Elemental Altus Royalties amplía su cartera de regalías con la adquisición de Cornerstone Laverton

 Elemental Altus Royalties Corp. (TSXV: ELE) (OTCQX: ELEMF) («Elemental Altus» o la «Compañía«) se complace en anunciar la creación de una regalía de oro fundamental en Laverton, Australia Occidental. La adquisición de regalías de Laverton se basa en la cobertura existente de la Compañía para crear una regalía de oro fundamental en una jurisdicción de Nivel 1. Elemental Altus ha firmado acuerdos vinculantes para adquirir una regalía de ingresos brutos («GRR«) del 2% existente sobre el Proyecto Focus Laverton de Genesis Minerals («Genesis«) (ASX: GMD) en Australia Occidental («Focus Laverton Royalty«), junto con un GRR existente del 2% en el Proyecto Jasper Hills productor de Brightstar Resources («Brightstar«) (ASX: BTR) («Jasper Hills Royalty«).

Paralelamente, la Compañía está adquiriendo una regalía existente de 2.0-2.5% de retorno neto de fundición («NSR«) sin límite en el Proyecto Dugbe en etapa de factibilidad de Pasofino Gold («Pasofino«) (TSXV: VEIN) en Liberia («Dugbe Royalty«).

Resúmenes:

• Focus Laverton Royalty (Australia Occidental)
  • ~US$52 millones de adquisición de un GRR sin límite del 2% sobre el proyecto Focus Laverton de varios millones de onzas recientemente adquirido por Genesis para crear el tercer activo fundamental junto con Karlawinda y Caserones
  • La regalía de Focus Laverton cubre ~2.1Moz de Recursos Medidos e Indicados y 1.5Moz de Recursos Inferidos adyacentes a la planta operativa de Genesis en Laverton, el 99% en arrendamientos mineros otorgados y posicionados para una rápida inclusión en el plan minero de Genesis
  • El GRR del 2% de Focus Laverton se superpone al GRR del 2% existente de la Compañía que cubre aproximadamente 0.75Moz de Recursos Medidos e Indicados y 1.1Moz de Recursos Inferidos en el mismo proyecto
  • La combinación de las regalías existentes de Laverton, Elemental Altus, y las regalías de Focus Laverton, crean una piedra angular del 2-4% de GRR para la Compañía en una jurisdicción de Nivel 1 con un operador de nivel medio probado en Genesis Minerals
  • La tenencia de regalías ha estado casi inactiva durante más de una década con Genesis destacando la atractiva ventaja de la exploración en ~ 300 km² de licencias altamente prospectivas
  • Genesis también ha anunciado que se están realizando estudios sobre expansiones de plantas de procesamiento por etapas en su planta de Laverton
  • Como parte de la misma transacción, la Compañía adquirió un GRR sin límite del 2% en el Proyecto Jasper Hills de producción de Brightstar en el mismo distrito de Laverton
  • Jasper Hills Royalty se encuentra actualmente en producción con materiales mineralizados que se tratan a través del molino Laverton de Genesis, mientras que Brightstar avanza en planes de desarrollo independientes
• Dugbe (Liberia)
  • Adquisición inicial de US$16,5 millones de una regalía NSR sin límite del 2,0% sobre el Recurso Medido e Indicado de 3,3 Moz en el Proyecto Dugbe, aumentando al 2,5% bajo ciertas condiciones de producción y precio del oro
  • El Estudio de Factibilidad 2022 de Pasafino describió una vida útil de la mina de 14 años que produce ~162koz de oro por año a supuestos de US$1,700/oz
  • Se está llevando a cabo un estudio de factibilidad actualizado y se espera que el proyecto se revitalice con el apoyo del nuevo propietario mayoritario indirecto, Coris Bank International
  • Reservas minerales de oro de 2,8 millones de onzas y un importante potencial de exploración en hasta 1.257 km² de cobertura de regalías
  • Pasofino está bien posicionado para acelerar el desarrollo del proyecto durante 2026 y los estudios actualizados reducirán el riesgo del activo en el futuro

