C3 Metals aseguró C$28.000.500 en ingresos brutos tras cerrar una colocación privada destinada a acelerar la exploración y desarrollo de su proyecto Khaleesi Copper-Gold en Cusco y fortalecer su participación en Super Block (Jamaica). La operación contempló la emisión de 25.455.000 acciones ordinarias a C$1,10 por título, incluyendo el ejercicio total de la opción de sobreasignación, consolidando el monto previsto por la compañía.
La oferta se estructuró mediante un acuerdo de suscripción liderado por Paradigm Capital Inc., junto con ATB Cormark Capital Markets, Canaccord Genuity Corp. y BMO Nesbitt Burns Inc. como colocadores conjuntos. Como parte del proceso, la empresa pagó una comisión equivalente al 6% de los ingresos brutos, aproximadamente C$1.680.030.
Foco en Khaleesi y Super Block
Los recursos netos se destinarán principalmente a actividades de exploración y desarrollo en Khaleesi, activo 100% propiedad de la minera en la región de Cusco. Este proyecto apunta a delinear potencial en cobre y oro en un entorno geológico favorable dentro del sur peruano.
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Parte de los fondos también reforzará el avance en Super Block, en Jamaica, donde C3 Metals posee el 50% de participación. Adicionalmente, la compañía indicó que el capital se utilizará para fines generales de capital de trabajo, fortaleciendo su posición financiera en un contexto de expansión del portafolio.
Condiciones regulatorias y operación vinculada
Los valores emitidos estarán sujetos a un período de retención legal hasta el 12 de junio de 2026, mientras la operación queda pendiente de aprobación final por parte de la TSX Venture Exchange.
La transacción calificó como operación entre partes relacionadas, ya que una persona con información privilegiada adquirió 3.864.000 acciones. No obstante, la compañía informó que se acogió a las exenciones previstas en el Instrumento Multilateral 61-101, dado que la participación no superó el 25% de su capitalización bursátil.
Con este levantamiento de capital, C3 Metals consolida financiamiento para avanzar en activos de cobre y oro en dos jurisdicciones estratégicas, en un ciclo donde ambos metales mantienen relevancia en electrificación y transición energética.
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