Talon Metals Corp. (TSX: TLO) (OTCID: TLOFF) (junto con sus filiales, «Talon» o la «Compañía«) se complace en anunciar la finalización de su transacción previamente anunciada con Lundin Mining Corporation (TSX: LUN) (Estocolmo: LUMI) («Lundin Mining«), en virtud de la cual adquirió la productora Eagle Mine y la asociada Humboldt Mill (la «Transacción»»). Al cerrar la transacción, a Lundin Mining se le emitieron 275.152.232 acciones ordinarias («Talon Shares«) y se le concedió un pago de regalías de producción sobre el mineral procedente de fuentes distintas a la mina Eagle, que se procesa a través de la planta Humboldt a una tasa de 1,00 dólares estadounidenses por tonelada, hasta un pago máximo agregado de 20,0 millones de dólares estadounidenses (que representa 20 millones de toneladas de mineral). Consulte el comunicado de prensa de Talon del 18 de diciembre de 2025 para más información.
«La finalización de la adquisición de la mina Eagle y Humboldt Mill es un momento decisivo para Talon. Me complace dar la bienvenida a Darby Stacey como Directora Ejecutiva, junto con los equipos de minería y procesamiento de Eagle y Humboldt, en Talon. Esta transacción ha reunido a la mina Eagle y la planta Humboldt, generadoras de flujo de caja positivo, la experiencia operativa probada de los equipos de Eagle y Humboldt, y las capacidades internas de exploración, medio ambiente y permisos de Talon para crear la única empresa primaria operativa de níquel-cobre en Estados Unidos con un potencial de expansión significativo. Con la transacción ya completada, nuestro equipo combinado está posicionado para avanzar en paralelo en nuestras cuatro prioridades estratégicas: extender materialmente la vida útil de la mina Eagle, acelerar la exploración en Michigan y Minnesota, avanzar en la obtención de permisos en el Proyecto de Níquel-Cobre Tamarack y en la Instalación de Procesamiento de Minerales de la Batería Beulah, y avanzar en la ingeniería hacia estudios de viabilidad y construcción, en un momento en que es vital impulsar con decisión hacia los minerales críticos de EE. UU. autosuficiencia», dijo Henri van Rooyen, presidente ejecutivo de Talon.
CAMBIOS DE DIRECTOR Y DIRECTIVO
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En relación con el cierre de la Transacción, Jack Lundin y Juan Andrés Morel, CEO y COO, respectivamente, de Lundin Mining, fueron nombrados miembro del consejo de administración de Talon (el «Consejo de Talon«). Darby Stacey, director general de la mina Eagle bajo Lundin Mining, ha sido nombrado CEO de Talon y también se ha incorporado al Consejo de Talon. Además, Warren Newfield ha dejado el Consejo de Talon y Henri van Rooyen ha sido nombrado Presidente Ejecutivo.
COLOCACIÓN PRIVADA CONCURRENTE
Como se anunció previamente, Talon firmó un acuerdo de suscripción simultáneamente con el acuerdo definitivo respecto a la Transacción, mediante el cual acordó emitir 18.555.783 acciones de Talon (la «Colocación Privada Concurrente«) a un fideicomiso establecido por el difunto Adolf H. Lundin (el «Fideicomiso de la Familia Lundin«). La Bolsa de Toronto («TSX«) requiere la aprobación de los accionistas para la Colocación Privada Concurrente de acuerdo con la Sección 604(a)(i) del Manual de la Compañía TSX y la Compañía tiene la intención de convocar una reunión extraordinaria (la «Junta«) tan pronto como sea posible para solicitar dicha aprobación. Más detalles se recogerán en una circular informativa de la dirección que se enviará a los titulares de acciones de Talon en relación con la Junta.
CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES
El Consejo de Talon ha determinado que la consolidación previamente anunciada de las Acciones de Talon (la «Consolidación«), sobre la base de una Talon Share post-consolidación por cada diez Talon Shares pre-consolidación, entrará en vigor el 23 de enero de 2026 (la «Fecha de Vigencia«).
La Bolsa de Toronto («TSX«) ha aceptado el aviso de la consolidación, y se espera que las acciones de Talon comiencen a cotizar en la TSX tras la consolidación alrededor del 27 de enero de 2026. Las acciones de Talon tras la consolidación seguirán cotizando en la TSX bajo el símbolo «TLO» pero con un nuevo número CUSIP (G86659201) y nuevo ISIN (VGG866592014).
