Vancouver, Columbia Británica– Waraba Gold Limited (CSE: WBGD) (FSE: ZE0) (OTC Pink: WARAF) (la «Compañía» o «Waraba«) se complace en anunciar que ha cerrado un tramo inicial («Primer Tramo«) de la oferta anunciada el 25 de marzo de 2025 (el «NR del 25 de marzo«) y ha emitido US$200,000 en obligaciones no garantizadas no convertibles de la Compañía (las «Obligaciones«») que vencerá el 4 de abril de 2025. Los fondos recaudados por la Compañía se utilizarán para financiar los compromisos iniciales bajo la Hoja de Término de Ganancia (según se define en el NR del 25 de marzo) y el capital de trabajo general.
Transacción con Partes Relacionadas
El Sr. Carl Esprey, director y funcionario de la Compañía («Sr. Esprey«) compró US$50,000 en Obligaciones como parte de la oferta, por lo que la suscripción del Sr. Esprey puede constituir una «transacción con partes relacionadas» en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («MI 61-101«). No obstante lo anterior, la Compañía ha confiado en las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 bajo las secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a) de MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de las obligaciones que se compran no excederá el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó un informe de cambio material relacionado con la oferta más de 21 días antes del cierre esperado de la oferta, como lo requiere MI 61-101, ya que la Compañía requiere la contraprestación recibida en relación con la oferta de inmediato para financiar los compromisos iniciales bajo la Hoja de Términos de Ganancia en y para fines de capital de trabajo.
Los valores que se ofrecen no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los valores en ningún Estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Waraba Gold Limited
La Compañía es una compañía de exploración de recursos que está adquiriendo y explorando propiedades minerales. La Compañía es un emisor informante en las provincias de Columbia Británica y Alberta. Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá con el símbolo comercial «WBGD» y en la Bolsa de Valores de Frankfurt con el símbolo comercial «ZE0».
Fuente: Waraba Gold Limited
