La minera de cobre Antofagasta PLC ha sostenido reuniones con inversionistas para su primera oferta de bonos en dólares en casi dos años, según fuentes cercanas al asunto. Las reuniones, encabezadas por el director financiero Mauricio Ortiz, podrían desembocar en una emisión de bonos a 10 años. La compañía, sin embargo, se ha negado a hacer comentarios sobre posibles transacciones de mercado.
Coordinadores globales del acuerdo
De acuerdo con fuentes anónimas, Citigroup y JPMorgan serían los coordinadores globales del acuerdo para subastar el título a 10 años. Asimismo, se ha informado que BofA Securities, Credit Agricole CIB, Natixis y Scotiabank actuarían como bookrunners conjuntos en esta transacción.
Antecedentes de Antofagasta
Antofagasta no ha recurrido a los mercados mundiales de deuda desde el 2022, cuando emitió bonos por un valor de US$ 500 millones a 10 años. La familia Luksic, que posee una participación mayoritaria en la minera, cuenta con una fortuna de más de US$ 33 mil millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.