C3 Metals prepara una colocación privada que podría recaudar hasta C$ 23 millones (US$ 16,6 millones) para financiar exploración y desarrollo en Khaleesi (Cusco) y el proyecto Super Block (Jamaica), además de capital de trabajo general, según el anuncio del acuerdo de colocación privada bajo formato bought deal.
Cómo es la colocación: acciones, precio y opción adicional
La canadiense acordó con Paradigm Capital Inc. una oferta de 18.182.000 acciones ordinarias a C$ 1,10 por acción, con la que espera recaudar C$ 20 millones (US$ 14,4 millones).
La estructura contempla una opción adicional por 2.728.000 acciones, que elevaría el total a C$ 23 millones (US$ 16,6 millones).
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Entre los puntos operativos informados por la compañía:
- La colocación se dirige a inversionistas en Canadá, Estados Unidos y otras jurisdicciones, bajo exenciones regulatorias.
- Los valores quedarían sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día.
- El cierre se proyecta para el 11 de febrero, sujeto a aprobaciones regulatorias, incluida la de la TSX Venture Exchange.
A qué proyectos va el dinero: Khaleesi en Cusco y Super Block en Jamaica
La empresa indicó que destinará los fondos principalmente a:
- Exploración y desarrollo en Khaleesi (Cusco), activo 100% de propiedad de C3 Metals.
- Exploración y desarrollo en Super Block (Jamaica), donde mantiene un 50%.
- Capital de trabajo general.
En el caso peruano, Khaleesi se ubica en el entorno del cinturón Andahuaylas–Yauri, una zona de interés por su vecindad con operaciones de gran escala y por la presencia de sistemas pórfido–skarn. En archivos previos sobre la campaña en Perú, se ha seguido el avance de permisos y perforación en el distrito, incluyendo el inicio operativo del programa de perforación en Khaleesi.
En términos de contexto de mercado, la decisión de acelerar campañas de exploración coincide con un escenario de precios que ha capturado atención global; en Chile, el seguimiento diario puede revisarse en la guía de precio del cobre en tiempo real.
Khaleesi: nuevos resultados de perforación y foco en alta ley
En paralelo al financiamiento, la compañía comunicó nuevos resultados de perforación en Khaleesi. En el pozo KHZ5800-002, reportó una intersección de 51,1 metros con 0,54% de cobre y 0,31 g/t de oro (0,86% CuEq), incluyendo un tramo de 18,0 metros con 1,08% de cobre y 0,76 g/t de oro (1,85% CuEq), de acuerdo con el reporte distribuido en Yahoo Finance.
El mismo reporte consignó el estado del programa inicial en Perú:
- 4.200 metros perforados de un plan de 6.300 metros.
- Ocho pozos completados.
- Seis pozos con resultados pendientes de laboratorio.
- Dos perforaciones en ejecución.
La compañía añadió que el uso de núcleos orientados permitió identificar tendencias estructurales relevantes (incluyendo vetillas con rumbo noreste–suroeste) y que el trabajo inmediato se concentrará en definir nuevos puntos alrededor de la zona de mayor ley interceptada, con énfasis en seguir vetillas laminadas y sistemas de stockwork en profundidad.
Jasperoide y el cinturón Andahuaylas–Yauri: la escala del distrito
C3 Metals controla un paquete de concesiones que la empresa ha descrito como del orden de 31.000 hectáreas en el sur de Perú, dentro del cinturón Andahuaylas–Yauri. En su comunicación sobre resultados, también reiteró antecedentes de su proyecto Jasperoide, incluyendo la identificación de múltiples prospectos de skarn y la divulgación de una estimación inicial de recursos en un objetivo skarn (recursos medidos e indicados), según el mismo reporte público del avance de perforación.
Para seguimiento temático de metales preciosos asociados a campañas polimetálicas (incluido oro), existe un consolidado de contenidos en la sección de oro y mercado asociado.
Fechas y hitos operativos informados
- Cierre estimado de la colocación: 11 de febrero (sujeto a aprobaciones regulatorias).
- Destino principal de fondos: exploración y desarrollo en Khaleesi (Cusco) y Super Block (Jamaica), más capital de trabajo.
- Ejecución en Perú: ampliación de perforación alrededor de las intersecciones de mayor ley y continuidad del programa planificado.
