Qualitas Energy anunció el 28 de octubre el cierre de un financiamiento por US$286 millones para una cartera de ocho activos de energías renovables en Chile, que combina instalaciones en funcionamiento con proyectos actualmente en construcción.
La operación, concretada con BNP Paribas y Banco Santander, abarca la totalidad de los activos chilenos incluidos en Qualitas Energy Fondo V (QE V), que reúnen 259 MW de capacidad de generación renovable y 840 MWh de almacenamiento energético mediante baterías.
El acuerdo contempla una estructura de financiamiento sin recurso, respaldada por los activos y los ingresos de los proyectos, que permitirá refinanciar instalaciones existentes y financiar nuevas iniciativas de generación eléctrica.
Cartera combina generación hidroeléctrica, solar y eólica
De acuerdo con la información entregada por Qualitas Energy, la cartera considera tres tecnologías de generación renovable, además del almacenamiento energético asociado a una instalación fotovoltaica.
Entre los activos incluidos destacan 66 MW de centrales hidroeléctricas de pasada que ya se encuentran operativas, un proyecto solar fotovoltaico de 154 MWp y 39 MW de capacidad eólica terrestre.
La iniciativa solar incorpora sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), con una capacidad conjunta de 840 MWh.
A diferencia de las instalaciones hidroeléctricas, los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento todavía se encuentran en etapa de construcción. Según las proyecciones de la compañía, su entrada en operación comercial está prevista para 2028.
La empresa también informó que la cartera dispone de contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, suscritos con empresas compradoras de electricidad. Estos acuerdos permiten respaldar la estructura financiera mediante ingresos contractuales futuros.
BNP Paribas y Santander estructuran el financiamiento
El paquete financiero de US$286 millones fue presentado como una operación de financiamiento verde e incluye deuda sénior sin recurso, líneas de cartas de crédito y una facilidad destinada a financiar el impuesto al valor agregado (IVA).
BNP Paribas participó como banco estructurador único, coordinador global y coordinador del financiamiento verde. Banco Santander, por su parte, asumió las funciones de agente administrativo, estructurador principal conjunto y coordinador conjunto de la colocación.
Cristóbal Santa Cruz, socio director y responsable de estrategia y Chile de Qualitas Energy, destacó la posibilidad de reunir distintas tecnologías de generación y almacenamiento bajo una misma estructura financiera.
El ejecutivo sostuvo que la operación permite aprovechar las ventajas de agrupar activos hidroeléctricos, solares, eólicos y de almacenamiento, con el respaldo de entidades financieras internacionales.
En el proceso, Qualitas Energy recibió asesoría legal de White & Case y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Las entidades financiadoras fueron asesoradas por Milbank y SCLB Abogados.
Con el financiamiento cerrado, la siguiente etapa relevante será el avance de las obras de los proyectos solares, eólicos y de baterías, cuya puesta en operación comercial está contemplada para 2028.
El anuncio no precisó los nombres ni las ubicaciones individuales de los ocho activos, tampoco la distribución del financiamiento entre ellos ni la potencia de descarga en MW de los sistemas de baterías.
REDIMIN Responde
¿Cuánto financiamiento obtuvo Qualitas Energy para sus proyectos en Chile?
Qualitas Energy obtuvo un financiamiento de US$286 millones para una cartera de ocho activos de energías renovables en Chile.
¿Qué capacidad de generación y almacenamiento tiene la cartera de Qualitas Energy en Chile?
La cartera de Qualitas Energy en Chile tiene una capacidad de generación renovable de 259 MW y 840 MWh de almacenamiento energético mediante baterías.
¿Qué tecnologías de generación renovable están incluidas en la cartera de Qualitas Energy?
La cartera de Qualitas Energy incluye generación hidroeléctrica, solar y eólica, además de almacenamiento energético asociado a una instalación fotovoltaica.
¿Cuándo se espera que entren en operación comercial los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento de Qualitas Energy?
Se espera que los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento de Qualitas Energy entren en operación comercial en 2028.
¿Qué tipo de contratos respaldan la estructura financiera de la cartera de Qualitas Energy?
La estructura financiera de la cartera de Qualitas Energy está respaldada por contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, suscritos con empresas compradoras de electricidad.