Frederick Bell, CEO de Elemental Altus, comentó: «Estas adquisiciones multimillonarias destacan nuestra estrategia de asegurar regalías de oro tanto en la piedra angular como en la etapa de crecimiento en jurisdicciones de calidad. Laverton mejora nuestro perfil de flujo de efectivo a corto plazo a través de la exposición a uno de los distritos auríferos más conocidos de Australia Occidental, mientras que Dugbe agrega un proyecto en etapa de viabilidad a gran escala con un potencial multimillonario de larga duración. Juntos, amplían nuestros ingresos a corto plazo y refuerzan nuestra cartera a largo plazo, posicionando a Elemental Altus como la historia de crecimiento de regalías más convincente del sector. Continuamos demostrando nuestra capacidad para realizar transacciones en oportunidades de aumento de valor que brindan escala y diversificación para nuestros accionistas».

Términos de las adquisiciones

La adquisición de Laverton está estructurada como un acuerdo para adquirir una empresa privada australiana que posee las regalías de Laverton y Jasper Hills por una contraprestación en efectivo de 80 millones de dólares australianos (aproximadamente 52 millones de dólares estadounidenses).

La adquisición de Dugbe está estructurada como un acuerdo para adquirir una subsidiaria de propiedad total de Ecora Resources PLC, que posee la Regalía Dugbe, por una contraprestación inicial de US$16.5 millones en efectivo, más un pago contingente de hasta US$3.5 millones en efectivo, pagadero en el primero de los siguientes:

• 700.000 dólares EE.UU. al comienzo de la construcción del proyecto; y
• 2.800.000 dólares EE.UU. al comienzo de la producción comercial; o
• Una producción acumulada de 150,000 onzas de oro vinculado a regalías en Dugbe

Al 1 de septiembre de 2025, Elemental Altus tiene más de US$32 millones en efectivo y una línea de crédito no utilizada de hasta US$50 millones con National Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce y Royal Bank of Canada.

Se espera que la adquisición de Dugbe se cierre en breve y que la adquisición de Laverton se cierre antes del final del cuarto trimestre de 2025. Los ingresos por regalías de las regalías de Jasper Hill, parte de la adquisición de Laverton, serán atribuibles a la Compañía desde la finalización de la transacción.

Laverton – 2% de regalías de ingresos brutos

El Proyecto Laverton cubre varios cinturones de piedra verde arcaica al norte-noreste de Kalgoorlie que albergan una variedad de depósitos de oro de veta orogénica, típicos de los yacimientos de oro orientales de Yilgarn de Australia Occidental. El distrito de Laverton es una de las regiones auríferas mejor dotadas de Australia, que alberga una serie de depósitos importantes, como Granny Smith de Gold Fields y Sunrise Dam de AngloGold Ashanti.

Tras la adquisición, Elemental Altus tendrá un total del 4% de GRR en 67 km² del proyecto, y un 2% adicional de GRR en 240 km adicionales².

El royalty de adquisición de Elemental Altus cubre un total de 307 km² del Proyecto Laverton, que abarca los siguientes depósitos:

• Beasley Creek y Beasley Creek Sur
• La tendencia de Chatterbox, que incluye Apollo, Eclipse, Innuendo, Rumor
• La tendencia de los gladiadores, incluidos Gladiator y Murrays
• La tendencia de Lancefield-Wedge, incluyendo Telegraph, Wedge-Lancefield North
• La histórica mina de oro subterránea de Lancefield
• El proyecto Karridale-Burtville
• La tendencia del euro, que comprende depósitos del Norte y del Sur
• La tendencia Cragiemore-Mary Mac, incluidos los Golden Pinnacles, Mary Mac y Craigiemore
• La tendencia West Laverton-Bulldog
• El Proyecto Barnicoat, que incluye Barnicoat, Admiral Hill, Bells, Castaway, Grouse y Sickle

El proyecto Laverton más amplio tiene las siguientes estimaciones de recursos minerales y reservas de mineral que cumplen con JORC 2012, sobre las cuales Elemental Altus tiene una cobertura significativa:

