsqueda de conformidad con las políticas de la TSX Venture Exchange y la legislación de valores aplicable, a los siguientes buscadores de plena competencia en relación con las suscripciones de suscriptores introducidas por ellos; $3,000 y 20,000 warrants de búsqueda a Ventum Financial Corp, $600.30 y 4,002 warrants de búsqueda a Research Capital Corp., $5,099.99 y 34,000 warrants de búsqueda a Canaccord Genuity Corp., y $146,309.96 y 2,438,499 warrants de búsqueda a Haywood Securities Inc. Los Finder Warrants son intransferibles y se pueden ejercer durante 12 meses a partir del 10 de marzo de 2025. Cada Finder Warrant tendrá los mismos términos que los warrants emitidos a los suscriptores en la Oferta y también están sujetos a una cláusula de aceleración como se indicó anteriormente
Las personas con información privilegiada de la Compañía adquirieron un total de 1,179,999 Acciones Ordinarias en la Oferta, cuya participación constituyó una «transacción con partes relacionadas» según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101«). Dicha participación está exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101, ya que ni el valor justo de mercado de los valores adquiridos por las personas con información privilegiada, ni la contraprestación por los valores pagados por dichas personas con información privilegiada, superan el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. Según lo requerido por MI 61-101, la Compañía informa que espera presentar un informe de cambio material relacionado con la Oferta menos de 21 días después de la finalización de la Oferta, ya que la naturaleza de la transacción con partes relacionadas es relativamente inmaterial y no fue necesaria para completar la Oferta, y generalmente puede considerarse razonable en las circunstancias.
El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones habituales, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias y la aceptación de TSX Venture Exchange. Todos los valores emitidos en virtud de la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día que expirará el 11 de julio de 2025 de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables. No hay hechos materiales o cambios materiales con respecto a la Compañía que no se hayan divulgado generalmente.
Acerca del Proyecto Mojave
El proyecto Mojave es un proyecto de óxido de oro de 5.830 hectáreas con objetivos de metales base ubicado en California. Múltiples objetivos de oro de superficie previamente reconocidos han sido perforados con éxito en el pasado, sobre todo por Newmont y BHP. Desde que adquirió la propiedad, K2 ha completado estudios geoquímicos y geofísicos, mapeo geológico, LiDAR, un estudio de alteración de WorldView 3 y ha completado con éxito un programa de perforación RC de 17 hoyos centrado en las zonas de Dragonfly y Newmont. Los aspectos más destacados del programa de perforación de K2 incluyen 6,68 g/t Au a más de 45,72 m desde la superficie en la zona Dragonfly, y 1,69 g/t Au a más de 41,15 m desde 44,20 m de profundidad en la zona Newmont.
Acerca de K2 Gold
K2 es un orgulloso miembro de Discovery Group y actualmente tiene proyectos en el suroeste de EE. UU. y el Yukón.
El Proyecto Wels está ubicado en el oeste de Yukón, aproximadamente a 40 km al este de la comunidad de Beaver Creek y a 60 km al sur del depósito de café 4Moz de Newmont Goldcorp, dentro del territorio tradicional de la Primera Nación White River. La posición de la tierra consta de 350 reclamaciones de cuarzo contiguas que cubren 7.200 hectáreas. Wels está subyacido por rocas metasedimentarias y metavolcánicas de la Formación White River que han sido intruidas por una serie de umbrales gabroicos del Triásico y tapones graníticos del Cretácico. Este paquete ha sido cortado por una serie de estructuras de alto ángulo de tendencia WNW que albergan la alteración y la mineralización de oro. La mineralización se observa en todos los tipos de rocas observadas en la propiedad hasta la fecha y se asocia con vetas de cuarzo, brechas y alteración de sericita con As, Sb y, localmente, oro visible. Actualmente se conocen cuatro tendencias mineralizadas discretas, con solo una tendencia perforada hasta la fecha, que ofrece resultados alentadores de ensayos de 2,37 g/t Au en 28,5 m y 10,38 g/t Au en 6,0 m. Todas las tendencias mineralizadas permanecen abiertas a lo largo del rumbo y aproximadamente el 80% de la propiedad está actualmente inexplorada.
El proyecto Mojave es un proyecto de óxido de oro de 5.830 hectáreas con objetivos de metales base ubicado en California. Múltiples objetivos de oro de superficie previamente reconocidos han sido perforados con éxito en el pasado, sobre todo por Newmont y BHP. Desde que adquirió la propiedad, K2 ha completado estudios geoquímicos y geofísicos, mapeo geológico, LiDAR, un estudio de alteración de WorldView 3 y ha completado con éxito un programa de perforación RC de 17 hoyos centrado en las zonas de Dragonfly y Newmont. Los aspectos más destacados del programa de perforación de K2 incluyen 6,68 g/t Au a más de 45,72 m desde la superficie en la zona Dragonfly, y 1,69 g/t Au a más de 41,15 m desde 44,20 m de profundidad en la zona Newmont.
K2 está comprometida con la transparencia, la responsabilidad, la administración ambiental, la seguridad, la diversidad, la inclusión y la participación comunitaria.
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