Lucara Diamond Corp. («Lucara» o la «Compañía») se complace en anunciar una colocación privada no intermediada (la «Colocación Privada») de acciones ordinarias en el capital de Lucara (las «Acciones Ordinarias») con un salario bruto mínimo de 70,0 millones de dólares. La colocación privada consistirá en la emisión de un mínimo de 437.500.000 acciones ordinarias (los «Valores Ofrecidos») a un precio de 0,16 $ por cada Valor Ofrecido. Todas las cantidades en dólares reflejadas en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario.
La Compañía espera que los ingresos netos de la Colocación Privada se utilicen para avanzar en el Proyecto Subterráneo de Karowe (el «UGP»), incluyendo la dotación de pozos, puesta en marcha de transporte y desarrollo lateral, extracción y desarrollo del horizonte de perforación, así como para capital de trabajo general y fines corporativos.
Los Valores Ofrecidos se emitirán en régimen de colocación privada conforme a las exenciones de los requisitos de prospecto según las leyes de valores aplicables, y estarán sujetos a un periodo de retención legal canadiense de cuatro meses y un día desde la fecha de emisión. La Compañía puede pagar una comisión de búsqueda del 5% en relación con una parte de la Colocación Privada. La finalización de la Colocación Privada estará sujeta a la aprobación regulatoria, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (la «TSX») y otras aprobaciones regulatorias habituales y condiciones de cierre para una transacción de esta naturaleza, incluyendo, pero no limitándose a, la ejecución de acuerdos de suscripción entre la Compañía y los suscriptores de la Colocación Privada. La colocación privada también está condicionada a que la Compañía no esté obligada a obtener ninguna aprobación de accionistas respecto a la colocación privada (ya sea mediante exención por parte de la TSX o de otro tipo). La Compañía prevé que el cierre de la Colocación Privada se produzca a finales de enero, sujeto a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Los fideicomisos liquidados por el difunto Adolf H. Lundin (los «Fideicomisos de la Familia Lundin») han manifestado su intención de participar en la Colocación Privada para mantener, y potencialmente aumentar, su participación en la Compañía suscribiendo hasta 70,0 millones de dólares de la Colocación Privada. Nemesia S.a.r.l, una entidad privada controlada por los Fideicomisos Familiares Lundin, es actualmente el mayor accionista de la Compañía y, como tal, cualquier participación en la Colocación Privada por parte de los Fideicomisos Familiares Lundin se consideraría una «transacción con partes relacionadas» según la definición del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de Titulares de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101»). La Compañía tiene la intención de apoyarse en exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación para accionistas minoritarios del MI 61-101 y las Normas de TSX relacionadas con las dificultades financieras de la Compañía.
La Compañía espera que la financiación completa para el UGP se logre mediante una combinación de flujos de caja operativos, la colocación privada, financiación adicional por deuda y colaboración continua con los prestamistas existentes de la Compañía para cubrir cualquier necesidad de financiación pendiente. La Compañía está considerando diferentes alternativas para este tipo de financiación adicional por deuda, incluyendo una posible emisión de bonos mediante la cual la Compañía ha mandatado a Clarksons Securities y Pareto Securities como asesores.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni podrá haber ninguna venta de valores en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores ofrecidos no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según su enmienda (la «Ley de Valores de EE. UU.»), ni bajo ninguna ley estatal de valores de EE. UU., y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes de valores aplicables de EE. UU., o en cumplimiento de una exención aplicable a la misma.
William Lamb, presidente y CEO de Lucara, comentó: «Nos complace avanzar en esta recaudación de capital con el apoyo de los Lundin Family Trusts, cuya participación subraya la importancia estratégica del UGP de Karowe. Esta financiación mejorará nuestra capacidad para acelerar los desarrollos clave previstos para 2026.»
En nombre de la Junta,
William Lamb
, Presidente y Director Ejecutivo
SOBRE LUCARA
Lucara es un productor independiente líder de diamantes de gran tamaño de calidad excepcional Tipo IIa desde su mina de diamantes Karowe, propiedad al 100%, en Botsuana. La mina Karowe está en producción desde 2012 y es el foco de las operaciones y actividades de desarrollo de la empresa. Lucara cuenta con un consejo y un equipo directivo experimentados con amplia experiencia en desarrollo y operaciones de diamantes. Lucara y sus filiales operan de forma transparente y conforme a las mejores prácticas internacionales en los ámbitos de sostenibilidad, salud y seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias. Lucara está certificada por el Responsible Jewellery Council, cumple con el Proceso de Kimberley y ha adoptado los Estándares de Desempeño de la IFC y las Directrices de Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la Minería del Grupo del Banco Mundial (2007). El desarrollo de la UGP se adhiere a los Principios del Ecuador. Lucara está comprometida a mantener altos estándares mientras se esfuerza por ofrecer beneficios económicos a largo plazo a Botsuana y a las comunidades en las que opera la Compañía.
