Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de suscripción (el “Acuerdo de Suscripción”) con respecto a una colocación privada de acciones ordinarias de aproximadamente $130 millones. de Solaris (“Acciones Ordinarias”) por una filial de Zijin Mining Group Co. , Ltd. (“Zijin”) a un precio de suscripción de $4,55 por Acción Ordinaria (la “Colocación Privada”).
Destacados:
- Zijin invertirá aproximadamente 130 millones de dólares mediante una colocación privada de acciones ordinarias.
- La Compañía emitirá a una filial de Zijin un total de 28.481.289 Acciones Ordinarias a un precio de suscripción de $4,55 por Acción Ordinaria, lo que representa una prima del 14% sobre el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) el 10 de enero de 2024.
- Tras el cierre de la colocación privada, Zijin poseerá aproximadamente el 15% de las acciones ordinarias en forma totalmente diluida.
Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “Zijin es una de las principales empresas mineras de mayor éxito del mundo. Cuenta con un historial de crecimiento sin precedentes desde sus orígenes operando una sola mina de oro a principios de la década de 1990 hasta convertirse en una importante empresa mundial que opera en 16 países con ingresos totales muy superiores a los de sus pares mineros de oro, incluida la producción de cobre, que se encuentra entre los cinco primeros clasificados en el ranking. 2024. Nos sentimos tremendamente orgullosos de anunciar nuestra nueva asociación estratégica con Zijin y esperamos aprovechar su profunda experiencia técnica y capacidad financiera para aprovechar todo el potencial de uno de los últimos distritos cupríferos totalmente nuevos que quedan a baja elevación y adyacentes a la infraestructura disponible a nivel mundial. «
La Compañía utilizará los ingresos de la Colocación Privada para el avance y desarrollo del emblemático Proyecto Warintza de la Compañía en el sureste de Ecuador (“Warintza” o el “Proyecto”) y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
De conformidad con el Acuerdo de Suscripción, a Zijin se le permitirá nominar a un miembro de la junta directiva de la Compañía mientras Zijin posea, controle o dirija al menos el 5% de las Acciones Ordinarias en circulación. Además, el Acuerdo de Suscripción otorga a Zijin derechos de participación para comprar valores adicionales en determinadas circunstancias para mantener su participación proporcional en la Compañía.
El cierre de la colocación privada está sujeto a las condiciones precedentes habituales y a las aprobaciones regulatorias aplicables, incluida (i) la recepción de la aprobación requerida de la TSX, (ii) la recepción de la aprobación regulatoria según la Ley de Inversiones de Canadá y (iii) la recepción de la aprobación regulatoria. de las autoridades pertinentes de la República Popular China. Las Acciones Ordinarias estarán sujetas a un período de retención legal de acuerdo con las leyes de valores aplicables.
Se archivará una copia del Acuerdo de suscripción en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. La descripción anterior de los términos y condiciones del Acuerdo de Suscripción está condicionada en su totalidad por el texto completo del Acuerdo de Suscripción. Zijin presentará un informe de alerta temprana de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables y estará disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.ca .
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited y Minmetals Securities Co., Ltd actuaron como asesores transaccionales de Solaris en relación con la colocación privada.
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