• Estimación de recursos minerales indicados de 45.0 Mt @ 1.5 g / t Au para 2,100,000 onzas
• Estimación de recursos minerales inferidos de 23.0 Mt @ 2.1 g/t Au para 1,600,000 onzas

Incluido:

• Estimación probable de reservas de mineral de 13.0 Mt @ 1.3 g/t Au para 546,000 onzas

El área de regalías recién adquirida también incluye 240,000 onzas combinadas adicionales de recursos históricos de oro en el Proyecto Barnicoat y South Lancefield, reportados solo según un estándar que cumple con JORC-2004.

Genesis señala el claro potencial de Laverton para suministrar mineral a cielo abierto y subterráneo a la fábrica operativa de Genesis de 3 Mtpa Laverton aproximadamente a 30 km de distancia. El molino está diseñado actualmente para el procesamiento estándar CIL/CIP de minerales de molienda libre, que comprende una trituradora de mandíbulas y un molino de bolas, tanques de lixiviación y un circuito de elución. Genesis está investigando oportunidades de expansión por etapas, incluido un molino de bolas adicional, una mayor capacidad de lixiviación y una actualización del circuito de trituración. El nuevo operador también está investigando la posible inclusión de depósitos de oro refractario, y estos estudios podrían incluir el reinicio de la mina subterránea Lancefield, con un recurso inferido de 790,000 onzas a 6.3 g / t Au dentro del área de regalías de Elemental Altus, que podría usarse para complementar la alimentación futura del molino.

Figura 1 – Cobertura de regalías de Elemental Altus sobre el Proyecto Laverton

Jasper Hills – 2% de regalías de ingresos brutos

El Proyecto Jasper Hills consiste en los depósitos de oro Lord Byron, Fish y Gilt Key aproximadamente a 100 km al sureste de Laverton, Australia Occidental. Los recursos minerales se encuentran en un cinturón de piedra verde poco explorado al sureste de Laverton, aproximadamente a 70 km al sureste de la planta de procesamiento de Brightstar, ubicada a ~ 30 km al sureste de Laverton, WA. La minería se ha realizado anteriormente en Jasper Hills, con Crescent Gold Limited («Crescent«) extrayendo 350,000t @ 3.83 g / t Au del tajo abierto de Fish de 2011 a 2012, y el mineral se procesa en Granny Smith. Crescent también extrajo 280,150t @ 1.5g / t Au para 13,510 oz de oro producido a partir de dos pozos de laterita poco profundos en Lord Byron en 2012. Después de 2012, Blue Cap Mining completó un nuevo recorte en Lord Byron, con 190.400t @ 2,04g/t vendidas para su procesamiento en Sunrise Dam.

La realeza de Elemental Altus cubre 32 km² del Proyecto Jasper Hills, que abarca las siguientes estimaciones de recursos minerales y reservas de mineral que cumplen con JORC 2012:

• Estimación de recursos minerales medidos e indicados de 2.5 Mt @ 1.8 g / t Au para 147,000 onzas
• Estimación de recursos minerales inferidos de 3.2 Mt @ 1.6 g / t Au para 160,000 onzas

Incluido:

• Estimación de reservas de mineral probadas y probables de 1.5Mt @ 1.6 g/t Au para 77,000 onzas

Brightstar está desarrollando activamente la mina subterránea en Fish, con acceso al portal establecido en abril de 2025 y el primer mineral interceptado a fines de junio. La parada está en camino de comenzar en el trimestre de septiembre, y el mineral se transportará a la planta Laverton de Genesis, donde existe un acuerdo de peaje para tratar el material de Brightstar hasta el primer trimestre de 2026. Se han establecido dos plataformas subterráneas de perforación diamantina antes de una campaña de perforación de exploración este trimestre. Los recursos inferidos están presentes debajo del desarrollo planificado actualmente, con objetivos de exploración identificados en profundidad. La compañía cree que existe un potencial significativo para el reemplazo de reservas y para que la vida útil de la mina se extienda más allá del plan actual.

