Homerun Resources ha cerrado una primera ronda de financiamiento por C$2 millones con Lind Global Fund III, administrado por The Lind Partners. Este acuerdo incluye la posibilidad de aumentar el financiamiento hasta C$15 millones si se concretan nuevas inversiones y se obtienen las aprobaciones necesarias.
El capital obtenido permitirá a la empresa canadiense avanzar en sus planes relacionados con sílice de alta pureza, vidrio solar y soluciones energéticas, concentrándose principalmente en el estado de Bahía, Brasil.
Detalles del financiamiento y condiciones
La primera ronda de financiamiento corresponde a un instrumento convertible con un plazo de 24 meses y un valor nominal de C$2,2 millones, que incluye C$2 millones de capital y C$200.000 de intereses prepagados. El acuerdo establece un período de seis meses sin amortizaciones, y desde el séptimo mes, Homerun deberá realizar pagos mensuales en efectivo de C$111.111. La garantía del financiamiento incluye activos de la compañía y acciones de sus subsidiarias activas.
Además, Lind Global Fund III recibió warrants para adquirir 1.850.000 acciones comunes de Homerun a C$0,66 por título. Esta cifra corresponde a los términos modificados por la compañía el 14 de agosto, donde se corrigió el número de warrants originalmente anunciados, que era de 1,6 millones.
Participación de The Benchmark Company y StoneX
The Benchmark Company, una filial de StoneX Group, actuó como agente colocador exclusivo de la operación. Homerun acordó pagarle una comisión en efectivo de C$140.000 y emitir 233.333 acciones comunes vinculadas al financiamiento inicial. La compañía también ha establecido una relación de asesoría financiera no exclusiva con StoneX para evaluar nuevas alternativas de financiamiento y apoyar su objetivo de buscar eventualmente una cotización en una bolsa estadounidense de mayor tamaño.
Brian Leeners, CEO de Homerun Resources, destacó que esta operación permitirá obtener capital de corto plazo mientras la empresa mantiene conversaciones sobre alternativas de financiamiento estratégico e institucional de mayor escala.
Proyectos de sílice y vidrio solar en Brasil
El financiamiento se produce en un momento clave, ya que Homerun está desarrollando una estrategia de mayor escala para sus proyectos industriales en Brasil. A fines de julio, la compañía recibió una carta de intención de una entidad financiera europea interesada en analizar el financiamiento de su proyecto de vidrio solar en Bahía. La estructura evaluada podría alcanzar cerca de €170 millones, aunque cualquier compromiso definitivo está sujeto a procesos de revisión y aprobación.
La empresa ha estimado que el costo total de capital para el proyecto de vidrio solar es de aproximadamente US$400 millones. Sin embargo, Homerun advirtió que la carta de intención no garantiza que se alcance un acuerdo definitivo de financiamiento.
La compañía, que cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo HMR, trabaja en una plataforma que incluye sílice de alta pureza, materiales avanzados, vidrio solar y sistemas de almacenamiento de energía. La nueva ronda de financiamiento con Lind está diseñada para cubrir necesidades de capital de corto plazo mientras se buscan fuentes de financiamiento de mayor escala para avanzar en estos proyectos.
