GoldQuest Mining Corp. (TSXV: GQC) (OTCQX: GDQMF) («GoldQuest» o la «Compañía«) se complace en anunciar el cierre del segundo tramo (el «Segundo tramo«) de su previamente anunciada colocación privada no intermediada (la «Colocación Privada«) de las unidades de la Compañía («Unidades«)»), anunciado originalmente el 16 de diciembre de 2025. La primera tanda de la Colocación Privada (la «Primera Tranche«) cerró el 23 de diciembre de 2025.
Bajo la Segunda Tranche, la Compañía emitió 7.172.813 unidades a un precio de 1,21 dólares canadienses por unidad, para un total de ingresos brutos de aproximadamente 8,7 millones de dólares canadienses.
Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (una «Acción Ordinaria«) y la mitad de un warrant de compra de Common Share (cada warrant completo, un «Warrant«). Cada Warrant podrá ejercer para adquirir una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de 1,80 C$/cada Acción Ordinaria durante un periodo de 24 meses desde la fecha de cierre aplicable de la Colocación Privada.
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Combinado con la Primera Tranche, la Compañía ha emitido un total de 31.966.201 Unidades bajo la Colocación Privada, con ingresos brutos de aproximadamente 40 millones de dólares canadienses.
En relación con la Segunda Tranche, la Compañía pagó una comisión de búsqueda de efectivo de 305.579,45 dólares canadienses a Paradigm Capital Inc., una empresa independiente.
Todas las acciones ordinarias y warrants emitidos en virtud de la Colocación Privada están sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses según las leyes canadienses de valores aplicables.
La Compañía espera cerrar el tercer y último tramo de la Colocación Privada (el «Tramo Final«) de hasta 3.320.896 dólares canadienses a principios de la próxima semana.
La Compañía espera utilizar los ingresos de la colocación privada para actividades de desarrollo inicial en el proyecto Romero, la expansión de la perforación de exploración en campo nuevo y fines corporativos generales.
Participación interna y divulgación del MI 61-101
Los integrantes de la empresa adquirieron un total de 150.000 unidades (181.500 dólares canadienses) bajo la Segunda Tranche. Dicha participación interna constituye una «transacción de partes relacionadas» según la definición de la Política 5.9 de la TSV Venture Exchange (la «TSX-V«) y el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101«).
La Compañía se apoya en exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación de accionistas minoritarios del MI 61-101, ya que ni el valor de mercado de los valores que serán adquiridos por los insiders, ni la contraprestación que pagan, supera el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía.
Acerca de GoldQuest Mining Corp.
GoldQuest Mining Corp. es una empresa canadiense de exploración y desarrollo con una fuerte participación de inversores dominicanos, centrada en el avance de sus activos de oro y cobre en la República Dominicana. La empresa cuenta con un Consejo de Administración y un equipo directivo con experiencia previa en el desarrollo y operación de una mina en el país.