El tajo abierto de Lord Byron está programado para comenzar a explotar en el tercer trimestre de 2026, y el mineral se tratará en el molino Brightstar, que se planea renovar y reiniciar en el segundo semestre de 2026. Se espera que Lord Byron proporcione la alimentación de carga base inicial al molino ampliado de 1,0 Mtpa hasta 2030 inclusive. La actual capa de reserva en Lord Byron se modela utilizando un precio de oro de 3.500 dólares australianos/onza, que está significativamente por debajo de las previsiones de consenso, lo que aumenta la probabilidad de una mayor conversión de reservas, retrocesos y extensiones de profundidad del recurso actual, que está abierto en profundidad. Brightstar informa que el mineral de las reservas de baja ley existentes en Lord Byron se ha procesado en Laverton para una producción adicional a corto plazo.

Elemental Altus señala la clara intención de Brightstar de maximizar la eficiencia y la productividad en el complejo de Jasper Hills, con la construcción de un nuevo campamento y la infraestructura asociada que se está avanzando para mejorar las sinergias entre las dos operaciones. Las viviendas de Jasper Hills son fundamentales para el plan de producción inicial de Brightstar, utilizando los ingresos iniciales a corto plazo para financiar la exploración y desarrollar el paquete más amplio de Laverton, incluso en Second Fortune, Alpha y Cork Tree Well al norte.

Figura 2 – Cobertura de regalías de Elemental Altus sobre el Proyecto Jasper Hills

Dugbe – 2.0-2.5% de regalías netas de retorno de fundición

Liberia se considera altamente prospectiva para el oro y es una jurisdicción geológicamente similar, pero poco explorada, en comparación con los países vecinos productores de oro Costa de Marfil, Malí, Burkina Faso y Ghana. Los 2.078km² El área del proyecto está situada en una región minera establecida, con los depósitos de oro de Bonikro, Yaoure, Ity y Abujar, todos presentes al noreste. La regalía cubre un área circular con un radio de 20 km desde un punto definido en el borde sur del diseño actual del tajo Dugbe F. El área de regalías cubre 1.257 km², con aproximadamente 850km² superposición con el área del proyecto actual.

DRA Global completó un estudio de factibilidad para Dugbe en junio de 2022 y, más recientemente, Pasofino anunció que contrató a MineScope Services para completar un análisis de brechas y estudios de compensación para actualizar el estudio de factibilidad de 2022. La «Fase Uno» de este proceso ya se ha completado y se han esbozado flujos de trabajo de mejora para los próximos 12 meses, lo que lleva a la publicación planificada de un estudio actualizado el próximo año.

El proyecto greenfield propuesto es una mina de múltiples tajos, que utiliza métodos de minería a cielo abierto con pala de camión con una sola planta de procesamiento. El Estudio de Factibilidad de Dugbe de 2022 propuso un rendimiento de molino de 5 Mtpa con una vida útil de la mina de 14 años, produciendo ~162,000 onzas de oro por año, con un promedio de ~200,000 onzas de oro por año durante los primeros diez años de producción total. Toda la infraestructura del proyecto que se construirá está incluida en el estudio, así como las mejoras en la instalación portuaria cercana en Greenville y la ruta de acceso de 75 km. El área de regalías también contiene una serie de perspectivas de exploración alentadoras, incluidas las áreas muy prometedoras de Sackor y Bukon Jedeh.

Figura 3 – Cobertura de regalías de Elemental Altus sobre el Proyecto Dugbe

Acerca de Elemental Altus Royalties Corp.

Elemental Altus es una empresa de regalías de metales preciosos que genera ingresos con 10 regalías de producción y una cartera diversificada de activos en etapa de preproducción y descubrimiento. La Compañía se enfoca en adquirir regalías y flujos sin límite sobre minas en producción, o casi productoras, operadas por contrapartes establecidas. La visión de Elemental Altus es construir una compañía global de regalías de oro, ofreciendo a los inversores una exposición superior al oro con un riesgo reducido y un fuerte perfil de crecimiento.

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