Altius Minerals acordó tomar una participación de 9,9% en TNR Gold mediante la suscripción de 23,5 millones de acciones a C$0,1775 por papel, en una operación por C$4,2 millones que apunta a ampliar su exposición a activos con generación potencial de regalías.
Colocación privada y uso de los fondos
De acuerdo con el comunicado difundido por TNR Gold, el precio pactado equivale al promedio ponderado por volumen de los 30 días bursátiles previos al acuerdo. La minera señaló que los recursos se destinarán a eventuales iniciativas de desarrollo corporativo, además de capital de trabajo y requerimientos generales. Al momento del anuncio, la operación quedaba sujeta a condiciones habituales de cierre, entre ellas la aprobación de la TSX Venture Exchange.
TNR indicó además que el acuerdo contempla la firma de un derecho de primera oferta sobre parte de sus regalías en Mariana y Los Azules, junto con un mecanismo que permitiría a Altius mantener su participación proporcional en futuras emisiones de títulos de la compañía.
Te puede interesar
Exposición a cobre, litio y oro en Argentina y Alaska
Altius afirmó que la inversión se alinea con su estrategia de adquirir posiciones minoritarias en compañías con regalías vinculadas a proyectos mineros de alto potencial. En ese marco, destacó que la cartera de TNR incluye una regalía NSR de 0,4% sobre Los Azules, una participación NPR de 7% sobre Batidero I y II del proyecto Josemaría y una regalía NSR de 1,5% sobre Mariana, además de su 90% en el proyecto aurífero Shotgun, en Alaska, con un recurso inferido estimado en 705.960 onzas.
La operación también se conoce semanas después de que Altius concretara la adquisición de Lithium Royalty Corp., una transacción que la compañía presentó como un nuevo paso en la diversificación de su portafolio de regalías sobre activos de recursos naturales de larga vida. Así lo informó la propia firma en su anuncio sobre el cierre del acuerdo con Lithium Royalty.
23,5 millones de acciones de TNR Gold serán suscritas por Altius.
El desembolso total comprometido asciende a C$4,2 millones.