Como resultado de la consolidación, el número de acciones Talon en circulación se reducirá de aproximadamente 1.478.254.002 acciones Talon en circulación antes de la consolidación a aproximadamente 147.825.400 acciones Talon post-consolidación en la fecha de vigencia, sujeto a ajustes por el redondeo a la baja de fracciones como se indica a continuación.
La Consolidación también resultará en ajustes proporcionales al precio de ejercicio y al número de acciones de Talon emitibles conforme a los warrants de compra de acciones y opciones sobre acciones pendientes de la Compañía, de acuerdo con los términos del contrato de warrant entre la Compañía y Computershare Trust Company of Canada («Computershare«) de fecha 18 de junio de 2025, el Plan de Opciones sobre Acciones de la Compañía y otros documentos que regulan dichos valores.
A los accionistas registrados de Talon que posean sus acciones Talon en forma certificada se les enviará una carta de transmisión con instrucciones para la entrega de certificados que representen sus acciones ordinarias previas a la consolidación. Estos accionistas deberán devolver a Computershare, como registrador y agente de transferencia de las acciones de Talon, una carta de transmisión completada para recibir un certificado o una declaración de asesoramiento del sistema de registro directo (DRS) para sus acciones Talon posteriores a la consolidación. La forma de la carta de transmisión también estará disponible electrónicamente en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en la web de Talon en www.talonmetals.com. Los accionistas registrados cuyas acciones de Talon antes de la consolidación estén representadas por una declaración de asesoramiento DRS no estarán obligados a devolver una carta de transmisión completada a Computershare y, en su lugar, recibirán automáticamente una nueva declaración de asesoramiento DRS para el número de acciones de Talon poseídas tras la consolidación.
Los accionistas no registrados que posean sus acciones Talon a través de un corredor, institución financiera u otro intermediario deben tener en cuenta que los procedimientos del intermediario para tramitar la consolidación, en relación con las acciones Talon previas a la consolidación que se poseen para la cuenta del propietario no registrado, pueden diferir de los aplicables a los accionistas registrados. Los accionistas no registrados que tengan dudas deben contactar con su intermediario para obtener más información.
La consolidación no resultará en acciones fraccionarias de Talon. Si la consolidación resultaría en que un accionista tuviera una fracción de una acción ordinaria tras la consolidación, el número de acciones ordinarias pospuestas por dicho titular se redondeará a la baja al número entero más cercano, y el interés fraccionario se cancelará sin contraprestación.
Más detalles sobre la Consolidación se encuentran en la circular informativa de la Compañía fechada el 14 de mayo de 2025 para la asamblea anual y extraordinaria de accionistas de Talon celebrada el 25 de junio de 2025, cuya copia está disponible en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en la web de Talon en www.talonmetals.com.
ASESORES
Canaccord Genuity Corp. fue contratada como asesora financiera de la empresa. Cassels Brock & Blackwell LLP y Dorsey & Whitney LLP actuaron como asesores legales de la Compañía.
SOBRE TALON
Talon es una empresa de metales básicos cotizada en la TSX que promueve y opera activos de níquel-cobre de alta calidad en Estados Unidos, incluyendo la propiedad al 100% de la mina Eagle y la planta Humboldt en Michigan, la única mina principal de níquel actualmente en funcionamiento en Estados Unidos, y el proyecto Tamarack Nickel-Copper-Cobalt en Minnesota. Talon forma parte de una empresa conjunta con Rio Tinto en el proyecto de alta calidad Tamarack Nickel-Copper-Cobalt ubicado en el centro de Minnesota. Las acciones de Talon también se negocian en Estados Unidos en el mercado OTC bajo el símbolo TLOFF. El Proyecto Tamarack Nickel-Copper-Cobalt comprende una gran posición terrestre (18 km de longitud de cruce) con interceptaciones adicionales de alta calidad fuera del área actual de recursos. Talon tiene derecho a adquirir hasta el 60% del Proyecto Nickel-Copper-Cobalt de Tamarack y actualmente posee el 51%. Talon tiene un acuerdo de neutralidad y desarrollo de la fuerza laboral con el sindicato United Steelworkers. La instalación de procesamiento mineral Beulah de Talon, en el condado de Mercer, fue seleccionada por el Departamento de Energía de EE. UU. para una subvención de 114,8 millones de dólares de la Ley Bipartidista de Infraestructuras, y el Departamento de Guerra de EE. UU. concedió a Talon una subvención de 20,6 millones de dólares para apoyar y acelerar los esfuerzos de exploración de Talon tanto en Minnesota como en Michigan. Talon cuenta con equipos altamente cualificados y experimentados en exploración, desarrollo de minas, asuntos externos y permisos mineros.
