La canadiense completó la segunda y última etapa de una colocación privada. Los recursos se destinarán a exploración, eventuales adquisiciones y capital de trabajo, mientras la firma mantiene en Chile un acuerdo de flujo de plata vinculado al proyecto Andacollo Oro, en la Región de Coquimbo.
ExGen Resources completó su colocación privada ampliada tras cerrar un segundo y último tramo que llevó la recaudación bruta total a C$1,0738 millones, en una operación destinada a reforzar la posición financiera de la compañía para avanzar en su cartera de activos y evaluar nuevas oportunidades.
En el cierre final, la empresa emitió 2.688.000 unidades a un precio de C$0,10 cada una, con lo que obtuvo C$268.800. Sumado al primer tramo cerrado en junio, cuando captó C$805.000, el financiamiento alcanzó un total de 10.738.000 unidades emitidas y C$1,0738 millones en ingresos brutos.
La operación había sido anunciada inicialmente en junio con una meta de C$1 millón y posteriormente fue ampliada. En agosto, la TSX Venture Exchange autorizó una extensión del proceso y un aumento del monto máximo de la colocación hasta C$1,081 millones.
Los recursos financiarán exploración y posibles adquisiciones
Cada unidad colocada está compuesta por una acción ordinaria de ExGen y medio warrant de compra de acciones. Cada warrant completo permite adquirir una acción adicional por C$0,15 durante un periodo de dos años desde su emisión.
Según la compañía, los recursos netos provenientes del financiamiento podrán utilizarse para trabajos de exploración en sus propiedades, eventuales adquisiciones y necesidades generales de capital de trabajo. ExGen no informó que los fondos estén asignados específicamente a un proyecto determinado.
Los valores correspondientes al segundo cierre estarán sujetos a las restricciones de reventa aplicables hasta el 10 de enero de 2027. La compañía indicó además que no pagó comisiones de intermediación asociadas a este último tramo.
ExGen mantiene vínculo con Andacollo Oro en Coquimbo
La conexión de ExGen con Chile se encuentra en Andacollo Oro, proyecto aurífero ubicado en la Región de Coquimbo que actualmente pertenece a Galantas Gold. ExGen no es propietaria de la mina, sino que mantiene un acuerdo de flujo de plata, una distinción relevante frente a una participación directa en el activo.
El acuerdo entrega a ExGen el derecho a comprar el 66,67% de la plata producida en Andacollo Oro, pagando el equivalente al 20% del precio spot promedio mensual, hasta recibir 666.667 onzas. Cumplido ese volumen, el derecho baja al 33,33% de la producción de plata posterior, manteniendo las mismas condiciones de compra.
Galantas completó en junio de 2026 la adquisición de Andacollo Oro y actualmente trabaja en su plan de reactivación. El activo corresponde a una antigua operación de oro a cielo abierto y lixiviación en pilas situada unos 55 kilómetros al sureste de La Serena. La compañía apunta a retomar la producción en 2027 y durante agosto obtuvo nuevas aprobaciones de Sernageomin relacionadas con el reinicio bajo la configuración operacional previamente autorizada.
De esta forma, el nuevo financiamiento amplía la disponibilidad de recursos de ExGen para desarrollar su estrategia de exploración y adquisición de activos, mientras conserva exposición económica a una eventual reactivación de Andacollo Oro a través de su acuerdo sobre la producción futura de plata.