Anthropic, la empresa estadounidense de inteligencia artificial responsable de Claude, apunta al próximo 19 de noviembre para comenzar a cotizar en el Nasdaq, en una operación que podría movilizar hasta US$64.350 millones mediante su oferta pública inicial de acciones.
La compañía, dirigida por Dario Amodei, presentó el martes 10 de noviembre una actualización de su prospecto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en la que estableció un rango de precios de entre US$70 y US$78 por acción para un total de 825 millones de títulos.
De acuerdo con el calendario previsto para la operación, Anthropic espera fijar el precio definitivo de sus acciones el 18 de noviembre y comenzar a negociarlas al día siguiente. Sin embargo, la documentación presentada ante el regulador estadounidense todavía no establece una fecha oficial y los plazos podrían modificarse.
El calendario de la oferta dirigida a inversionistas australianos también contempla el inicio de las negociaciones para el 20 de noviembre, según el horario de ese país, equivalente al 19 de noviembre en Nueva York.
Anthropic prepara una de las mayores salidas a bolsa
Con el rango de precios anunciado, la oferta pública inicial de Anthropic alcanzaría un valor bruto de entre US$57.750 millones y US$64.350 millones, dependiendo del precio definitivo al que se coloquen las acciones.
Del total de 825 millones de títulos, aproximadamente 801,35 millones serán vendidos directamente por la empresa, mientras que otros 23,65 millones corresponderán a acciones ofrecidas por actuales accionistas. Anthropic no recibirá los recursos provenientes de esta última parte de la operación.
Además, los bancos encargados de la colocación tendrán una opción para adquirir hasta 123,75 millones de acciones adicionales durante un período de 30 días, lo que permitiría incrementar el tamaño de la oferta.
La empresa solicitó que sus acciones sean negociadas en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil ANT. Al precio máximo previsto de US$78 por título, su capitalización bursátil estimada alcanzaría aproximadamente US$1,02 billones, cifra que ascendería a cerca de US$1,4 billones sobre una base totalmente diluida, al considerar opciones y otros instrumentos convertibles.
Google, Nvidia y Microsoft participarán en una inversión de US$26.000 millones
En paralelo a su debut bursátil, Anthropic contempla una colocación privada de acciones por US$26.000 millones, en la que participarán Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron Technology y TSMC Partners.
Según el prospecto presentado ante la SEC, estas compañías se comprometieron individualmente a adquirir acciones ordinarias Clase N a un precio equivalente al que se establezca para la oferta pública inicial.
La inversión está condicionada a que se complete la salida a bolsa y se espera que se concrete inmediatamente después de la operación. Estos recursos son adicionales a los contemplados en la venta pública de acciones.
Anthropic indicó en su documentación que pretende utilizar los fondos obtenidos para fortalecer su posición financiera, financiar operaciones e inversiones en infraestructura computacional y contratar y retener personal especializado.
La compañía inició el 10 de noviembre sus presentaciones ante potenciales inversionistas. El próximo paso será determinar el precio definitivo de colocación, mientras continúa pendiente la entrada en vigencia del registro de valores presentado ante la SEC, requisito necesario para concretar la oferta.
REDIMIN Responde
¿Cuándo planea Anthropic comenzar a cotizar en el Nasdaq?
Anthropic apunta al 19 de noviembre para comenzar a cotizar en el Nasdaq, aunque la fecha oficial aún no está confirmada y podría modificarse.
¿Cuál es el rango de precios establecido para las acciones de Anthropic en su oferta pública inicial?
El rango de precios establecido para las acciones de Anthropic es de entre US$70 y US$78 por acción.
¿Cuántas acciones planea vender Anthropic en su oferta pública inicial?
Anthropic planea vender un total de 825 millones de acciones, de las cuales aproximadamente 801,35 millones serán vendidas directamente por la empresa.
¿Qué empresas participarán en la colocación privada de acciones de Anthropic?
Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron Technology y TSMC Partners participarán en la colocación privada de acciones de Anthropic por US$26.000 millones.
¿Para qué pretende utilizar Anthropic los fondos obtenidos de su oferta pública inicial y colocación privada?
Anthropic pretende utilizar los fondos para fortalecer su posición financiera, financiar operaciones e inversiones en infraestructura computacional, y contratar y retener personal especializado.
