La compañía canadiense Stillwater Critical Minerals ha completado una colocación privada no intermediada con una orden principal de Glencore, obteniendo ganancias brutas de $3.8 millones (C$5.22 millones). La sobre suscripción de más del 55% llevó a la emisión de 27,798,000 unidades a $0.14 cada una.
Glencore incrementa su participación en Stillwater
Glencore Canada, una unidad del gigante suizo de materias primas Glencore, realizó una orden principal de $2.1 millones. Suscribió 15 millones de unidades en la oferta.
Esta inversión ha aumentado la participación de Glencore en Stillwater a 15.41% en una base no diluida, y potencialmente hasta el 22.72% si se ejercen todas las opciones de compra.
Cada unidad emitida consiste en una acción común de Stillwater y la mitad de una opción de compra de acciones comunes.
Financiamiento para proyectos mineros y otros fines
Los fondos recaudados se destinan a la exploración y desarrollo de los proyectos de níquel de Stillwater en América del Norte, así como al capital de trabajo y las necesidades generales de la compañía.
Además, Stillwater y Glencore han revisado su acuerdo de derechos de los inversores. La enmienda otorga a Glencore el derecho de designar a un miembro adicional de la junta directiva, siempre y cuando mantenga al menos el 15% de las acciones de Stillwater. Este derecho se extiende a nombrar otro miembro de la junta si esta se expande a nueve o más directores, con un límite de 12 directores.
Opciones de compra y participación de Glencore
Las opciones de compra emitidas a Glencore incluyen un «límite de ejercicio», que requiere la aprobación de la compañía y de los accionistas, junto con el consentimiento de TSX Venture Exchange, en caso de que la participación de Glencore supere el 19.9% al ejercer las opciones de compra.
Las opciones de compra son válidas por tres años, con una cláusula de aceleración si el precio de las acciones de Stillwater supera los $0.315 durante 20 días consecutivos de negociación.
Es importante destacar que ciertos directores y ejecutivos de Stillwater participaron en la colocación, aportando $282,399 para 2,017,142 unidades.